- AUD/USD stieg weiter und erreichte am Mittwoch schließlich Höchststände um die 0,6600-Marke.
- Der US-Dollar gewann an schwachem Aufwärtsmomentum, da die Handelsängste nachließen.
- Investoren werden nun die bevorstehenden vorläufigen PMIs im FX-Bereich im Auge behalten.
Der Australische Dollar (AUD) verzeichnete am Mittwoch den vierten Anstieg in Folge, was AUD/USD motivierte, schließlich den wichtigen Widerstandsbereich um die 0,6600-Hürde zu besuchen, trotz bescheidener Gewinne des US-Dollars (USD).
Im Einklang mit dem Aufwärtstrend stieg die Nachfrage nach risikosensiblen Währungen wie dem Aussie, nachdem die Vereinigten Staaten und Japan ein Handelsabkommen abgeschlossen hatten, das von Präsident Trump in den vergangenen Stunden angekündigt wurde.
Arbeitsmarktprobleme halten die Erzählung am Leben
Ein düsterer Arbeitsmarktbericht in der letzten Woche tat wenig, um die Bullen zu bremsen. Die Arbeitslosigkeit stieg auf 4,3%, die Wirtschaft schuf nur 2.000 neue Stellen, und die Beteiligungsquote stieg auf 67,1%. Selbst die Inflationserwartungen kühlten ab und fielen im Juli von 5,0% im Juni auf 4,7%.
Dieser Hintergrund hilft zu erklären, warum die Reserve Bank of Australia (RBA) zu Beginn dieses Monats überraschend den Leitzins bei 3,85% hielt, trotz einer gespaltenen Entscheidung.
Gouverneurin Michele Bullock spielte die Spaltung als eine von "Zeitpunkt statt Richtung" herunter und deutete an, dass ein schwächerer CPI im zweiten Quartal dem Vorstand Spielraum geben könnte, um die erste Zinssenkung vorzunehmen.
In den Protokollen dieser Sitzung wurde diese Haltung bestätigt: Alle Mitglieder waren sich einig, dass die zugrunde liegende Inflation tendenziell sinken wird, was den Weg für "einige zusätzliche Zinssenkungen im Laufe der Zeit" ebnet. Eine Minderheit argumentierte, dass die Abwärtsrisiken für das Wachstum eine sofortige Senkung rechtfertigten, während die Mehrheit der Meinung war, dass ein dritter Schritt in vier Sitzungen mit dem "vorsichtigen und schrittweisen" Mantra in Konflikt stehen würde.
Futures-Händler sehen nun, dass die Bank im August ihre Geldpolitik lockert, wobei über 75 Basispunkte Lockerung im nächsten Jahr eingepreist sind.
Chinas ungleiche Erholung
Australiens größter Handelspartner bleibt ein Durcheinander von Signalen.
Das BIP im zweiten Quartal wuchs um 1,1% (5,2% im Jahresvergleich), und die Fabriken laufen mit fast 7% Produktionswachstum, doch die Einzelhandelsausgaben stagnieren unter 5%, da die Haushalte Geld sparen. Der kräftige Handelsüberschuss von 114,8 Milliarden USD im Juni zeigt eine Wirtschaft, die cruiset, anstatt zu sprinten.
Wie erwartet ließ die PBoC ihre einjährigen und fünfjährigen Loan Prime Rates (LPR) unverändert bei 3,00% bzw. 3,50%.
Politikwege divergieren
Sowohl die RBA als auch die Fed pausieren, aber hier enden die Ähnlichkeiten. Washington befürchtet, dass neue Zölle und ein Anstieg des CPI im Juni die US-Inflation neu entfachen könnten. Jeglicher erneuter Preisdruck auf beiden Seiten des Pazifiks könnte die politische Kluft schnell vergrößern.
Spekulanten stimmen mit den Füßen ab
CFTC-Daten zeigen, dass schnelles Geld dem Aussie den Rücken kehrt: Die Netto-Leerverkäufe stiegen in der Woche bis zum 15. Juli auf etwa 75.000 Kontrakte, während das gesamte offene Interesse auf ein Vier-Wochen-Tief von etwa 150.500 Kontrakten zurückging.
Technisches Bild
Wichtige Widerstandsniveaus liegen bei 0,6600 – dem Höchststand von 2025 – gefolgt von der Obergrenze von November 2024 bei 0,6687 (7. November) und letztlich der psychologischen 0,7000-Marke.
Auf der Abwärtsseite liegt die Unterstützung bei 0,6454, dem Juli-Boden, mit zusätzlicher Unterstützung durch den 200-Tage-SMA bei 0,6397 und dem Juni-Basisniveau bei 0,6372 (23. Juni).
Momentum-Indikatoren zeigen, dass der Relative Strength Index (RSI) bei etwa 59 schwebt und der Average Directional Index (ADX) unter 16 liegt, was auf einen Trend hinweist, der an Zugkraft verliert und noch an entscheidender Überzeugung mangelt.
AUD/USD Tageschart
Fazit
Der Aussie scheint in vertrauten Bereichen gefangen zu sein, bis Peking einen stärkeren Wachstumsimpuls entfacht oder Handelskonflikte frisches Drama liefern. Da die RBA sanfte Anstöße signalisiert, anstatt mutige Veränderungen vorzunehmen, werden die Händler weiterhin nach dem nächsten Katalysator suchen – und das bedeutet vorerst, die Datenlage aus China und die Inflationsdiskussionen in Washington zu beobachten.
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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