Australischer Dollar profitiert von Risikofreude – Blick auf US-Daten gerichtet

• Der Australische Dollar hat am Donnerstag ein neues Achtmonatshoch von 0,6619 erreicht.
• Der S&P Australiens Composite EMI stieg im Juli auf 53,6 und erreichte damit den höchsten Stand seit April 2022.
• US-Finanzminister Bessent erklärte, dass ein Kandidat für den nächsten Fed-Vorsitzenden im Dezember oder Januar bekannt gegeben werden könnte.

Der australische Dollar (AUD) gewinnt am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar (USD) und weitet seine Gewinne den fünften Tag in Folge aus. Das Währungspaar AUD/USD erreicht nach der Veröffentlichung der vorläufigen Einkaufsmanagerindex (EMI)-Daten der Judo Bank Australiens frische Achtmonatshochs über 0,6600.

Judo Bank und S&P Global zeigten, dass der Composite PMI Australiens im Juli auf 53,6 stieg, gegenüber 51,6 zuvor, und damit den höchsten Stand seit April 2022 erreichte und den zehnten Monat in Folge eine Expansion markierte.

Der australische Dienstleistungs-PMI stieg im Juli auf 53,8, nach einem vorherigen Wert von 51,8, und erreichte damit das schnellste Wachstum seit 16 Monaten. Der Manufacturing PMI lag im Juli bei 51,6, gegenüber 50,6 zuvor. Die Neuaufträge für hergestellte Waren erholten sich und führten zu dem stärksten Gesamtwachstum neuer Geschäfte seit mehr als drei Jahren.

Die Gouverneurin der Reserve Bank of Australia (RBA), Michele Bullock, sagte bei der Anika Foundation in Sydney, dass sie sicherstellen möchte, dass die Inflation von hier an niedrig und stabil bleibt. Dennoch gibt es Unsicherheiten und Unvorhersehbarkeiten in der globalen Wirtschaft, fügte Bullock hinzu.

Das risikosensitive AUD/USD-Paar erhält auch Unterstützung von der verbesserten Marktstimmung, die durch die neuesten Handelsentwicklungen angetrieben wird. Die Financial Times berichtete, dass die Europäische Union (EU) und die Vereinigten Staaten (US) kurz vor einem Deal stehen, der 15% Zölle auf EU-Waren, die in die US importiert werden, verhängt.

Australischer Dollar gewinnt an Boden, während der US-Dollar im Risikoumfeld nachlässt

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, verliert weiterhin an Boden und notiert zum Zeitpunkt der Erstellung bei etwa 97,10. Die Anleger werden voraussichtlich die S&P US Global Purchasing Managers Index (PMI) Daten für Juli später am Donnerstag beobachten.
• US-Finanzminister Scott Bessent sagte am späten Donnerstag, dass ein Kandidat für den nächsten Vorsitzenden der Federal Reserve voraussichtlich im Dezember oder Januar bekannt gegeben wird. Bessent betonte, dass es „keine Eile“ gebe, einen Nachfolger für den aktuellen Fed-Vorsitzenden Jerome Powell auszuwählen, und wies darauf hin, dass der Kandidat aus den aktuellen Vorstandsmitgliedern oder den Leitern der Distriktbanken kommen könnte, so Bloomberg.
• Präsident Trump kündigte ein Handelsabkommen mit Japan an, das eine Zollgebühr von 15 % auf japanische Exporte in die USA umfasst. Im Rahmen des Abkommens wird Japan 550 Milliarden USD in die USA investieren und seine Märkte für wichtige amerikanische Produkte öffnen.
• US-Finanzminister Scott Bessent kündigte am Dienstag an, dass amerikanische und chinesische Beamte nächste Woche in Stockholm zu einer dritten Runde hochrangiger Gespräche zusammentreffen werden. Das Treffen folgt auf seine jüngsten persönlichen Gespräche mit dem chinesischen Vizepremier He Lifeng in Genf und London, während beide Seiten darauf hinarbeiten, die derzeitige Pause in den Handelskonflikten über Mitte August hinaus zu verlängern.
• Präsident Trump sagte während eines Treffens mit dem philippinischen Präsidenten Bongbong Marcos am Dienstag: „Ich denke, wir werden ein Handelsabkommen bekommen; wir sind nah dran.“ Es ist mir egal, ob die Philippinen sich mit China verstehen, fügte er hinzu.
• Die republikanische Kongressabgeordnete Anna Paulina Luna hat offiziell den Fed-Vorsitzenden Powell beschuldigt, in zwei verschiedenen Fällen Meineid begangen zu haben, die beide aus Diskussionen über die langfristig geplanten Renovierungen der Hauptbüros der Fed in Washington, DC, stammen.
• Fed-Gouverneurin Adriana Kugler sagte, dass die US-Notenbank die Zinsen „für einige Zeit“ nicht senken sollte, da die Auswirkungen der Zölle der Trump-Administration in den Verbraucherpreisen sichtbar werden. Kugler fügte hinzu, dass eine restriktive Geldpolitik entscheidend sei, um die inflationäre Psychologie im Zaum zu halten.
• Die Präsidentin der San Francisco Fed, Mary Daly, sagte letzte Woche, dass die Erwartung von zwei Zinssenkungen in diesem Jahr eine „vernünftige“ Einschätzung sei, warnte jedoch davor, zu lange zu warten. Daly fügte hinzu, dass die Zinsen schließlich bei 3 % oder höher liegen würden, was den neutralen Zinssatz vor der Pandemie übersteigt.
• Fed-Gouverneur Christopher Waller ist der Meinung, dass die US-Notenbank ihr Zinsziel in der Juli-Sitzung senken sollte, da die wirtschaftlichen Risiken zunehmen. Waller fügte hinzu, dass eine Verzögerung der Zinssenkungen das Risiko birgt, später aggressivere Maßnahmen ergreifen zu müssen.
• US-Handelsminister Howard Lutnick erklärte in einem Fernsehinterview unmissverständlich: „Das ist eine harte Frist, also werden die neuen Zolltarife am 1. August in Kraft treten. Nichts hindert Länder daran, nach dem 1. August mit uns zu sprechen, aber sie werden ab dem 1. August die Zölle zahlen müssen.“
• Die neuesten Protokolle der Sitzung der Reserve Bank of Australia (RBA) deuteten darauf hin, dass der Vorstand zustimmte, dass weitere Zinssenkungen im Laufe der Zeit gerechtfertigt seien, wobei der Fokus auf dem Zeitpunkt und dem Umfang der Lockerung lag. Die Mehrheit war der Meinung, dass es am besten sei, auf eine Bestätigung einer Inflationsverlangsamung zu warten, bevor man die Zinsen senkt. Die meisten Mitglieder waren der Ansicht, dass es nicht „vorsichtig und schrittweise“ wäre, die Zinsen dreimal in vier Sitzungen zu senken.
• Westpac berichtet, dass sein Leading Index weiterhin eine Abschwächung des Momentums widerspiegelt. Die annualisierte Wachstumsrate über sechs Monate im Westpac-Melbourne Institute Leading Index sank im Juni auf 0,03 %, nach 0,11 % im Mai. Der Rückgang wird hauptsächlich durch weichere Rohstoffpreise, nachlassende Stimmung und reduzierte Arbeitsstunden verursacht.

Australischer Dollar steigt über 0,6600 und markiert frische Acht-Monats-Hochs

Das AUD/USD-Paar wird am Donnerstag um 0,6610 gehandelt. Die technische Analyse des Tagescharts deutet auf eine anhaltende bullische Tendenz hin, da sich das Paar innerhalb des aufsteigenden Kanal-Musters nach oben bewegt. Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) liegt über der 50-Marke, was darauf hindeutet, dass eine bullische Tendenz aktiv ist. Darüber hinaus hat sich das Paar auch über den neun-Tage Exponential Moving Average (EMA) bewegt, was darauf hinweist, dass das kurzfristige Preismomentum sich verstärkt.

Auf der Oberseite könnte das AUD/USD-Paar das psychologische Niveau von 0,6650 anvisieren, gefolgt von der oberen Grenze des aufsteigenden Kanals bei etwa 0,6680.

Das AUD/USD-Paar könnte seine primäre Unterstützung beim neun-Tage EMA bei 0,6558 finden. Ein Bruch unter dieses Niveau könnte das kurzfristige Preismomentum schwächen und das Paar dazu bringen, den 50-Tage EMA von 0,6503 zu testen. Weitere Rückgänge würden das mittelfristige Preismomentum schwächen und das Paar dazu bringen, sich der unteren Grenze des aufsteigenden Kanals bei etwa 0,6480 zu nähern, gefolgt von dem Drei-Wochen-Tief bei 0,6454, das am 17. Juli verzeichnet wurde.

AUD/USD: Tageschart