- Der japanische Yen schwächte sich stark als Reaktion auf die Wahl von Sanae Takaichi zur Führerin der regierenden LDP Japans.
- Der Nikkei 225 Japans steigt auf ein neues Rekordhoch inmitten von Stimulus-Hoffnungen und belastet weiter den sicheren Hafen JPY.
- Wetten auf Zinssenkungen der Fed und die US-Regierungsstilllegung könnten weitere Gewinne für den USD und das USD/JPY-Paar begrenzen.
Der japanische Yen (JPY) erholt sich leicht von dem niedrigsten Stand seit August, der am Montagmorgen gegenüber seinem amerikanischen Pendant erreicht wurde, bleibt jedoch im ersten Halbjahr der europäischen Sitzung stark unter Druck. Das Ergebnis der Führungswahlen der regierenden Liberaldemokratischen Partei Japans (LDP), das Sanae Takaichi als erste weibliche Premierministerin positioniert, könnte die Aufgabe der Bank of Japan (BoJ) beeinflussen. Tatsächlich wird erwartet, dass Takaichi gegen eine weitere geldpolitische Straffung durch die BoJ ist. Dies, zusammen mit dem vorherrschenden Risiko-Umfeld, erweist sich als ein entscheidender Faktor, der zu Beginn einer neuen Woche stark auf den JPY drückt.
In der Zwischenzeit sorgt eine deutliche Schwächung des JPY für einen guten Auftrieb des US-Dollars (USD) und drängt das USD/JPY-Paar näher an die psychologische Marke von 150,00, oder den höchsten Stand seit August, der Anfang dieses Monats erreicht wurde. Der Aufwärtstrend für den USD bleibt jedoch begrenzt, da Bedenken bestehen, dass eine längere Schließung der US-Regierung die wirtschaftliche Leistung der USA beeinträchtigen könnte, und Wetten darauf, dass die US-Notenbank (Fed) in diesem Jahr noch zwei weitere Zinssenkungen vornehmen wird. Letzteres stellt eine signifikante Divergenz im Vergleich zu den Erwartungen an eine bevorstehende Zinserhöhung der BoJ Anfang nächsten Jahres dar, was wiederum die Gewinne des USD/JPY-Paares begrenzt.
Die Bären des japanischen Yen behalten die Kontrolle, da Takaichis Sieg die Wetten auf eine Zinserhöhung der BoJ dämpft
- Sanae Takaichi wurde am Samstag in einer Stichwahl zur Führerin der Liberaldemokratischen Partei (LDP) gewählt und wird voraussichtlich während einer parlamentarischen Sitzung Mitte Oktober als erste weibliche Premierministerin Japans bestätigt. Takaichi stach im Rennen als einzige Befürworterin von großen Ausgaben und einer lockeren Geldpolitik hervor.
- Erwartungen an expansivere Wirtschaftspolitiken könnten die Aufgabe der Bank of Japan (BoJ) komplizieren und scheinen auch die Chancen erhöht zu haben, dass die Zentralbank in diesem Monat keine Zinserhöhungen vornehmen wird. Der Optimismus hebt den Nikkei 225 Japans auf ein neues Rekordhoch und belastet den japanischen Yen während der asiatischen Sitzung am Montag stark.
- In der Zwischenzeit wiederholte BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda letzte Woche, dass die Zentralbank die Zinsen erhöhen wird, wenn sich die Wirtschaft und die Preise im Einklang mit den Prognosen entwickeln. Darüber hinaus preisen die Märkte bereits eine weitere Zinserhöhung durch die BoJ Anfang nächsten Jahres ein, was weiterhin etwas Unterstützung für den JPY bieten und tiefere Verluste begrenzen könnte.
- Die hawkische Haltung der BoJ stellt eine signifikante Divergenz im Vergleich zu den steigenden Wetten dar, dass die US-Notenbank (Fed) die Kreditkosten im Oktober und im Dezember senken wird. Hinzu kommen Bedenken über die wirtschaftlichen Auswirkungen einer US-Regierungsstilllegung, die eine weitere Aufwertung des USD begrenzen und das USD/JPY-Paar deckeln könnten.
- Wichtige US-Makrodaten, die zu Beginn eines neuen Monats veröffentlicht werden sollten, wurden aufgrund der Regierungsstilllegung verschoben, was den USD dem Einfluss von Reden einflussreicher FOMC-Mitglieder ausliefert. Dies könnte zusammen mit der breiteren Risikostimmung das USD/JPY-Paar vor den am Dienstag zu veröffentlichenden Daten zu den Haushaltsausgaben Japans antreiben.
USD/JPY findet Akzeptanz über 150,00 und scheint bereit zu sein, weiter zu steigen
Aus technischer Sicht wird der Sprung der letzten Woche vom 100-Tage-Simple Moving Average (SMA) und eine anschließende Bewegung über die runde Zahl von 150,00 als neuer Auslöser für die USD/JPY-Bullen angesehen. Angesichts der Tatsache, dass die Oszillatoren im Tageschart erneut positive Dynamik gewinnen, könnten die Kassakurse dann darauf abzielen, das August-Monats-Hoch im Bereich von 151,00 zu testen, mit einem gewissen Zwischenwiderstand im Bereich von 150,65-150,70.
Auf der anderen Seite könnte jeder korrigierende Rückgang unter die unmittelbare Unterstützung von 149,40 als Kaufgelegenheit angesehen werden und in der Nähe des Tiefs der asiatischen Sitzung, rund um die Marke von 149,00, begrenzt bleiben. Ein überzeugender Durchbruch darunter könnte das USD/JPY-Paar zur nächsten relevanten Unterstützung im Bereich von 148,35 ziehen, auf dem Weg zur runden Zahl von 148,00 und der Zone von 147,80, die, wenn sie durchbrochen wird, die kurzfristige Neigung zugunsten bärischer Händler verschieben könnte.
US-Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der US-Dollar (USD) ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten und in vielen weiteren Ländern als „de facto“-Währung im Umlauf. Er ist die am häufigsten gehandelte Währung weltweit und dominiert mit 88 % des globalen Devisenhandels. Daten von 2022 zeigen, dass täglich ein Handelsvolumen von rund 6,6 Billionen US-Dollar umgesetzt wird. Der US-Dollar löste nach dem Zweiten Weltkrieg das Britische Pfund als Weltreservewährung ab, nachdem der Goldstandard 1971 abgeschafft wurde.
Der wichtigste Faktor, der den Wert des US-Dollars beeinflusst, ist die Geldpolitik, die von der Federal Reserve (Fed) bestimmt wird. Die Fed hat zwei Hauptziele: Preisstabilität (Inflationskontrolle) und Förderung der Vollbeschäftigung. Ihr primäres Werkzeug zur Erreichung dieser Ziele ist die Anpassung der Zinssätze. Wenn die Preise zu schnell steigen und die Inflation über dem Ziel von 2 % liegt, erhöht die Fed die Zinsen, was dem Wert des US-Dollars zugutekommt. Fällt die Inflation unter 2 % oder ist die Arbeitslosenquote zu hoch, senkt die Fed möglicherweise die Zinsen, was den Greenback belastet.
In außergewöhnlichen Situationen greift die Federal Reserve auf Maßnahmen wie die quantitative Lockerung (QE) zurück. Dies geschieht, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um das Finanzsystem zu stabilisieren. QE ermöglicht es der Fed, mehr Geld zu drucken und US-Staatsanleihen von Banken zu kaufen, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Diese expansive Maßnahme schwächt in der Regel den US-Dollar, da sie die Geldmenge erhöht und das Vertrauen in die Währung senkt.
Quantitative Tightening (QT) stellt den umgekehrten Prozess zu Quantitative Easing (QE) dar. Die US-Notenbank Federal Reserve beendet den Ankauf von Anleihen und investiert die fällig werdenden Rückzahlungen nicht in neue Anleihen. In der Regel wirkt sich dieser Prozess positiv auf den US-Dollar aus.
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