- Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen erholt sich nach einem Anstieg der Nonfarm Payrolls um 130.000, der die Prognosen übertrifft; die Arbeitslosenquote sinkt auf 4,3 %.
- Wetten auf Zinssenkungen verschieben sich auf Juli, da die Märkte die kurzfristigen Erwartungen an eine Lockerung der Federal Reserve reduzieren.
- Hawkische Kommentare von Jeffrey Schmid verstärken eine restriktive Haltung trotz milderer Inflationsansichten.
Die Renditen der US-Staatsanleihen steigen am Mittwoch über die gesamte Kurve, wobei die Rendite der 10-jährigen US-Anleihe um fast anderthalb Basispunkte auf 4,155 % steigt, nachdem ein starker Arbeitsmarktbericht in den USA veröffentlicht wurde, der die Erwartungen der Anleger an eine weitere Lockerung durch die Federal Reserve (Fed) dämpfte.
Die Renditen der Staatsanleihen steigen, da robuste Arbeitsmarktdaten und hawkische Rhetorik der Fed die Erwartungen an aggressive Lockerungen dämpfen
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe sprang von etwa 4,125 % nach oben, nachdem das US Bureau of Labor Statistics (BLS) bekannt gab, dass die Wirtschaft im Januar 130.000 Menschen in die Erwerbsbevölkerung aufgenommen hat, was über den Schätzungen der Ökonomen von 70.000 liegt, wie die neuesten Nonfarm Payrolls zeigen.
Ein Blick auf die Daten zeigt, dass die Arbeitslosenquote von 4,4 % auf 4,3 % fiel, was unter den Schätzungen der Fed von 4,5 % für das gesamte Jahr liegt.
Die Erwartungen, dass die Fed im März die Zinsen senken wird, schwanden, da die Geldmärkte 27 Basispunkte an Lockerungen bis Juli 2026 eingepreist hatten. Für das gesamte Jahr scheinen die Anleger zuversichtlich, dass die US-Notenbank die Zinsen zweimal senken wird, wobei die erste Senkung im Juli erwartet wird.
Hawkische Kommentare von Jeffrey Schmid, dem Präsidenten der Kansas City Fed, begrenzten den Rückgang der US-Renditen. Er sagte, dass „Zinssenkungen eine höhere Inflation länger zulassen könnten“ und dass die Politik restriktiv bleiben müsse, wenn die Inflation nahe 3 % sei.
Der US-Dollar-Index (DXY), der die Leistung des Dollars im Vergleich zu sechs Währungen misst, fällt um 0,14 % auf 96,75, was dem Goldpreis Rückenwind verleiht.
In der Zwischenzeit liegen die Inflationserwartungen der Finanzmärkte in den USA für fünf Jahre bei 2,47 %, nach 2,5 % vor einem Tag, laut der 5-jährigen Breakeven-Inflationsrate. Für 10 Jahre fiel die 10-jährige Breakeven-Rate von 2,35 % auf 2,32 %, was darauf hindeutet, dass die Märkte in der mittelfristigen Perspektive eine sinkende Inflation in Richtung des 2 %-Ziels der Fed erwarten.
Der Fokus der Händler verschiebt sich auf die US-Verbraucherpreisindex-Daten
Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Fed-Rede sind für Donnerstag angesetzt. Am Freitag richtet sich die Aufmerksamkeit auf den CPI-Bericht für Januar, wobei sowohl die Gesamt- als auch die Kerninflation voraussichtlich von 2,7 % und 2,6 % im Jahresvergleich auf 2,5 % sinken werden.
Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe
US-Leitzinsen - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Zinssätze sind der Preis für das Leihen von Geld und werden sowohl von Finanzinstituten an Kreditnehmer als auch an Sparer ausgezahlt. Zentralbanken beeinflussen sie durch ihre Leitzinsentscheidungen, um die Wirtschaft zu stabilisieren und die Inflation im Zielbereich von etwa 2 % zu halten.
Höhere Zinssätze stärken in der Regel die Währung eines Landes, da sie es für globale Investoren attraktiver machen, ihr Geld dort anzulegen.
Hohe Zinsen setzen den Goldpreis unter Druck, da Anleger höhere Renditen bei zinstragenden Anlagen erzielen können. Ein starker US-Dollar, der oft mit steigenden Zinsen einhergeht, senkt zusätzlich den Goldpreis, da Gold in Dollar notiert wird und ein stärkerer Dollar die Kaufkraft anderer Währungen verringert.
Der Fed-Funds-Zins ist der Übernachtzins, zu dem sich US-Banken gegenseitig Geld leihen. Dieser Leitzins wird in den geldpolitischen Sitzungen der Federal Reserve festgelegt und beeinflusst maßgeblich das Verhalten der Finanzmärkte. Die Markterwartungen in Bezug auf künftige Zinssätze werden durch das CME FedWatch Tool erfasst, das eine Orientierungshilfe für Investoren bietet.
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