- AUD/USD hat den soliden Anstieg vom Mittwoch umgekehrt und nähert sich wieder der 0,6500.
- Der US-Dollar konnte an Fahrt gewinnen, unterstützt durch gemischte US-Daten vor den NFP.
- Der Handelsüberschuss Australiens im Juli hat sich ausgeweitet, und die Haushaltsausgaben waren stabil.
Der Australische Dollar (AUD) fiel am Donnerstag, wobei AUD/USD erneut unter Druck steht und die vertraute Unterstützung bei 0,6500 testet. Dieser Rückgang erfolgte, als der US-Dollar (USD) Käufer fand, bevor am Freitag der wichtige Nonfarm Payrolls (NFP)-Bericht veröffentlicht wird, nach einem gemischten Set von Signalen aus den ADP-Beschäftigungszahlen und der Umfrage des Institute for Supply Management (ISM) für den Dienstleistungssektor.
Inflation bleibt zu Hause hartnäckig
Preisdruck bleibt ein Thema in Australien. Der monatliche Verbraucherpreisindex (gewichteter Durchschnitt) für Juli stieg auf 2,8% von 1,9% im Juni, während der CPI im zweiten Quartal um 0,7% im Quartalsvergleich und um 2,1% im Jahresvergleich anstieg. Dies schürt Bedenken hinsichtlich der Inflation und erklärt, warum die Reserve Bank of Australia (RBA) Vorsicht walten lässt.
Eine widerstandsfähige Wirtschaft
Abgesehen von den Preisen hält sich das breitere wirtschaftliche Umfeld gut. Der endgültige Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im August lag bei 53,0, und der Dienstleistungssektor kam auf 55,8, beide deutlich im Expansionsbereich. Die Einzelhandelsumsätze sprangen im Juni um 1,2%, und der Handelsüberschuss weitete sich im Juli auf 7,3 Milliarden AUD aus. Auch der Arbeitsmarkt sieht robust aus, mit einer Arbeitslosenquote, die auf 4,2% gesunken ist, während die Beschäftigung um 24,5K wächst.
Die Investitionen laufen ebenfalls gut. Die privaten Investitionen stiegen im zweiten Quartal um 0,2%, und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) überraschte mit einem Wachstum von 0,6% im Quartalsvergleich und 1,8% annualisiert.
Was die RBA sagt
Zu Beginn dieses Monats senkte die RBA die Zinssätze um 25 Basispunkte auf 3,60% und reduzierte ihre Wachstumsprognosen für 2025. Gouverneurin Michele Bullock hat sich gegen Forderungen nach tieferen Zinssenkungen ausgesprochen und betont, dass die Politik datenabhängig bleiben wird. Die Protokolle der letzten Sitzung deuteten darauf hin, dass eine schnellere Lockerung möglich ist, wenn sich der Arbeitsmarkt abschwächt, aber ein sanfteres Tempo wahrscheinlicher ist, wenn die Bedingungen angespannt bleiben.
Für den Moment erwarten die Märkte, dass die RBA den offiziellen Geldsatz (OCR) am 30. September stabil hält, wobei bis zum Jahresende etwa 26 Basispunkte an Zinssenkungen eingepreist sind.
Chinas Erholung bleibt wichtig
China bleibt ein großer Einflussfaktor für den Aussie. Das BIP im zweiten Quartal stieg um 5,2% im Jahresvergleich, die Industrieproduktion um 7%, aber die Einzelhandelsumsätze blieben zurück. Die PMIs für August erzählten ebenfalls eine gemischte Geschichte, wobei der verarbeitende Sektor auf 49,4 fiel, während sich die Dienstleistungen auf 50,3 verbesserten. Der Handelsüberschuss verringerte sich, und die Inflation blieb stabil. Die People's Bank of China ließ ihre Loan Prime Rates im letzten Monat wie erwartet unverändert.
Spekulanten setzen gegen den Aussie
Die Positionierungsdaten zeigen, dass Händler weiterhin gegen die Währung tendieren. Die Zahlen der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zeigten, dass die Netto-Spekulationsshorts im Australischen Dollar wieder auf etwa 100,6K Kontrakte in der Woche bis zum 26. August klettern, was den April 2024-Niveau erreicht. Das offene Interesse stieg auch in der vierten Woche in Folge und liegt nun bei fast 191,2K Kontrakten.
Technische Landschaft von AUD/USD
Im Moment steckt AUD/USD in einer Spanne zwischen 0,6400 und 0,6600 fest. Auf der Oberseite liegt der Widerstand bei 0,6568 (14. August), gefolgt von 0,6625 (24. Juli). Ein Ausbruch könnte den Weg zum November-Hoch bei 0,6687 (7. November) freimachen, wobei die 0,7000-Marke weiter entfernt liegt.
Auf der Unterseite kommt die Unterstützung bei 0,6414 (21. August), gefolgt vom 200-Tage-Simple Moving Average bei 0,6385 und dem Juni-Tief bei 0,6372 (23. Juni).
Die Momentum-Indikatoren wirken gedämpft. Der Relative Strength Index (RSI) ist auf etwa 51 zurückgefallen, was auf nachlassendes Kaufinteresse hinweist, während der Average Directional Index (ADX) nahe 13 ein schwaches zugrunde liegendes Trend signalisiert.
AUD/USD Tageschart
Kurzfristige Aussichten
Da kein klarer Katalysator am Horizont zu sehen ist, scheint AUD/USD weiterhin in einer Spanne gefangen zu bleiben. Ein stärkerer Lauf chinesischer Daten, eine Änderung der Geldpolitik der Federal Reserve oder ein überraschender Schritt der RBA wären erforderlich, um die Pattsituation zu durchbrechen.
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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