- Der Dow Jones stieg am Donnerstag um über 300 Punkte, gestützt durch die steigende Hoffnung auf Zinssenkungen der Fed.
- Die US-ADP-Beschäftigungszahlen lagen deutlich unter den Erwartungen, was die Erwartungen an Zinssenkungen weiter erhöhte.
- Der NFP-Beschäftigungsbericht am Freitag wird ein echter Knaller für die Marktteilnehmer sein.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) startete am Donnerstag mit einem Aufschwung und stieg um über 300 Punkte, nachdem enttäuschende ADP-Beschäftigungsdaten paradoxerweise die Aktienmärkte in die Höhe trieben. Schwächer als erwartete Vorauszahlungszahlen deuteten darauf hin, dass sich der US-Arbeitsmarkt kurzfristig weiter abschwächen könnte, was die Wetten der Märkte verstärkte, dass die Federal Reserve (Fed) gezwungen sein wird, am 17. September eine Zinssenkung vorzunehmen.
Der Dow Jones bleibt für die Woche zwar im Minus, jedoch nur leicht, in Reichweite der Eröffnungsgebote der Woche und knapp hinter der 45.600-Marke. Der wichtige Index ist bereit für einen neuen Ausbruch zu neuen Rekordhöhen über 45.760, aber nur, wenn die US Nonfarm Payrolls (NFP)-Daten am Freitag bullisch ausfallen.
Die ADP-Beschäftigungsänderungszahlen aus dem August zeigten einen noch steileren Rückgang bei den Einstellungen als erwartet, mit nur 54K im Vergleich zu den erwarteten 65K und einem starken Rückgang von den vorherigen 106K. Auch die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung stiegen leicht an und lagen mit 237K wöchentlich über den erwarteten 230K.
Die Märkte finden ihre Goldilocks-Datenveröffentlichungen, da die ADP-Arbeitsmarktzahlen sinken, aber die PMIs steigen
Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für Dienstleistungen des Institute for Supply Management (ISM) stieg im August zum dritten Mal in Folge auf 52,0 und bot am Donnerstag weiteren bullischen Support für Aktien. Ein Blick in den Bericht zeigt, dass die allgemeinen Unternehmensantworten optimistisch hinsichtlich der kurzfristigen Aktivitätsausblicke waren, da die Verbrauchernachfrage stabil bleibt, was den Logistik- und Lieferdiensten Druck macht, die Schwierigkeiten haben, Schritt zu halten.
Allerdings zeigte der Segment zur Lagerbestandsstimmung im 28. Monat in Folge eine Expansion, was darauf hindeutet, dass ein großer Teil der jüngsten wirtschaftlichen Aktivität darauf zurückzuführen ist, dass Unternehmen hoffen, Lagerflächen in letzter Minute zu füllen, bevor Zölle ein echtes Problem werden. Der Rückstandskomponente zeigte ebenfalls den niedrigsten Wert seit Mitte 2009, da zukünftige Bestellungen angesichts der anhaltenden Handelsunruhen zurückgehen.
US-Löhne und NFP-Nettoarbeitsplatzänderungen stehen am Freitag auf der Agenda und werden die volle Marktaufmerksamkeit für diese Iteration der monatlichen Zahl auf sich ziehen. Es wird erwartet, dass die NFP im August stabil bei 75K bleibt, ein leichter Anstieg gegenüber den 73K des Vormonats. Weichere US-Arbeitsmarktzahlen werden allgemein als Voraussetzung angesehen, damit die Federal Reserve (Fed) bei ihrer kommenden Zinssitzung am 17. September mit Zinssenkungen fortfahren kann, und die Anleger positionieren sich vor dem umfangreichen Arbeitsmarktbericht am Freitag auf der bullischen Seite.
Dow Jones Tages-Chart
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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