Elias Haddad von Brown Brothers Harriman verweist darauf, dass die jüngste Schwäche bei KI-Aktien Anleihen Auftrieb verliehen und den US-Dollar (USD) belastet hat. Dies geschah trotz robuster US-Verbraucherpreisdaten, die Erwartungen einer weiteren Straffung durch die US-Notenbank Fed aufrechterhielten. Haddad rechnet mit einer Erholung des Dollars, falls die Einkaufsmanagerindizes für Oktober den Wachstumsvorsprung der USA bestätigen. Ausländische Kapitalzuflüsse in US-Staatsanleihen bleiben zugleich eine wichtige Stütze für die Widerstandsfähigkeit des Greenback.
Einkaufsmanagerindizes könnten Dollar wieder Auftrieb geben
„Die gleichzeitige Korrektur bei Technologieaktien und beim US-Dollar hat einige Marktteilnehmer zu der Annahme veranlasst, dass der Dollar durch einen KI-getriebenen Ausverkauf am Aktienmarkt gefährdet sei, weil ausländische Anleger ihre US-Aktienbestände abbauen. Wir widersprechen dieser Einschätzung. Ein Rückzug aus KI- und Technologiewerten würde ausländische Anleger lediglich dazu bewegen, wieder in sichere US-Staatsanleihen umzuschichten. Dies würde die defensive Attraktivität des Dollars stützen.“
„Der US-Dollar bewegt sich tendenziell im Gleichlauf mit den Nettokäufen von US-Staatsanleihen durch ausländische Investoren und in die entgegengesetzte Richtung zu deren Nettokäufen von US-Aktien. Das widerspricht der Annahme, eine schwächere ausländische Nachfrage nach US-Aktien würde den Dollar automatisch nach unten ziehen.“
„Wir rechnen in dieser Woche mit einer Erholung des US-Dollars, insbesondere wenn die am Freitag veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes für Oktober bestätigen, dass die USA ihren Wachstumsvorsprung gegenüber anderen großen Volkswirtschaften behaupten.“
„Die Rally bei US-Staatsanleihen und der Rückgang des Dollars folgten trotz überraschend hoher US-Verbraucherpreisdaten für September, die den restriktiven Kurs der Fed untermauerten. Die Forderungen zahlreicher Fed-Vertreter nach Geduld - darunter Bowman, Williams, Waller und Daly - dämpften jedoch die Erwartungen an eine zweite Zinserhöhung in Folge im Oktober. Die Fed-Funds-Futures signalisieren für den 28. Oktober eine Wahrscheinlichkeit von weniger als 20 Prozent für eine Anhebung. Für den 9. Dezember ist dagegen ein Zinsschritt um 25 Basispunkte auf 4,00 bis 4,25 Prozent weiterhin vollständig eingepreist.“
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Das sollten Sie am Dienstag, den 20. Oktober, im Blick behalten:
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