- AUD/USD hat den Anstieg vom Montag umgekehrt und nähert sich dem Widerstandsbereich von 0,6500.
- Der US-Dollar fiel, während Händler weitere Bedrohungen für die Unabhängigkeit der Fed bewerteten.
- Die Protokolle der RBA deuteten darauf hin, dass weitere Zinssenkungen in Aussicht stehen könnten.
Der Australische Dollar begann die Woche mit einem Plus, da AUD/USD den Rückgang vom Montag wieder wettmachte und sich wieder der Marke von 0,6500 näherte. Der Rückgang erfolgt, während der US-Dollar erneut nachgibt und die globale Risikobereitschaft zunimmt.
Inflation: Abkühlung, aber langsam
Der Preisdruck in Australien lässt nach, wenn auch nur in kleinen Schritten. Der CPI für das zweite Quartal stieg um 0,7% im Vergleich zum Vorquartal und um 2,1% im Jahresvergleich, während der monatliche CPI-Indikator für Juni auf 1,9% fiel. Die Anleger werden die Veröffentlichung des CPI für Juli am Mittwoch im Auge behalten, um neue Signale zu erhalten.
Die Wirtschaft: Zeigt Widerstandsfähigkeit
Jüngste Daten haben ein robusteres Bild aus anderen Bereichen gezeichnet. Die PMIs für Anfang August zeigten, dass der verarbeitende Sektor auf 52,9 und der Dienstleistungssektor auf 55,1 anstieg, während die Einzelhandelsumsätze im Juni um 1,2% sprangen. Auch der Handel überraschte, da der Überschuss auf 5,365 Milliarden AUD von 1,604 Milliarden AUD anstieg. Der Arbeitsmarkt bleibt angespannt, mit einer Arbeitslosenquote von 4,2% im Juli, trotz der Schaffung von 24,5K Arbeitsplätzen.
RBA: Vorsichtiger Ansatz
Die Reserve Bank of Australia (RBA) senkte die Zinsen zu Beginn dieses Monats um 25 Basispunkte auf 3,60% und reduzierte ihre Wachstumsprognose für 2025. Gouverneurin Michele Bullock wies auf eine größere Senkung hin und betonte, dass die Politik „datenabhängig“ bleibt. Die Märkte erwarten nun eine weitere Senkung um 25 Basispunkte bis zum 5. November. Die Protokolle deuteten darauf hin, dass die Zentralbank die Senkungen beschleunigen könnte, wenn der Arbeitsmarkt ein Gleichgewicht erreicht, aber ein langsameres Tempo beibehalten könnte, wenn die Bedingungen angespannt bleiben.
China: Der Schwankungsfaktor
China bleibt ein wichtiger Akteur. Laut den neuesten Zahlen wuchs das BIP im Jahresvergleich im Zeitraum April-Juni um 5,2%, und die Industrieproduktion erweiterte sich um 7%, aber die Einzelhandelsumsätze waren erneut enttäuschend. Die PMIs im verarbeitenden Gewerbe fielen wieder unter 50, die Handelsdaten zeigten einen schrumpfenden Überschuss, und die Inflation bleibt flach. Die PBoC hielt letzte Woche wie erwartet ihre wichtigsten Kreditrichtsätze unverändert.
Marktpositionierung
Spekulanten haben ihre Short-Wetten auf den Aussie erhöht, wobei die Netto-Shorts den höchsten Stand seit April 2024 erreicht haben, wie der neueste CFTC-Bericht zeigt. Darüber hinaus stieg das offene Interesse auf ein Zwei-Monats-Hoch, was die bärische Stimmung unterstreicht.
Technisches Bild
Der erste Widerstand liegt bei der 2025er Obergrenze von 0,6625 (24. Juli), gefolgt vom Höchststand von 0,6687 (7. November) und 0,7000 als dem größeren Aufwärtsziel.
Auf der anderen Seite liegt die unmittelbare Unterstützung bei 0,6414 (21. August), gefolgt vom 200-Tage-SMA bei 0,6385 und dem Juni-Tief bei 0,6372 (23. Juni).
Was das Momentum betrifft, so hat der Relative Strength Index (RSI) die 50 überschritten, was auf Raum für weitere Gewinne hindeutet, obwohl der Average Directional Index (ADX) nahe 16 ein noch schwaches Trendsignal gibt.
AUD/USD Tageschart
Kurzfristige Aussichten
AUD/USD bleibt in seiner aktuellen Spanne von 0,6400–0,6600 gefangen. Ein Ausbruch wird wahrscheinlich einen stärkeren Katalysator benötigen, sei es eine Art Verbesserung der chinesischen Daten, eine Wende der Fed oder neue Signale von der RBA.
Inflation - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Inflation misst die Preissteigerung eines repräsentativen Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen. Der Anstieg wird in der Regel als prozentuale Veränderung zum Vorjahresmonat oder Vorquartal ausgewiesen. Die Kerninflation, die volatile Güter wie Lebensmittel und Energie ausschließt, ist der Maßstab, an dem sich Zentralbanken orientieren, um Preisstabilität zu gewährleisten.
Der Verbraucherpreisindex (CPI) misst die Preisentwicklung eines Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen über einen bestimmten Zeitraum. Er wird in der Regel als prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vormonat (MoM) und zum Vorjahresmonat (YoY) ausgedrückt. Der Kern-CPI, der volatile Komponenten wie Lebensmittel und Energie ausschließt, steht im Fokus der Zentralbanken. Wenn der Kern-CPI über 2 % steigt, führt dies in der Regel zu Zinserhöhungen, und umgekehrt, wenn er unter 2 % fällt. Höhere Zinssätze sind in der Regel positiv für eine Währung, da sie zu Kapitalzuflüssen führen.
Entgegen der Intuition kann hohe Inflation den Wert einer Währung steigern, da Zentralbanken in der Regel die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Dies lockt internationale Investoren an, die von höheren Renditen profitieren möchten.
Gold galt lange als sicherer Hafen in Zeiten hoher Inflation, da es seinen Wert behielt. In jüngerer Zeit hat sich dies jedoch verändert. Zwar wird Gold in Krisenzeiten nach wie vor als sicherer Hafen genutzt, doch hohe Inflation führt oft dazu, dass Zentralbanken die Zinssätze anheben. Dies belastet Gold, da höhere Zinsen die Opportunitätskosten für das Halten von Gold im Vergleich zu zinsbringenden Anlagen erhöhen. Niedrigere Zinsen hingegen machen Gold wieder attraktiver.
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