Am späten Freitag hat die Rating-Agentur Moody's die Bonität der USA um eine Stufe auf Aa1 herabgestuft, nachdem der Ausblick für die USA bereits seit einem Jahr negativ war, so Chris Turner, Devisenanalyst bei ING.
Unterhalb der Unterstützung von 100,20/25 liegt das Risiko bei 99,20
„Die Gründe für die Herabstufung - das Versagen der aufeinanderfolgenden Regierungen bei der Bewältigung der sich verschlechternden Haushalts- und Verschuldungskennzahlen - sind den Finanzmärkten inzwischen sehr vertraut. Und dies in einer Woche, in der die Trump-Regierung versucht, ein weiteres Steuersenkungspaket durch das Repräsentantenhaus zu bringen. Schätzungen gehen davon aus, dass dieses neue Gesetz den Schuldenstand der USA in den nächsten 10 Jahren um weitere 3-5 Billionen Dollar erhöhen wird. Staatsanleihen reagieren etwas schwächer auf diese Nachricht, ebenso wie US-Aktien und der Dollar. Der Swap-Spread für 10-jährige US-Staatsanleihen hat sich wieder auf 54 Basispunkte verringert, ist aber noch weit von dem extremen Wert von 60 Basispunkten entfernt, der Mitte April verzeichnet wurde.
„Die Verbindung zwischen dem Risiko von US-Staatsanleihen, Treasuries und dem Dollar ist eine Kapitalflucht. Verlagern globale Anleger ihre Portfolios weg von den USA? Die diesbezüglichen Daten werden mit Verzögerung veröffentlicht, und die am Freitag veröffentlichten TIC-Daten zu US-Schatzpapieren für März lieferten nur wenige Anhaltspunkte. Ausländer waren im März immer noch starke Käufer an den US-Vermögenswertmärkten, wobei ausländische offizielle Konten ihre Bestände an US-Schatzpapieren um 26 Mrd. USD erhöhten. Die chinesischen Bestände an US-Schatzpapieren gingen jedoch um 19 Mrd. USD zurück. Es ist verständlich, dass die TIC-Daten, die sich auf die Ereignisse im April beziehen, mit Spannung erwartet werden, wenn sie Mitte Juni veröffentlicht werden. Bei den Staatsanleihen wird der Markt auf die Nachfrage nach der Auktion von 20-jährigen US-Staatsanleihen im Wert von 16 Mrd USD achten, die am Mittwoch stattfindet.
„Der US-Datenkalender ist in dieser Woche relativ überschaubar. Es gibt viele Redner der US-Notenbank, aber angesichts der großen Ungewissheit bezweifeln wir, dass sie die derzeitigen Marktpreise für zwei Zinssenkungen der Fed um 25 Basispunkte in diesem Jahr, beginnend im September, ändern werden. Die Risikoprämie für den Dollar dürfte in dieser Woche bestehen bleiben, und die Anleger werden auch auf etwaige Währungsbezüge in Handelsabkommen achten, die derzeit mit Asien ausgehandelt werden. Außerdem findet am Dienstag in Kanada ein Treffen der G7-Finanzminister und Zentralbankgouverneure statt. Es scheint sehr unwahrscheinlich, aber jede Änderung der Währungsreferenz in ihrem Kommuniqué - auf Betreiben des US-Finanzministeriums - würde ein großes Abwärtsrisiko für den Dollar darstellen. Der DXY hat eine Intraday-Unterstützung bei 100,20/25, unterhalb derer 99,20 ein Risiko darstellt“.
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