- Japans Premierminister Takaichi plant Steuerkürzungen, die ohne neue Anleiheemissionen finanziert werden sollen, um die Finanzmärkte zu beruhigen.
- Die Bank of Japan erwägt Zinserhöhungen, da die Inflation das Ziel übersteigt, doch der Zeitpunkt bleibt unklar.
- Die Nachfrage nach dem sicheren Hafen US-Dollar könnte den JPY nach dem eskalierenden geopolitischen Konflikt im Nahen Osten unter Druck setzen.
USD/JPY bewegt sich nach leichten Gewinnen am Vortag kaum und handelt am Dienstag während der asiatischen Handelsstunden um 157,90. Das Währungspaar hat sich nach den jüngsten Entwicklungen in der japanischen Fiskalpolitik in einer engen Handelsspanne stabilisiert.
Japans Premierministerin Sanae Takaichi treibt trotz anhaltender Sorgen über den schwachen Yen und die Staatsverschuldung expansive wirtschaftliche Maßnahmen voran. In einer jüngsten Rede vor dem Parlament versprach Takaichi, die Verbrauchssteuer auf Lebensmittel zu senken, und versicherte den Finanzmärkten zugleich, dass die Regierung die erforderliche Finanzierung ohne zusätzliche Anleiheemissionen sicherstellen wolle.
Unterdessen bleibt die Unsicherheit über den geldpolitischen Kurs der Bank of Japan bestehen. Eine Zusammenfassung der Meinungen von der Sitzung der Zentralbank im September hob die wachsende Sorge hervor, dass die Inflation das 2%-Ziel übersteigen könnte, wodurch die Aussicht auf eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr weiterhin klar im Raum steht. Da die Sitzungen im Oktober und Dezember anstehen, lieferte die Zentralbank jedoch nur wenig Klarheit über den genauen Zeitpunkt künftiger Zinsanpassungen.
Mit Blick nach vorn könnte der US-Dollar (USD) gegenüber dem Yen an Boden gewinnen, da die Nachfrage nach sicheren Anlagen angesichts der eskalierenden geopolitischen Spannungen zunimmt. Berichte der Xinhua News Agency zufolge bekannte sich die Houthi-Gruppe im Jemen zu koordinierten Drohnen- und Raketenangriffen auf saudische Militärbasen, eine Ölanlage und große Flughäfen. Laut dem Houthi-Sprecher Yahya Saree störte ein erfolgreicher Angriff auf den King Khalid International Airport in Riad den lokalen Flugverkehr und sorgte für neue Volatilität an den globalen Finanzmärkten.
HSBC hebt gewinngetriebene Dynamik hinter hartnäckiger US-Inflation hervor
Strategen bei HSBC argumentieren, dass die US-Inflation, obwohl sie weithin auf "steigende Öl- und Computerkosten sowie die anhaltenden Auswirkungen von Zöllen" zurückgeführt wird, anders aussieht, wenn man sie durch die Brille des Deflators der Bruttowertschöpfung betrachtet. Dieser Indikator, der "Inflation erfasst, die durch Gewinne, Löhne und nicht arbeitsbezogene Kosten erzeugt wird," deutet darauf hin, dass die jüngste Beschleunigung der Gesamtinflation "hauptsächlich durch ein stärkeres Gewinnwachstum getrieben worden zu sein scheint," und nicht ausschließlich durch den Druck auf die Inputkosten.
US-Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der US-Dollar (USD) ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten und in vielen weiteren Ländern als „de facto“-Währung im Umlauf. Er ist die am häufigsten gehandelte Währung weltweit und dominiert mit 88 % des globalen Devisenhandels. Daten von 2022 zeigen, dass täglich ein Handelsvolumen von rund 6,6 Billionen US-Dollar umgesetzt wird. Der US-Dollar löste nach dem Zweiten Weltkrieg das Britische Pfund als Weltreservewährung ab, nachdem der Goldstandard 1971 abgeschafft wurde.
Der wichtigste Faktor, der den Wert des US-Dollars beeinflusst, ist die Geldpolitik, die von der Federal Reserve (Fed) bestimmt wird. Die Fed hat zwei Hauptziele: Preisstabilität (Inflationskontrolle) und Förderung der Vollbeschäftigung. Ihr primäres Werkzeug zur Erreichung dieser Ziele ist die Anpassung der Zinssätze. Wenn die Preise zu schnell steigen und die Inflation über dem Ziel von 2 % liegt, erhöht die Fed die Zinsen, was dem Wert des US-Dollars zugutekommt. Fällt die Inflation unter 2 % oder ist die Arbeitslosenquote zu hoch, senkt die Fed möglicherweise die Zinsen, was den Greenback belastet.
In außergewöhnlichen Situationen greift die Federal Reserve auf Maßnahmen wie die quantitative Lockerung (QE) zurück. Dies geschieht, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um das Finanzsystem zu stabilisieren. QE ermöglicht es der Fed, mehr Geld zu drucken und US-Staatsanleihen von Banken zu kaufen, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Diese expansive Maßnahme schwächt in der Regel den US-Dollar, da sie die Geldmenge erhöht und das Vertrauen in die Währung senkt.
Quantitative Tightening (QT) stellt den umgekehrten Prozess zu Quantitative Easing (QE) dar. Die US-Notenbank Federal Reserve beendet den Ankauf von Anleihen und investiert die fällig werdenden Rückzahlungen nicht in neue Anleihen. In der Regel wirkt sich dieser Prozess positiv auf den US-Dollar aus.
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Das sollten Sie am Dienstag, den 6. Oktober, im Blick behalten:
Der US-Dollar (USD) hat am Montag zusätzlich an Tempo gewonnen und angesichts anhaltender Nachfrage nach sicheren Häfen neue Höchststände erreicht, während fiskalische Sorgen in Europa den breiteren Risiko-Komplex weiterhin belasteten. Der US Dollar Index (DXY) hat seine Aufwärtsbewegung ausgeweitet und die Region um 102,50 zum ersten Mal seit April 2025 wieder erreicht, begleitet von einem neu entfachten Aufwärtsimpuls bei den Renditen von US-Staatsanleihen über die gesamte Kurve hinweg