- Die indische Rupie konsolidiert sich am Freitag in der Eröffnungssitzung bei rund 95,40 gegenüber dem US-Dollar.
- Es wird erwartet, dass sich die Ölpreise aufgrund der Schließung der Straße von Hormus und der Bab-al-Mandab-Straße erholen.
- Die Fed dürfte die Zinssätze auf der September-Sitzung erneut unverändert lassen.
Die indische Rupie (INR) eröffnet am Freitag unverändert bei rund 95,40 gegenüber dem US-Dollar (USD). Das Währungspaar USD/INR bewegt sich seitwärts, da Anleger nach neuen Hinweisen zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus suchen, einer wichtigen Passage für fast ein Fünftel der weltweiten Energieversorgung, was die Ölpreise auf einem höheren Niveau hält.
In der Eröffnungssitzung notiert der am 19. August auslaufende MCX-Rohölkontrakt 0,85% niedriger bei rund Rs. 7.755. Die Ölpreise stehen in den vergangenen zwei Tagen unter leichtem Verkaufsdruck, nachdem sie am Dienstag mit Rs. 8.075 ein neues Wochenhoch erreicht hatten. Die eingeschränkte Energieversorgung infolge der Schließung der Straße von Hormus und der Bab-al-Mandab-Straße, die zusammen fast 27% der weltweiten Energieversorgung ausmachen, könnte jedoch eine Wiederaufnahme der Ölpreisrallye zur Folge haben.
Öldynamik lässt nach, doch TD Securities sieht weiterhin Aufwärtspotenzial
Laut TD Securities hat der jüngste Verlust an Schwung in der Rallye zu einer „nachlassenden kurzfristigen Dynamik“ geführt und „auch moderate Verkäufe bei WTI-Rohöl im Tagesverlauf ausgelöst“. Die Rohstoffstrategen der Bank „betonen jedoch weiterhin, dass die fundamentale Knappheit an den Rohöl- und Produktmärkten letztlich weiteren Aufwärtsspielraum unterstützen sollte“, was darauf hindeutet, dass die jüngste Verkaufswelle als vorübergehender Rückschlag innerhalb eines ansonsten konstruktiven mittelfristigen Ausblicks für die Ölpreise gesehen wird.
Unterdessen haben Analysten gewarnt, dass höhere Ölpreise das Wirtschaftswachstum Indiens und die Investitionsausgaben der Regierung belasten und die Inflation kurzfristig anheizen könnten.
Senkungen der Kraftstoffpreise in Indien gelten angesichts wachsender Verluste und anhaltender geopolitischer Risiken als unwahrscheinlich
Analysten von Standard Chartered haben ihre frühere Annahme einer Senkung der Einzelhandelspreise für Kraftstoff im Geschäftsjahr 2027 gestrichen und argumentieren, dass „anhaltende geopolitische Unsicherheit die Inflation wahrscheinlich nach oben treiben“ und das politische Umfeld verkomplizieren werde. Die Bank weist darauf hin, dass „geopolitische Unsicherheit, die Volatilität der Rohölpreise und steigende Verluste für staatliche Ölunternehmen und die Regierung“ dazu geführt haben, dass sie die prognostizierte „Senkung der Einzelhandelspreise für Kraftstoff um INR 2,5 pro Liter ab September 2026“ gestrichen hat.
Laut Standard Chartered „beliefen sich die Verluste laut dem Ölminister im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 bereits auf rund 0,3% des BIP und könnten bis zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 auf 0,4-0,5% steigen, wenn Rohöl bei 85-90 USD/bbl bleibt, insbesondere da die Senkung der Verbrauchsteuer um INR 10/Liter weiterhin in Kraft ist.“ Vor diesem Hintergrund kommt die Bank zu dem Schluss, dass „bei anhaltenden geopolitischen Spannungen und weiterhin von Verlusten bei den Einzelhandelsverkäufen von Kraftstoff (einschließlich Kochgas) berichtenden Ölunternehmen Kraftstoffpreissenkungen im Geschäftsjahr 2027 unwahrscheinlich erscheinen (siehe Indien – Wie der Energieschock bei der Versorgung bewältigt wurde).“
US-Dollar gibt nach, da Händler ihre hawkischen Fed-Wetten reduzieren
Der US-Dollar handelt in der asiatischen Sitzung verhalten, wobei nachlassende Sorgen über eine Zinserhöhung der Federal Reserve (Fed) eine bärische kurzfristige Tendenz stützen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notiert der US-Dollar-Index, der den Wert des Greenback gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, leicht niedriger bei nahe 99,89.
Das CME-FedWatch-Tool zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Leitzinsen im September unverändert lässt, auf fast 65% gestiegen ist. Dies ist eine deutliche Kehrtwende gegenüber einer vor einem Monat verzeichneten Wahrscheinlichkeit von 75%, die dafür sprach, dass die Fed bis zum Ende der geldpolitischen Sitzung im September zwei Zinserhöhungen vornehmen würde.
Technische Analyse: USD/INR schwankt nahe dem 20-Tages-EMA
USD/INR wird bei 95,42 gehandelt, nahe der aufwärts gerichteten Unterstützungstrendlinie bei 95,36, die mit dem exponentiellen 20-Tages-Durchschnitt zusammenfällt.
Diese Konstellation spiegelt eine Volatilitätskontraktion wider, wobei der Relative Strength Index (RSI) stabil nahe 48 verharrt.
Auf der Oberseite liegen die wichtigsten Widerstände beim Hoch vom 29. Juli nahe 96,00 und beim Allzeithoch bei rund 97,10. Auf der Unterseite ist die erste Unterstützungsschicht die aufwärts geneigte Trendlinie bei 95,36, wobei ein entscheidender Einbruch die bärische Tendenz verstärken und das Paar dem Tief vom 26. Juni bei 94,15 aussetzen würde.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Indische Rupie - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die indische Rupie wird stark von externen Faktoren wie dem Ölpreis, der Entwicklung des US-Dollars und dem Ausmaß der ausländischen Investitionen beeinflusst. Interventionen der Reserve Bank of India (RBI) können den Wechselkurs stabilisieren.
Die Reserve Bank of India (RBI) greift aktiv in den Devisenmarkt ein, um den Wechselkurs stabil zu halten und den Handel zu erleichtern. Gleichzeitig versucht sie, die Inflation durch Zinssatzanpassungen bei ihrem Zielwert von 4 % zu stabilisieren. Höhere Zinssätze stärken in der Regel die indische Rupie (INR), da sie das Land für ausländische Investoren attraktiver machen.
Makroökonomische Faktoren wie Inflation, Zinssätze, das Wirtschaftswachstum (BIP), die Handelsbilanz und ausländische Kapitalzuflüsse haben einen direkten Einfluss auf den Wert der indischen Rupie. Ein starkes Wirtschaftswachstum zieht vermehrt internationale Investoren an, was die Nachfrage nach der Rupie steigert. Auch eine weniger negative Handelsbilanz wirkt sich langfristig positiv auf die Währung aus. Besonders höhere Zinssätze – und hier vor allem die Realzinsen, also Zinssätze abzüglich der Inflation – können die Rupie stützen, da sie Indien für ausländische Investoren attraktiver machen. Ein "Risk-on"-Marktumfeld fördert zudem die Zuflüsse von Direkt- und Portfolioinvestitionen (FDI und FII), was ebenfalls die Rupie stärkt.
Eine steigende Inflation, vor allem im Vergleich zu den Handelspartnern Indiens, wirkt sich in der Regel negativ auf die Rupie aus, da dies eine Abwertung durch Überangebot signalisiert. Zudem verteuert Inflation die Exporte, was zu einem verstärkten Verkauf von Rupien führt, um ausländische Importe zu finanzieren – ein negativer Faktor für die Währung. Gleichzeitig reagiert die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) häufig mit Zinserhöhungen auf steigende Inflation, was wiederum die Attraktivität der Rupie für internationale Investoren erhöht und den Kurs stabilisieren kann. Der gegenteilige Effekt tritt bei niedriger Inflation ein.
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Das sollten Sie am Freitag, den 14. August, im Blick behalten:
Der US-Dollar kämpft darum, sich gegenüber seinen Rivalen zu behaupten, kann seine Verluste jedoch begrenzen, da die Anleger den geldpolitischen Ausblick der Fed neu bewerten und gleichzeitig die Entwicklungen im Nahen Osten beurteilen. In der zweiten Tageshälfte werden die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen im Juli und der vorläufige Consumer Sentiment Index der University of Michigan aus den USA von den Marktteilnehmern genau beobachtet werden.