Hier ist, was Sie am Mittwoch, den 29. Juli, wissen müssen:
Die Märkte werden zur Wochenmitte risikoavers, da sich die Krise im Nahen Osten ausweitet. Später in der US-Sitzung wird die Federal Reserve (Fed) ihre Zinsentscheidung bekannt geben und nach der zweitägigen Sitzung die geldpolitische Erklärung veröffentlichen.
Saudi-arabische Kräfte haben sich dem Konflikt angeschlossen, indem sie gemeinsam mit den Vereinigten Staaten (US) Angriffe auf Iran-verbundene Gruppen im Irak gestartet haben, als Vergeltung für die Drohnenangriffe des Islamic Revolutionary Guard Corps' (IRGC) auf saudische Ölanlagen. Unterdessen behauptete der Iran einen Angriff auf einen US-Militärstützpunkt in Jordanien. Nach einem zweitägigen Rückgang steigen die Rohölpreise am Mittwoch wieder an, wobei das Fass West Texas Intermediate (WTI) über 81 USD gehandelt wird und damit im Tagesverlauf um fast 4% zulegt.
Öl erholt sich, da Angriffe im Nahen Osten den jüngsten truce-bedingten Ausverkauf beenden
Laut Deutsche Bank wurde die jüngste Ruhe an den Ölmärkten abrupt unterbrochen, wobei sich die Stimmung über Nacht "eingetrübt hat, nachdem die USA sagten, sie hätten einen iranischen Angriff auf ihre Stützpunkte im Nahen Osten abgefangen", was die kurze Pause in den Feindseligkeiten faktisch beendete. Die Bank merkt an, dass diese Flaute Brent-Rohöl "von über 100 USD/bbl am vergangenen Donnerstag auf nur 84,09 USD/bbl zum gestrigen Schluss" fallen ließ, eine Bewegung, die sie als den "stärksten dreitägigen Rückgang (-16,5%) seit April 2020" bezeichnet.
ING-Analysten fügen hinzu, dass "nach einem heftigen Ausverkauf am Ölmarkt in den letzten drei Tagen die Preise im frühen Morgenhandel nach oben geschnellt sind, wobei Brent zum Zeitpunkt der Veröffentlichung um mehr als 4% im Plus lag". Sie führen diese "erneute Stärke" auf die jüngste Eskalation zurück und heben hervor, dass sie "nachdem die USA sagten, sie hätten einen Überraschungsangriff auf US-Truppen abgefangen" erfolgt. ING weist außerdem darauf hin, dass "Saudi-Arabien Drohnen von iranisch unterstützten Gruppen im Irak abgefangen hat, die auf die saudische Energieinfrastruktur zielten", was unterstreicht, wie die entstehenden Sicherheitsrisiken direkt wieder in die Rohölpreise einfließen.
Der US-Dollar-Index (USD) kann von der Risikoaversion kaum profitieren und hält sich in der europäischen Sitzung bei rund 101,30 stabil, da sich Anleger vor den geldpolitischen Ankündigungen der Fed mit größeren Positionen zurückhalten. Während erwartet wird, dass die Fed den Zinssatz unverändert lässt, zeigt das CME FedWatch Tool, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte (bps) bei etwa 30% liegt.
Nach leichten Gewinnen am Dienstag handelt EUR/USD am frühen Mittwoch in einem engen Kanal um 1,1400.
GBP/USD korrigiert nach oben und notiert in der frühen europäischen Sitzung einige Pips über 1,3300.
Fed-Risiko hält die Märkte am kurzen Ende für Euro und Pfund in Atem
Analysten bei ING argumentieren, dass das FOMC wahrscheinlich abwarten wird, und erklären: "Wir glauben nicht, dass das FOMC die Zinsen anheben wird, aber die Märkte sehen eine Wahrscheinlichkeit von 30%, dass es dies tut." Sie weisen darauf hin, dass bereits ein hawkischerer Ton allein dazu führen könnte, dass "das kurze Ende der EUR- und GBP-Märkte… bei einer hawkischen Tendenz noch weiter steigt," während "langfristigere globale Zinsen jedoch auf Widerstand stoßen könnten, dem Trend zu folgen, insbesondere wenn die positive Marktstimmung durch eine Verschärfung der finanziellen Bedingungen infrage gestellt wird."
ING weist zudem auf das Risiko eines ungünstigeren Ausgangs hin, falls die Fed tatsächlich überraschend die Zinsen anhebt, und warnt, dass "die Marktstimmung einen Dämpfer erhält, wenn die Fed die Zinsen anhebt, da risikobehaftete Anlagen unter den strafferen finanziellen Bedingungen leiden," wobei "zunehmende Nervosität bei Aktien vor dem Hintergrund von KI-Unsicherheiten" bereits erkennbar sei. In einem solchen Szenario, so ihre Einschätzung, "sollte die Reaktion der Zinskurve von Interesse sein," da Anleger das Verhältnis zwischen der Neubewertung am kurzen Ende und der Fähigkeit der Renditen am langen Ende neu abwägen.
Die Daten aus Australien zeigten im Tagesverlauf, dass die jährliche Inflation, gemessen an der Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI), im Juni auf 3,8% von 4% im Juli zurückging. Dieser Wert lag unter der Markterwartung von 4%. AUD/USD bleibt am Mittwoch unter Abwärtsdruck und notiert auf einem frischen Zwei-Wochen-Tief nahe 0,6950.
Gold hält sich nach zwei aufeinanderfolgenden Verlusttagen über 4.000 Dollar stabil.
USD/JPY gibt leicht nach und handelt am Mittwochmorgen in Europa bei rund 163,50.
Fed - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Federal Reserve (Fed) steuert die US-Geldpolitik mit zwei klaren Zielen: Preisstabilität und Vollbeschäftigung. Dabei nutzt die Notenbank Zinssätze als Hauptinstrument. Höhere Zinsen stärken den US-Dollar, da sie die USA für internationale Investoren attraktiver machen. Sinkende Zinsen hingegen schwächen den Greenback.
Die Federal Reserve (Fed) hält jährlich acht geldpolitische Sitzungen ab, bei denen das Federal Open Market Committee (FOMC) die wirtschaftliche Lage beurteilt und geldpolitische Entscheidungen trifft. Das FOMC besteht aus zwölf Mitgliedern – den sieben Mitgliedern des Gouverneursrats, dem Präsidenten der Federal Reserve Bank of New York und vier der elf übrigen regionalen Notenbankpräsidenten, die auf Jahresbasis rotieren.
In Zeiten schwerer Wirtschaftskrisen, wie etwa 2008 während der Finanzkrise, greift die Federal Reserve oft auf QE zurück. Dies bedeutet, dass die Fed massiv Anleihen kauft, um Liquidität bereitzustellen. Diese expansive Geldpolitik schwächt den Dollar, da das zusätzliche Geld die Währung verwässert und das Vertrauen der Investoren mindert.
Quantitative Straffung (QT) ist der umgekehrte Prozess von QE, bei dem die US-Notenbank aufhört, Anleihen von Finanzinstituten zu kaufen und das Kapital aus fällig werdenden Anleihen nicht reinvestiert, um neue Anleihen zu kaufen. Dies wirkt sich in der Regel positiv auf den Wert des US-Dollars aus.
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Das sollten Sie am Mittwoch, den 29. Juli, im Blick behalten
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