Hier ist, was Sie am Dienstag, den 11. August, wissen müssen:
Die Rohölpreise sind am Montag stark gestiegen und haben die Inflationssorgen neu entfacht, da die jüngsten Schlagzeilen rund um den Konflikt im Nahen Osten keinen Anlass zu Optimismus boten. Der US-Wirtschaftskalender umfasst am Dienstag Veröffentlichungen aus dem mittleren Segment, darunter den NFIB Business Optimism Index und die Verkäufe bestehender Häuser für Juli.
US-Dollar - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Japanischer Yen.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.16% | -0.13% | 0.92% | -0.13% | 0.18% | 0.30% | 0.40% | |
| EUR | -0.16% | -0.29% | 0.73% | -0.38% | -0.05% | 0.04% | 0.14% | |
| GBP | 0.13% | 0.29% | 0.97% | -0.08% | 0.25% | 0.34% | 0.42% | |
| JPY | -0.92% | -0.73% | -0.97% | -0.74% | -0.41% | -0.46% | -0.32% | |
| CAD | 0.13% | 0.38% | 0.08% | 0.74% | 0.33% | 0.28% | 0.56% | |
| AUD | -0.18% | 0.05% | -0.25% | 0.41% | -0.33% | 0.09% | 0.16% | |
| NZD | -0.30% | -0.04% | -0.34% | 0.46% | -0.28% | -0.09% | 0.08% | |
| CHF | -0.40% | -0.14% | -0.42% | 0.32% | -0.56% | -0.16% | -0.08% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Nachdem der US-Dollar (USD)-Index in der Vorwoche deutliche Verluste verzeichnet hatte, erholte er sich am Montag leicht. Am frühen Dienstag liegt der USD-Index weiterhin knapp unter 100,00.
Der Iran sagte am Montag, dass selbst dann, wenn man mit Oman eine Vereinbarung zur Verwaltung der Straße von Hormus erzielt, dies allein nicht ausreichen werde, um die Wasserstraße vollständig wieder zu öffnen, bis die USA einer Liste von Bedingungen zustimmen. Als Reaktion auf eine der Forderungen Teherans, Washington solle für Schäden aufkommen, sagte US-Präsident Donald Trump, dass man auch von Iran Entschädigung für Opfer verlangen werde.
Das Barrel West Texas Intermediate (WTI) stieg am Montag um fast 7% und machte einen großen Teil der Verluste der vergangenen Woche wett. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde WTI nahe 82,50 USD gehandelt und lag damit im Tagesverlauf rund 1,3% im Plus.
Öl-Rally setzt sich fort, da Störungen in der Straße von Hormus Irans Exporte belasten
Analysten der Commerzbank weisen darauf hin, dass die jüngste Aufwärtsbewegung beim Rohöl von anhaltenden Spannungen rund um die Straße von Hormus getragen wurde, wobei "die Brent-Rohölpreise um 5,0% auf 87,72 USD stiegen, da die Pattsituation in der Straße von Hormus keine Anzeichen einer Lösung zeigte." Sie fügen hinzu, dass die Auswirkungen auf das Angebot vor Ort zunehmend sichtbar werden, und verweisen auf neue Überwachungsdaten: "Satellitenbilder zeigen, dass Irans wichtigstes Rohölexportterminal auf der Insel Kharg in diesem Monat weitgehend stillgelegen hat, was die physischen Folgen der Schließung unterstreicht."
Die Reserve Bank of Australia (RBA) gab bekannt, dass sie den Leitzins (Official Cash Rate - OCR) nach der geldpolitischen Sitzung im August unverändert bei 4,35% belassen hat. In ihrer geldpolitischen Erklärung stellte die RBA fest, dass die Inflation weiterhin zu hoch sei und man sich weiterhin darauf konzentrieren werde, sicherzustellen, dass sich die hohe Inflation nicht in der Wirtschaft verfestigt. RBA-Gouverneurin Michele Bullock sagte auf der Pressekonferenz nach der Sitzung, dass man die Zinsen bei Bedarf anheben werde. Die Reaktion von AUD/USD auf das RBA-Ereignis fiel weitgehend verhalten aus, und das Paar wurde zuletzt nahezu unverändert im Tagesverlauf nahe 0,7050 gehandelt.
Die Haltung der RBA hält den Aussie unter Druck, da Commerzbank eine dovishe Tendenz feststellt
Analysten bei Commerzbank heben hervor, dass die jüngste Kommunikation der RBA „nicht besonders hawkish klingt“, und weisen darauf hin, dass „die neuen Prognosen die erwartete Arbeitslosenquote nach oben revidiert haben, während die kurzfristigen Inflationsprognosen nach unten angepasst wurden“. Laut der Bank „muss insgesamt gesagt werden, dass die Entscheidung und die Prognosen den Markterwartungen zu entsprechen scheinen; der AUD zeigt zumindest in seiner ersten Reaktion kaum Bewegung“. In ihrem mittelfristigen Ausblick bekräftigt Commerzbank, dass sie „weiterhin erwarten, dass der nächste Schritt der RBA eine Zinssenkung sein wird, sodass der AUD in den kommenden Monaten wahrscheinlich unter Druck bleiben wird“.
EUR/USD bleibt unter Druck und notiert am Tag leicht niedriger unter 1,1550, nachdem das Paar am Montag im negativen Bereich geschlossen hatte.
GBP/USD rückt von dem höchsten Stand seit fast zwei Monaten bei 1,3530, den es am Montag erreicht hatte, wieder ab und bewegt sich am europäischen Morgen seitwärts um 1,3500.
Gold (XAU/USD) setzte seine Rally in den frühen Handelsstunden der asiatischen Sitzung fort und erreichte oberhalb von 4.400 Dollar den höchsten Stand seit Anfang Juni, bevor es die Richtung umkehrte. Bei Redaktionsschluss wurde Gold unter 4.370 Dollar gehandelt und lag damit rund 0,5% im Minus.
USD/JPY hält sich am frühen Dienstag über 159,00, nachdem das Paar am Montag eine Rally verzeichnete und im Tagesverlauf um fast 1% zulegte.
Japans Zinspfad und Kapitalflüsse gelten als Schlüssel für die JPY-Erholung
Analysten bei OCBC bekräftigen, dass sie „an unserer USDJPY-Prognose von 163 für Ende 2026 festhalten“, weisen jedoch darauf hin, dass sich ihre Haltung gegenüber dem Yen ändern könnte, wenn sich die inländische Politik günstiger entwickelt. Sie geben an, dass sie „eine konstruktivere Haltung gegenüber dem JPY einnehmen könnten, wenn die Bank von Japan einen aggressiveren Zinserhöhungspfad verfolgt und wenn Maßnahmen, die GPIF- und NISA-bezogene Zuflüsse zurück in japanische Vermögenswerte fördern, Realität werden“.
OCBC fügt hinzu, dass „eine Zinserhöhung im September, kombiniert mit Anzeichen dafür, dass inländische Anleger Kapital zurück in japanische Vermögenswerte umschichten, eine nachhaltigere JPY-Erholung auslösen und den langfristigen JGB-Renditen länger anhaltende Entlastung verschaffen könnte“, und unterstreicht damit die Bedeutung sowohl einer geldpolitischen Straffung als auch einer erneuten lokalen Nachfrage nach Japans Anleihe- und Aktienmärkten für die Stabilisierung der Währung.
Risikostimmung - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
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Das sollten Sie am Dienstag, den 11. August, im Blick behalten:
Die Rohölpreise stiegen am Montag stark an und schürten erneut Inflationssorgen, da die jüngsten Schlagzeilen rund um den Konflikt im Nahen Osten keinen Anlass zu Optimismus boten. Der US-Konjunkturkalender wird am Dienstag Veröffentlichungen von Daten mittlerer Bedeutung umfassen, wie den NFIB Business Optimism Index und die Verkäufe bestehender Häuser für Juli.