- Der DJIA notiert nahe 52.400, liegt rund 200 Punkte im Plus und entwickelt sich besser als sowohl der S&P 500 als auch die NASDAQ.
- Rohöl notiert auf einem Einmonatshoch nach der elften US-Angriffsserie in Folge auf den Iran.
- Die Ergebnisse des Dow-Mitglieds Alphabet werden nach Börsenschluss veröffentlicht.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) notiert am Mittwoch nahe 52.400, liegt rund 200 Punkte im Plus und steuert auf den zweiten täglichen Gewinn in Folge zu, während der S&P 500 um die Nulllinie pendelt und der NASDAQ Composite ins Minus rutscht. Der Blue-Chip-Index fiel früh auf knapp über die Marke von 52.000, machte die Verluste schrittweise wieder wett und stieg kurzzeitig auf etwas über 52.500, bevor er wieder in Richtung 52.400 zurückging, wo er spät in der Sitzung gehandelt wird.
Da der US-Datenkalender bis Donnerstag faktisch leer ist, gehören die Schlagzeilen aus dem Makrobereich und die Berichtssaison dem Handelstag, und die Spaltung zwischen den drei Leitindizes ist das klarste Signal des Tages. Ein Krieg, der die Inputkosten erhöht, wirkt wie eine Steuer auf langfristiges Wachstum, während die Ausrichtung des Dow auf Energie-, Basiskonsum- und Industrieaktien dieselben Schlagzeilen in relativen Schutz verwandelt.
Eskalation bekommt eine Preisliste
Die nächtlichen Kriegsnachrichten lesen sich wie eine Preisliste, da die US-Streitkräfte eine elfte Angriffsserie in Folge auf den Iran flogen und Außenminister Marco Rubio erklärte, Teheran meine es mit den Verhandlungen nicht ernst, während er zugleich weiteren amerikanischen Schutz für die Schifffahrt durch die Straße von Hormus zusagte. Trump ging noch einen Schritt weiter und setzte dem Feldzug einen Stückpreis auf, indem er für jedes im Wasserweg angegriffene Schiff eine zerstörte iranische Brücke oder ein Kraftwerk versprach.
Berichten zufolge baut Teheran entlang der Straße von Hormus zusätzliche Angriffskapazitäten auf, statt zurückzurudern, wodurch sich die neue Formel von einer Abschreckung in einen Metronom verwandelt. Rohöl nahm den Hinweis auf, wobei West Texas Intermediate (WTI) über 86,00 USD und Brent über 93,00 USD gehandelt wurde, nachdem die Marke von 95,00 USD kurzzeitig überschritten worden war; beide lagen damit rund 2% höher auf Niveaus, die zuletzt Mitte Juni gesehen wurden.
Aktien haben zwei Wochen lang diesen Konflikt zugunsten des Gewinnkalenders ausgeblendet, und der Mittwoch setzt diese Gewohnheit mit einer Wendung fort, denn der Index, der am wenigsten von teurem Wachstum betroffen ist, ist derjenige, der gefragt ist. Höhere Energiekosten und eine laufende Zinsdebatte belasten die Multiplikatoren der NASDAQ stärker als einen Benchmark, der einen Ölriesen und eine industrienahe, stark von Verteidigung geprägte Basis umfasst.
Die Berichtssaison trägt die Woche, die die Fed freigeräumt hat
Die Bilanz der Berichtssaison nährt weiterhin den Optimismus, da rund 88% der frühen S&P 500-Berichterstatter die Gewinnerwartungen übertroffen haben und die am Dienstag veröffentlichten positiven Ergebnisse von 3M (MMM) und General Motors (GM) weiterhin durch den zyklischen Sektor nachhallen. Der nach Börsenschluss am Mittwoch anstehende Termin ist das eigentliche Ereignisrisiko, denn Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), ServiceNow (NOW), Texas Instruments (TXN) und International Business Machines (IBM) legen alle Zahlen vor, und der Markt will Auftragsbücher und Investitionsausblicke mehr als nur einen weiteren Gewinnschlag über einer gesenkten Messlatte.
IBM ist der Bericht, der für diesen Index am wichtigsten ist, weil der Dow seine Bestandteile nach Aktienkurs gewichtet und die Aktie in diesem Monat bereits einmal im Fokus stand. Eine Gewinnwarnung Mitte Juli löschte an einem einzigen Handelstag rund ein Viertel des Unternehmenswerts aus, der schlimmste Tag für die Aktie seit Jahrzehnten, und nach hauseigenen Berechnungen zog diese eine Bewegung mehr als 400 Punkte vom Index ab. Die heutigen Zahlen bestätigen entweder, dass der Schaden begrenzt ist, oder sie reißen die Wunde wieder auf.
Der Rest des Handelsgeschehens summt vor sich hin mit Einzeltitel-Nachrichten, wobei Super Micro Computer (SMCI) nach einer äußerst starken Auftragsprognose um rund 24% zulegt, AT&T (T) nach einem klaren positiven Ergebnis um 3% steigt, GE Vernova (GEV) nach einer Verfehlung um 5% fällt und Reddit (RDDT) um 9% nach einem Bericht nachgibt, wonach das Unternehmen seine Inhalte von der Nutzung durch Googles künstliche Intelligenz abschirmen könnte.
Trump eröffnete außerdem eine neue Zollfront und versprach ab August 2028 einen Aufschlag von 100% auf importierte Generika und ein Jahr später 200%, ein Onshoring-Projekt mit einer Zündschnur, die lang genug ist, um jemand anderes Problem zu sein. Die Renditen von US-Staatsanleihen bewegten sich dadurch kaum, wobei die 10-jährige bei rund 4,63% verharrte, was so gelesen werden kann, als würde der Anleihemarkt sein Urteil bis nächste Woche aufschieben.
Der Terminkalender füllt sich ab Donnerstag wieder
Die Datenflaute endet sanft, mit den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag um 12:30 GMT, wobei der Konsens nach 208K auf 212K blickt, und den vorläufigen Juli-PMI-Umfragen am Freitag um 13:45 GMT, wobei für das verarbeitende Gewerbe ein Anstieg auf 54,5 von 53,9 erwartet wird, zusammen mit einem Dienstleistungswert nahe 51. Die Verkäufe neuer Eigenheime im Juni folgen nach einem Rückgang von 7,3% im Vormonat.
Der lautere Kalender liegt eine Woche entfernt, denn die Federal Reserve wird am Mittwoch, dem 29. Juli, ihre nächste Zinsentscheidung bekannt geben, und das Komitee befindet sich bereits in der vor der Sitzung geltenden Blackout-Phase, sodass der Markt bis zur Erklärung keine offizielle Orientierung erhält. Durable Goods, Consumer Confidence und der Bericht zu den persönlichen Konsumausgaben für Juni rahmen diese Sitzung ein, was die nächste Woche zur Rechnung für die Ruhe dieser Woche macht.
Zu beobachtende technische Niveaus
Widerstand: Das Tageshoch knapp über 52.500 ist die erste Hürde, gestützt durch das Angebotsniveau von Mitte Juli um 52.800 und das Rekordhoch von Anfang Juli knapp über 53.300, also rund 900 Punkte darüber.
Unterstützung: Die 52.000er-Marke hat den frühen Rücksetzer aufgefangen und bleibt die aktuelle Untergrenze, wobei das Wochentief nahe 51.800 darunter liegt und der steigende 50-Tage Exponential Moving Average (EMA) knapp unter 51.500 als tieferer Puffer dient.
Tendenz: Bullish, solange der Index die Marke von 52.000 hält, obwohl ein täglicher Stochastic Relative Strength Index nahe 33 und fallend darauf hindeutet, dass der Anstieg auf dünnerem Momentum läuft; ein Tagesschluss unter 51.800 würde das Szenario ungültig machen und den 50-Tage-Durchschnitt freilegen.
Dow Jones Tages-Chart
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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