Hier ist, was Sie am Mittwoch, den 22. Juli, wissen müssen:
Die Märkte bleiben zur Wochenmitte angespannt, da sich die Spannungen im Nahen Osten weiter verschärfen und die Vereinigten Staaten (US) und der Iran weiterhin Schläge austauschen. Der Wirtschaftskalender wird am Mittwoch keine Veröffentlichungen mit hoher Wirkung bieten, sodass sich Anleger weiterhin auf Schlagzeilen rund um die Geopolitik konzentrieren können.
Der US-Dollar-Index (USD) verzeichnete am Dienstag den vierten Handelstag in Folge Gewinne und erreichte mit über 101,20 den höchsten Stand seit mehr als einer Woche. Am frühen Mittwoch befindet sich der USD-Index weiterhin in einer Konsolidierungsphase oberhalb von 101,00.
Verschärfte Spannungen bedrohen Carry Trades, da das Risiko eines Öl-Schocks zunimmt
Analysten bei OCBC sagen, ihr "Basisszenario sei bislang eine kontrollierte Eskalation im Nahen Osten gewesen, die eine niedrige Marktvolatilität aufrechterhält, FX-Carry-Trades stützt und weitere USD-Gewinne vor der FOMC-Sitzung in der kommenden Woche begrenzt." Sie warnen jedoch, dass "das Risiko eines breiteren Konflikts nach dem Tod von drei US-Soldaten bei Iran-verknüpften Angriffen gestiegen ist," wodurch sich das Risikogleichgewicht rund um die Energiemärkte und den Dollar verschiebt.
OCBC warnt, dass "eine stärkere Eskalation die Befürchtungen eines anhaltenden Angebots-Schocks wieder aufleben lassen und die Ölpreise zurück über 100 USD/bbl treiben könnte." Sie weisen darauf hin, dass "Brent-Rohöl Ende April bei 126 USD/bbl lag, rund 40% über dem aktuellen Niveau," was das mögliche Ausmaß eines erneuten Anstiegs unterstreicht.
In einem solchen Szenario argumentiert die Bank, dass "ein solches Ergebnis wahrscheinlich eine höhere Marktvolatilität auslösen, die Attraktivität von FX-Carry-Trades schmälern und eine erneute USD-Rally unterstützen würde," da Anleger sowohl das geopolitische Risiko als auch die Auswirkungen höherer Ölpreise auf den geldpolitischen Ausblick neu bewerten.
US-Dollar - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Kanadischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.16% | 0.56% | 0.49% | 0.60% | -0.42% | 0.28% | 0.51% | |
| EUR | -0.16% | 0.41% | 0.26% | 0.44% | -0.58% | 0.11% | 0.34% | |
| GBP | -0.56% | -0.41% | -0.15% | 0.03% | -0.98% | -0.29% | -0.02% | |
| JPY | -0.49% | -0.26% | 0.15% | 0.21% | -0.85% | -0.25% | 0.13% | |
| CAD | -0.60% | -0.44% | -0.03% | -0.21% | -0.98% | -0.46% | -0.06% | |
| AUD | 0.42% | 0.58% | 0.98% | 0.85% | 0.98% | 0.70% | 0.96% | |
| NZD | -0.28% | -0.11% | 0.29% | 0.25% | 0.46% | -0.70% | 0.27% | |
| CHF | -0.51% | -0.34% | 0.02% | -0.13% | 0.06% | -0.96% | -0.27% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Rohöl preise legen am frühen Dienstag zu, wobei das Barrel West Texas Intermediate auf seinem höchsten Stand seit über einem Monat nahe 86 USD gehandelt wird und im Tagesverlauf um mehr als 1,5% steigt. Das US-Militär teilte am späten Dienstag mit, dass es weitere Angriffe auf iranische "militärische Ziele" durchgeführt habe. Unterdessen sagte US-Außenminister Marco Rubio, der Iran sei "nicht ernsthaft an Gesprächen interessiert", und argumentierte, dass es einen "gefährlichen Präzedenzfall" schaffen würde, dem Iran die Kontrolle über die Straße von Hormus zu überlassen.
Unterdessen kehrten zwei Tanker mit saudischem Öl nach Huthi-Drohungen im Roten Meer um, und US-Präsident Donald Trump sagte, sie könnten bald das Gebiet des Pickaxe Mountain ins Visier nehmen, wo Iran Berichten zufolge über eine unterirdische Anlage für sein Atomprogramm verfügt.
Risiken im Nahen Osten halten Brent auf erhöhtem Niveau, da Hormus- und saudische Routen von Störungen bedroht sind
Analysten der Rabobank warnen, dass die Versorgungsrouten im Nahen Osten weiterhin äußerst fragil sind, wobei "Hormus am seidenen Faden hängt, da die meisten Flüsse zum Erliegen gekommen sind, abgesehen von denen, die den iranischen Weg nehmen." Sie fügen hinzu, dass sich die Lage weiter verschlechtert habe, nachdem "zwei Tanker mit saudischem Rohöl nach einer Huthi-Warnung im Roten Meer umgekehrt seien", und bezeichnen dies als "das erste Anzeichen für die angedrohte Blockade saudischer Häfen." Vor diesem Hintergrund argumentiert die Rabobank, dass die sich entwickelnden Störungen "die Energiemärkte nicht ‚den Sommer frei nehmen‘ lassen werden, sondern eher durchstarten."
Das britische Office for National Statistics teilte am Mittwoch mit, dass sich die jährliche Inflation, gemessen an der Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI), im Juni auf 2,6% von 2,8% im Juli abgeschwächt hat. Dieser Wert lag unter der Markterwartung von 2,7%. Der Kern-VPI, der volatile Energie- und Lebensmittelpreise ausschließt, stieg in diesem Zeitraum um 2,6% und entsprach damit dem Wert vom Mai. Nach einem viertägigen Rückgang hält sich GBP/USD nach den Inflationsdaten stabil und handelt in einer engen Spanne unterhalb von 1,3400.
AUD/USD setzt seine Seitwärtsbewegung in der Nähe von 0,7000 fort, nachdem das Paar am Dienstag nahezu unverändert geschlossen hatte. Im frühen asiatischen Handel am Donnerstag werden die Beschäftigungsdaten für Juni aus Australien von den Marktteilnehmern genau beobachtet.
Gold (XAU/USD) gewann am Dienstag bullishes Momentum und stieg um mehr als 1,5%. XAU/USD setzt seinen Anstieg am frühen Mittwoch fort und handelt auf seinem höchsten Stand seit fast zwei Wochen oberhalb von 4.100 USD.
EUR/USD korrigiert nach oben und hält sich im europäischen Handel am Mittwoch mit kleinen Gewinnen oberhalb von 1,1400.
USD/JPY stieg am Dienstag auf den höchsten Stand seit fast vier Jahrzehnten über 163,00. Das Paar korrigiert nach unten und notiert am Mittwochmorgen im europäischen Handel bei rund 162,90.
USD/JPY-Anstieg und steigende JGB-Renditen lenken den Fokus auf inländische Investitionen
Strategen bei Rabobank heben hervor, dass USD/JPY die Marke von 163 überschritten hat, und warnen, dass „das Risiko eines möglichen Anstiegs der Ölpreise, der Verlust seiner Heimatbasis für den Automobilsektor und ein instabiles geopolitisches Umfeld kaum ein Rezept für Marktberuhigung sind.“ Vor diesem Hintergrund erhöhter Währungs- und geopolitischer Spannungen verweisen sie auf einen klaren politischen Vorstoß zur Stärkung der heimischen Kapitalmärkte. Rabobank weist darauf hin, dass Finanzminister Katayama kürzlich erklärte: „Wir möchten Maßnahmen verfolgen, die Pensionsfonds, einschließlich GPIF [der 1,8 Billionen Dollar verwaltet], dazu ermutigen würden, deutlich stärker in japanische Finanzanlagen zu investieren.“ Die Bank fügt hinzu, dass der Minister „möchte, dass japanische Haushalte dasselbe tun“, und unterstreicht damit die Entschlossenheit der Behörden, mehr inländische Ersparnisse in Japans Finanzanlagen zu lenken.
Inflation - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Inflation misst die Preissteigerung eines repräsentativen Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen. Der Anstieg wird in der Regel als prozentuale Veränderung zum Vorjahresmonat oder Vorquartal ausgewiesen. Die Kerninflation, die volatile Güter wie Lebensmittel und Energie ausschließt, ist der Maßstab, an dem sich Zentralbanken orientieren, um Preisstabilität zu gewährleisten.
Der Verbraucherpreisindex (CPI) misst die Preisentwicklung eines Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen über einen bestimmten Zeitraum. Er wird in der Regel als prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vormonat (MoM) und zum Vorjahresmonat (YoY) ausgedrückt. Der Kern-CPI, der volatile Komponenten wie Lebensmittel und Energie ausschließt, steht im Fokus der Zentralbanken. Wenn der Kern-CPI über 2 % steigt, führt dies in der Regel zu Zinserhöhungen, und umgekehrt, wenn er unter 2 % fällt. Höhere Zinssätze sind in der Regel positiv für eine Währung, da sie zu Kapitalzuflüssen führen.
Entgegen der Intuition kann hohe Inflation den Wert einer Währung steigern, da Zentralbanken in der Regel die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Dies lockt internationale Investoren an, die von höheren Renditen profitieren möchten.
Gold galt lange als sicherer Hafen in Zeiten hoher Inflation, da es seinen Wert behielt. In jüngerer Zeit hat sich dies jedoch verändert. Zwar wird Gold in Krisenzeiten nach wie vor als sicherer Hafen genutzt, doch hohe Inflation führt oft dazu, dass Zentralbanken die Zinssätze anheben. Dies belastet Gold, da höhere Zinsen die Opportunitätskosten für das Halten von Gold im Vergleich zu zinsbringenden Anlagen erhöhen. Niedrigere Zinsen hingegen machen Gold wieder attraktiver.
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Das sollten Sie am Mittwoch, den 22. Juli, im Blick behalten:
Die Märkte bleiben zur Wochenmitte angespannt, da sich die Spannungen im Nahen Osten weiter verschärfen und die USA und der Iran weiterhin Angriffe austauschen. Der Wirtschaftskalender wird am Mittwoch keine hochwirksamen Datenveröffentlichungen bieten, sodass sich die Anleger auf die Schlagzeilen rund um die Geopolitik konzentrieren können.