USD/JPY Prognose & Nachrichten
USD/JPY fällt unter 158,00 aufgrund eines schwachen US-Dollars, Japans Takaichi ruft zu Neuwahlen auf
Das Paar USD/JPY notiert am Montag im europäischen Handel 0,12% niedriger bei fast 157,85. Das Paar steht unter Druck, da der US-Dollar (USD) insgesamt schwächer abschneidet, nachdem die Vereinigten Staaten (US) Zölle auf mehrere Mitglieder der Europäischen Union (EU) und das Vereinigte Königreich (UK) angekündigt haben.
Aktuelle Yen-Nachrichten
USD/JPY - Technische Analyse
Das USD/JPY-Paar findet anständige Unterstützung nahe dem 61,8% Fibonacci-Retracement-Level der jüngsten Aufwärtsbewegung vom monatlichen Hoch. Eine anschließende Stärke über das 50%-Retracement-Level im Bereich von 157,80 könnte den Weg für weitere Gewinne ebnen, obwohl eine stärkere Erholung zusätzliche Bestätigung des Momentums benötigen würde.
Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) schwebt knapp unterhalb der Nulllinie, während die Werte sich in Richtung -0,01 festigen, was auf nachlassenden bärischen Druck hindeutet. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 43 (neutral-bärisch) und stabilisiert sich nach einem früheren überverkauften Dip.
In der Zwischenzeit handelt das USD/JPY-Paar unter dem abflachenden 100-Stunden-Simple Moving Average (SMA) im Bereich von 158,55, was Rückgänge begrenzen sollte. Ein Schlusskurs über diesem Durchschnitt würde die kurzfristige Tendenz nach oben neigen.
Fundamentale Analyse
Eine Warnung vor einer möglichen Intervention von Japans Finanzministerin Satsuki Katayama, um die Schwäche der heimischen Währung zu bekämpfen, könnte weiterhin als Rückenwind für den JPY wirken.
Darüber hinaus sollten die Aussichten auf eine frühzeitige Zinserhöhung durch die Bank of Japan (BoJ) dazu beitragen, die Verluste des JPY zu begrenzen. In der Zwischenzeit hat US-Präsident Donald Trump am Samstag gedroht, Zölle auf Waren aus acht europäischen Ländern zu erheben, die sich gegen seinen Plan zur Übernahme Grönlands ausgesprochen haben, was die Sorgen über einen Handelskrieg neu entfacht. Dies, zusammen mit erhöhten geopolitischen Spannungen, dämpft die Risikobereitschaft der Anleger und könnte zusätzlichen Rückhalt für den sicheren Hafen JPY bieten. Der USD hingegen zieht sich von seinem höchsten Stand seit dem 9. Dezember zurück. Dies rechtfertigt eine gewisse Vorsicht, bevor bestätigt wird, dass der Rückgang des USD/JPY-Paares von dem 18-Monats-Hoch, das letzte Woche erreicht wurde, seinen Lauf genommen hat und eine Positionierung für eine weitere Erholung erfolgt.
Japanische Yen-Bullen werden vorsichtig, da politische Unsicherheit sichere Hafenströme und Interventionsängste ausgleicht
Japans Finanzministerin Satsuki Katayama erklärte am Freitag, dass alle Optionen, einschließlich einer direkten und koordinierten Intervention mit den USA, in Betracht gezogen werden, um die jüngste Schwäche des japanischen Yen anzugehen.
Ein Reuters-Bericht, der sich auf Quellen beruft, legt nahe, dass einige Entscheidungsträger innerhalb der Bank of Japan Spielraum sehen, die Zinssätze früher als derzeit von den Märkten erwartet, möglicherweise bereits im April, zu erhöhen, was den JPY weiter unterstützen könnte.
US-Präsident Donald Trump drohte, ab dem 1. Februar einen Zoll von 10 % auf Waren aus acht europäischen Ländern zu erheben, bis den USA der Kauf Grönlands gestattet wird, was eine neue Welle des Risikoaversion-Handels auslöst.
Die Botschafter der Europäischen Union erzielten am Sonntag eine breite Einigung, um die Bemühungen zu intensivieren, Trump von der Erhebung von Abgaben auf Verbündete abzuhalten, während sie auch Vergeltungsmaßnahmen vorbereiten, falls die Zölle umgesetzt werden.
Darüber hinaus profitieren geopolitische Risiken, die aus dem langwierigen Russland-Ukraine-Krieg und anhaltenden Sorgen über einen möglichen US-Militärschlag gegen den Iran resultieren, vom sicheren Hafenstatus des JPY zu Beginn einer neuen Woche.
Der US-Dollar zieht starken Verkaufsdruck an, da frische Handelskriegssorgen eine Vertrauenskrise in US-Vermögenswerte auslösen, was die reduzierten Wetten auf zwei weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank bis Ende dieses Jahres ausgleicht.
Berichte deuten darauf hin, dass Japans Premierministerin Sanae Takaichi plant, das Parlament aufzulösen und im ersten Halbjahr Februar eine vorgezogene Parlamentswahl einzuberufen, um öffentliche Unterstützung für ihre fiskalisch expansiven Politiken zu suchen.
Da Takaichis Popularität hoch ist, würde ein Sieg die parlamentarische Mehrheit ihrer Koalitionsregierung stärken und ihre Autorität festigen, um ihre Ausgabenpläne zu verfolgen, was für die JPY-Bullen Vorsicht rechtfertigt.
Händler könnten sich auch entscheiden, die Veröffentlichung des US-Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) am Donnerstag und die entscheidende geldpolitische Entscheidung der BoJ am Freitag abzuwarten, bevor sie neue Richtungswetten abschließen.
Aktuelle JPY-Analysen
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Dogecoin, Shiba Inu, Pepe im freien Fall, was den Rückgang von Bitcoin widerspiegelt
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Das sollten Sie am Montag, den 19. Januar, im Blick behalten
Die Finanzmärkte werden zu Beginn der Woche volatil, während die Anleger die Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump bewerten. Die Aktien- und Anleihemärkte in den USA bleiben am Montag aufgrund des Martin Luther King Jr. Day geschlossen.
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USD/JPY Jahresprognose
Wie könnte sich USD/JPY in diesem Jahr entwickeln? Unsere Experten liefern regelmäßige Updates und Prognosen zu den möglichen Bewegungen des Yen-Dollar-Paares im Jahresverlauf.
USDJPY Prognose 2025
In der USD/JPY Prognose 2025 erläutert FXStreet-Analyst Yohay Elam, dass USD/JPY das Jahr voraussichtlich schwächer beginnen wird - ausgelöst durch Ängste vor Handelskriegen, Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus und erwartete Zinssenkungen der US-Notenbank (Fed). Im weiteren Jahresverlauf wird jedoch eine Trendwende nach oben erwartet, da Trumps Handelsabkommen die globalen Märkte stabilisieren und den als sicheren Hafen geltenden Yen schwächen. In der zweiten Jahreshälfte sind zusätzliche Gewinne möglich, gestützt von einer strafferen Geldpolitik der Fed und der Enttäuschung über die Untätigkeit der Bank of Japan (BoJ) bei Zinserhöhungen.
Aus technischer Sicht bleibt USD/JPY für 2025 in einem langfristigen Aufwärtstrend, gestützt durch die Position oberhalb des 50-Wochen-SMA. Wichtige Widerstandsmarken liegen bei 156,97, 161,81 und 170,43, wobei Letztere mit der 138,2%-Fibonacci-Extension übereinstimmt. Auf der Unterseite finden sich Unterstützungen bei 147,54, 139,73 sowie weiter unten bei 136,72 und 127,15.
Die Einflussreichsten Faktoren 2025 für USD/JPY
Das Jahr wird politisch vor allem durch die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus geprägt. Eine republikanische Regierung gilt grundsätzlich als positiv für die Finanzmärkte, doch Trumps Ankündigungen, Steuern zu senken und Zölle auf ausländische Waren und Dienstleistungen einzuführen, könnten neue Unsicherheiten in das politische und wirtschaftliche Umfeld bringen.
In Japan zeichnet sich ebenfalls politische Unsicherheit ab, da die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) keine parlamentarische Mehrheit besitzt und möglicherweise Neuwahlen anberaumt. Ein Sieg der LDP könnte den Yen stärken, weil er Stabilität signalisiert, während Zugewinne der Opposition eher zu einer expansiven Fiskalpolitik führen und die Währung schwächen könnten. Sollten keine Neuwahlen stattfinden, dürfte ein moderater Haushalt den Yen stützen.
In der Geldpolitik gehen die Wege der Fed und der BoJ auseinander. Die US-Notenbank rechnet 2025 nur mit zwei weiteren Zinssenkungen, während die Bank of Japan voraussichtlich an ihrer lockeren Linie festhält und angesichts schwacher Inflation und einer schrumpfenden Wirtschaft auf Zinserhöhungen verzichtet. Das könnte den Yen anfällig machen, falls die Märkte von der Untätigkeit der BoJ enttäuscht werden.
Einflussreiche Institutionen & Persönlichkeiten für USD/JPY
Der US-Dollar/Japanische-Yen-Kurs kann erheblich von Nachrichten oder Entscheidungen zweier maßgeblicher Zentralbanken beeinflusst werden:
Die Federal Reserve (Fed)
Die Federal Reserve (Fed) ist die Zentralbank der Vereinigten Staaten (USA) und verfolgt zwei Hauptziele: Sie soll die Arbeitslosenquote so niedrig wie möglich halten und die Inflation um etwa 2 % stabilisieren. Die Struktur des Federal Reserve Systems besteht aus dem vom Präsidenten ernannten Board of Governors (Direktorium) und dem teilweise ernannten Federal Open Market Committee (FOMC). Das FOMC hält acht geplante Sitzungen pro Jahr ab, um die wirtschaftliche und finanzielle Lage zu bewerten. Zudem legt es den geldpolitischen Kurs fest und beurteilt Risiken in Bezug auf seine langfristigen Ziele: Preisstabilität und nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Die FOMC-Protokolle, die einige Wochen nach der jeweils letzten Sitzung vom Board of Governors veröffentlicht werden, geben Hinweise auf die künftige Zinspolitik der USA.
Offizielle Fed-Website, auf X und Facebook
Die Bank of Japan (BOJ)
Die Bank of Japan (BoJ) ist die Zentralbank Japans. Sie wurde 1882 auf Grundlage des Bank of Japan Act gegründet und ist eine juristische Person - weder eine staatliche Behörde noch ein privates Unternehmen. Die BoJ legt die Geldpolitik des Landes fest. Ihr Auftrag umfasst die Ausgabe von Banknoten sowie die Steuerung von Währung und Geldpolitik, um Preisstabilität sicherzustellen. Dies bedeutet ein Inflationsziel von rund 2 %.
Policy Board: Das Policy Board ist das oberste Entscheidungsgremium der Bank. Es legt die Leitlinien für Währungs- und Geldpolitik fest, bestimmt die grundlegenden Prinzipien für die Durchführung der Bankgeschäfte und überwacht die Arbeit der Bankmitarbeiter - mit Ausnahme der Rechnungsprüfer und Berater.
Geschichte: Die Bank of Japan wurde im Juni 1882 durch den Bank of Japan Act gegründet und nahm am 10. Oktober 1882 ihre Tätigkeit als Zentralbank des Landes auf. 1942 wurde sie im Zuge des Bank of Japan Act von 1942 umstrukturiert, der den Kontext der Kriegszeit widerspiegelte. Dieses Gesetz wurde nach dem Zweiten Weltkrieg mehrfach angepasst. Im Juni 1949 wurde das Policy Board als oberstes Entscheidungsgremium eingerichtet. Im Juni 1997 wurde das Gesetz von 1942 vollständig überarbeitet – mit dem Fokus auf Unabhängigkeit und Transparenz. Das revidierte Gesetz trat am 1. April 1998 in Kraft.
Die offizielle Website, auf X und YouTube
Jerome Powell
Jerome Powell trat im Februar 2018 sein Amt als Vorsitzender des Board of Governors des Federal Reserve Systems an. Seine erste Amtszeit lief bis Februar 2022. Am 23. Mai 2022 wurde er für eine zweite Amtszeit als Vorsitzender vereidigt, die bis zum 15. Mai 2026 läuft. Powell wurde in Washington D.C. geboren, erwarb 1975 einen Bachelorabschluss in Politikwissenschaften an der Princeton University und 1979 einen Juris-Doktor an der Georgetown University. Unter Präsident George H. W. Bush diente er als Assistant Secretary sowie als Undersecretary des Finanzministeriums. Zudem arbeitete er als Anwalt und Investmentbanker in New York City. Von 1997 bis 2005 war Powell Partner bei The Carlyle Group.
Jerome Powell Fed-Profil und Wikipedia
Kazuo Ueda
Kazuo Ueda wurde am 20. September 1951 in Makinohara, Japan, geboren. Er ist der 32. und derzeitige Gouverneur der Bank of Japan (BoJ). Ueda schloss sein Studium an der Universität Tokio mit einem Bachelor in Naturwissenschaften und Mathematik ab und promovierte anschließend in Wirtschaftswissenschaften am Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Er ist emeritierter Professor an der Universität Tokio und lehrte außerdem an der Kyoritsu Women’s University. Im Februar 2023 nominierte der damalige Premierminister Fumio Kishida Ueda zum Gouverneur der BoJ. Ueda gilt als ausgewiesener Experte für Geldpolitik, wurde jedoch von Analysten als überraschende Wahl angesehen. Er galt nicht einmal als Außenseiterkandidat, da das Amt traditionell an langjährige Beamte des Finanzministeriums oder hochrangige Zentralbankvertreter vergeben wird. Ueda ist der erste akademische Ökonom, der die BoJ in der Nachkriegszeit leitet.
Uedas Wikipedia-Profil
BoJ Nachrichten & Analysen
Fed Nachrichten & Analysen
Über USD/JPY
Das Währungspaar USD/JPY (US-Dollar/Japanischer Yen) gehört zu den „Majors“, also den weltweit wichtigsten Währungspaaren. Der Japanische Yen ist bekannt für seinen niedrigen Zinssatz und wird häufig in Carry Trades eingesetzt, was ihn zu einer der meistgehandelten Währungen der Welt macht. Im USD/JPY-Paar ist der US-Dollar die Basiswährung, während der Japanische Yen die Kurswährung darstellt.
Der Handel mit USD/JPY wird auch als Handel mit dem „Ninja“ oder dem „Gopher“ bezeichnet, wobei letzterer Spitzname häufiger für das Währungspaar GBP/JPY verwendet wird. USD/JPY weist in der Regel eine positive Korrelation zu anderen Paaren wie USD/CHF und USD/CAD auf, da alle drei den US-Dollar als Basiswährung haben. Der Kurs des Paares wird häufig von den Zinsdifferenzen zwischen den beiden Zentralbanken - der Federal Reserve (Fed) und der Bank of Japan (BoJ) – beeinflusst.
Verwandte
GBP/USD
Das Währungspaar GBP/USD (Britisches Pfund/US-Dollar) gehört zu den sogenannten „Majors“, also den wichtigsten und meistgehandelten Währungspaaren der Welt. Bekannt ist es auch unter dem Namen „The Cable“ - ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert, der auf das erste transatlantische Telegrafenkabel zwischen Großbritannien und den USA zurückgeht. Als vielbeachtetes und stark gehandeltes Paar führt es das Britische Pfund als Basiswährung und den US-Dollar als Gegenwährung. Daher haben makroökonomische Daten sowohl aus den USA als auch aus dem Vereinigten Königreich erheblichen Einfluss auf den Kursverlauf. Ein markantes Ereignis, das die Volatilität dieses Paares besonders geprägt hat, war der Brexit.
EUR/USD
Das Währungspaar EUR/USD (Euro/US-Dollar) gehört zur Gruppe der „Majors“ – ein Begriff, der die wichtigsten Währungspaare der Welt beschreibt. Zu dieser Gruppe zählen auch GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD und USD/CAD. Die Beliebtheit des Euro-Dollar-Paares resultiert aus der Tatsache, dass es zwei der größten Volkswirtschaften der Welt repräsentiert: die Eurozone und die Vereinigten Staaten.
EUR/USD ist eines der am häufigsten gehandelten Währungspaare am Devisenmarkt. Der Euro fungiert dabei als Basiswährung und der US-Dollar als Gegenwährung. Mit über der Hälfte des gesamten Handelsvolumens am Forex-Markt kommt es hier nur selten zu Kurslücken, geschweige denn zu plötzlichen Richtungswechseln durch sogenannte Breakaway-Gaps.
Während der asiatischen Handelssitzung zeigt sich EUR/USD meist ruhig, da die relevanten Wirtschaftsdaten überwiegend während der europäischen oder US-Sitzungen veröffentlicht werden. Mit Beginn des Handelstags in Europa steigt die Aktivität deutlich an, was zu höherem Handelsvolumen führt. Gegen Mittag verlangsamt sich der Handel kurzzeitig während der europäischen Mittagspause, um dann mit der Eröffnung der US-Märkte wieder Fahrt aufzunehmen.