USD/JPY Prognose & Nachrichten
USD/JPY rutscht unter 155,00, ein oberes absteigendes Kanal-Muster
USD/JPY verliert nach drei Tagen der Gewinne an Boden und notiert während der europäischen Handelsstunden am Montag bei etwa 154,90. Die technische Analyse der Tages-Chart deutet auf eine potenzielle bullische Umkehr hin, da das Paar die obere Grenze des fallenden Kanal-Musters testet.
Aktuelle Yen-Nachrichten
USD/JPY - Technische Analyse
Das USD/JPY-Paar stabilisiert sich um den neuntägigen Exponential Moving Average (EMA) und bleibt unter dem 50-Tage-EMA bei 155,63 begrenzt. Der 50-Tage-EMA hat begonnen, sich nach unten zu neigen, was die Erholungsversuche einschränkt. Ein täglicher Schlusskurs über dem 50-Tage-EMA könnte Raum in Richtung Widerstand eröffnen, während das Versäumnis, den kurzfristigen Durchschnitt zurückzugewinnen, den Ton schwer hält.
Der 14-tägige Relative Strength Index (RSI) bei 46 (neutral) deutet auf ein stabilisierendes Momentum hin. Der RSI, der sich von 23 in Richtung der mittleren 40er bewegt, deutet auf nachlassenden bärischen Druck hin; ein Anstieg über 50 würde das Setup verbessern.
Die kurzfristige Trendneigung ist fragil, da der neuntägige EMA abgeflacht ist. Ein Schlusskurs unter dem kurzfristigen Durchschnitt bei 154,85 würde die Korrekturphase in Richtung des Dreimonatstiefs bei 150,02, erreicht am 27. Januar, ausdehnen, gefolgt von der unteren Begrenzung des absteigenden Kanals bei etwa 149,20.
Der unmittelbare Widerstand liegt an der oberen Begrenzung des absteigenden Kanals bei etwa 156,00. Ein Ausbruch über den Kanal würde das Auftreten einer bullischen Neigung bewirken und das Paar unterstützen, die Region um das Sechs-Monats-Hoch von 161,00 zu erkunden, gefolgt vom Allzeithoch von 162,00, das im Juli 2024 verzeichnet wurde.
Fundamentale Analyse
Eine bescheidene Stärke des US-Dollars (USD) hebt das USD/JPY-Paar am Freitag vor der europäischen Sitzung über die Marke von 154,00.
In der Zwischenzeit könnten Spekulationen, dass die japanischen Behörden eingreifen würden, um eine weitere Schwäche der heimischen Währung zu stoppen, die JPY-Bären davon abhalten, aggressive Wetten zu platzieren. Darüber hinaus könnten wirtschaftliche Risiken, die sich aus den Zollandrohungen von US-Präsident Donald Trump und geopolitischen Unsicherheiten ergeben, den sicheren Hafen JPY unterstützen. Der USD hingegen könnte Schwierigkeiten haben, Käufer anzuziehen, angesichts der Bedenken über die US-Notenbank (Fed) und Wetten auf Zinssenkungen, die den Aufwärtstrend des USD/JPY-Paares begrenzen sollten.
Japanischer Yen bleibt gedrückt, da schwächerer Tokyo CPI die Wetten auf Zinserhöhungen der BoJ dämpft, angesichts fiskalischer und politischer Bedenken
Ein am Freitag veröffentlichter Regierungsbericht zeigte, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) in Tokio – Japans Hauptstadt – von 2,0% auf 1,5% im Januar gefallen ist, was den schwächsten Wert seit Februar 2022 markiert.
Zusätzlich sank der Kern-CPI, der volatile Preise für frische Lebensmittel ausschließt, von 2,3% im Dezember auf 2%, während ein Index, der sowohl frische Lebensmittel als auch Energiepreise ausschließt, im Januar von 2,6% auf 2,4% zurückging.
Die Daten deuten auf einen schwächeren nachfrageseitigen Preisdruck hin und verringern die Dringlichkeit für die Bank of Japan, ihre Geldpolitik weiter zu straffen, nach der Entscheidung im Dezember, den Leitzins auf 0,75% zu erhöhen, was ein 30-Jahres-Hoch darstellt.
Japans Premierministerin Sanae Takaichi stützt ihre Kampagne für die vorgezogene Wahl auf erweiterte Konjunkturmaßnahmen und hat versprochen, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel auszusetzen, was Bedenken hinsichtlich der fiskalischen Nachhaltigkeit des Landes aufwirft.
Gerüchte über eine ungewöhnliche Zinsüberprüfung durch die Federal Reserve von New York am vergangenen Freitag folgten einem ähnlichen Schritt des japanischen Finanzministeriums, was die Wahrscheinlichkeit eines gemeinsamen US-Japan-Interventionsversuchs zur Eindämmung der Schwäche des japanischen Yen erhöht.
US-Präsident Donald Trump kündigte am Donnerstag Pläne an, alle in Kanada hergestellten Flugzeuge nicht mehr zu zertifizieren, und warnte vor der Einführung von 50% Zöllen auf solche Flugzeuge, bis die in den USA hergestellten Gulfstream-Jets in Kanada zertifiziert werden.
Dies markiert eine neue Eskalation der Spannungen zwischen den beiden nordamerikanischen Ländern, die zusammen mit den steigenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie dem langwierigen Russland-Ukraine-Krieg dazu beitragen sollten, die Verluste des sicheren Hafens JPY zu begrenzen.
Tatsächlich setzt die US weiterhin Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge im Nahen Osten ein. Darüber hinaus erklärte der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, dass Amerika vollständig bereit sei, unter den Befehlen von Präsident Trump entschlossen zu handeln.
Russland hat seine Einladung an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, nach Moskau zu Friedensgesprächen zu kommen, erneuert, obwohl ein Deal aufgrund der tiefgreifenden Unterschiede zwischen den Verhandlungspositionen der beiden Länder weiterhin unerreichbar bleibt.
In der Zwischenzeit erhält der US-Dollar einen kleinen Auftrieb aufgrund von Gerüchten, dass Kevin Warsh der neue Fed-Vorsitzende sein wird, was das USD/JPY-Paar weiter unterstützt. Trump wird am Freitagmorgen seinen Vorschlag für den nächsten Fed-Vorsitzenden bekannt geben.
Händler werden zudem Hinweise aus der Veröffentlichung des US-Erzeugerpreisindex (PPI) aufnehmen, der zusammen mit den Äußerungen der Fed die Nachfrage nach USD antreiben und dem USD/JPY-Paar vor dem Wochenende einen gewissen Impuls verleihen wird.
Aktuelle JPY-Analysen
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XAU/USD scheint sich unter 4.700 $ stabilisieren zu wollen
Der Spot-Goldpreis fiel am Montag deutlich und erreichte 4.402 USD pro Feinunze, den niedrigsten Stand seit etwa einem Monat. Der korrigierende Rückgang, der begann, nachdem das edle Metall ein Allzeithoch von 5.598 USD erreicht hatte, scheint ein vorübergehendes Tief gefunden zu haben, da der XAU/USD von seinem Tiefpunkt abprallte und derzeit bei etwa 4.660 USD gehandelt wird.
Die Volatilität rund um Gold war hoch, da das edle Metall zu Beginn der amerikanischen Sitzung mit der 4.800 USD-Marke flirtete, aber nach der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten (USA) zurückging, wobei positive Zahlen die Nachfrage nach dem US-Dollar (USD) anheizten.
Das sollten Sie am Montag, den 2. Februar, im Blick behalten:
Gold und Silber starten die neue Woche unter starkem Verkaufsdruck, nachdem sie am Freitag erhebliche Verluste erlitten haben. Der US-Wirtschaftskalender wird später am Tag den Bericht des Institute for ISM Manufacturing PMI für Januar enthalten, und die Anleger werden die Kommentare der Fed-Politiker genau im Auge behalten.
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USD/JPY Jahresprognose
Wie könnte sich USD/JPY in diesem Jahr entwickeln? Unsere Experten liefern regelmäßige Updates und Prognosen zu den möglichen Bewegungen des Yen-Dollar-Paares im Jahresverlauf.
USDJPY Prognose 2025
In der USD/JPY Prognose 2025 erläutert FXStreet-Analyst Yohay Elam, dass USD/JPY das Jahr voraussichtlich schwächer beginnen wird - ausgelöst durch Ängste vor Handelskriegen, Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus und erwartete Zinssenkungen der US-Notenbank (Fed). Im weiteren Jahresverlauf wird jedoch eine Trendwende nach oben erwartet, da Trumps Handelsabkommen die globalen Märkte stabilisieren und den als sicheren Hafen geltenden Yen schwächen. In der zweiten Jahreshälfte sind zusätzliche Gewinne möglich, gestützt von einer strafferen Geldpolitik der Fed und der Enttäuschung über die Untätigkeit der Bank of Japan (BoJ) bei Zinserhöhungen.
Aus technischer Sicht bleibt USD/JPY für 2025 in einem langfristigen Aufwärtstrend, gestützt durch die Position oberhalb des 50-Wochen-SMA. Wichtige Widerstandsmarken liegen bei 156,97, 161,81 und 170,43, wobei Letztere mit der 138,2%-Fibonacci-Extension übereinstimmt. Auf der Unterseite finden sich Unterstützungen bei 147,54, 139,73 sowie weiter unten bei 136,72 und 127,15.
Die Einflussreichsten Faktoren 2025 für USD/JPY
Das Jahr wird politisch vor allem durch die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus geprägt. Eine republikanische Regierung gilt grundsätzlich als positiv für die Finanzmärkte, doch Trumps Ankündigungen, Steuern zu senken und Zölle auf ausländische Waren und Dienstleistungen einzuführen, könnten neue Unsicherheiten in das politische und wirtschaftliche Umfeld bringen.
In Japan zeichnet sich ebenfalls politische Unsicherheit ab, da die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) keine parlamentarische Mehrheit besitzt und möglicherweise Neuwahlen anberaumt. Ein Sieg der LDP könnte den Yen stärken, weil er Stabilität signalisiert, während Zugewinne der Opposition eher zu einer expansiven Fiskalpolitik führen und die Währung schwächen könnten. Sollten keine Neuwahlen stattfinden, dürfte ein moderater Haushalt den Yen stützen.
In der Geldpolitik gehen die Wege der Fed und der BoJ auseinander. Die US-Notenbank rechnet 2025 nur mit zwei weiteren Zinssenkungen, während die Bank of Japan voraussichtlich an ihrer lockeren Linie festhält und angesichts schwacher Inflation und einer schrumpfenden Wirtschaft auf Zinserhöhungen verzichtet. Das könnte den Yen anfällig machen, falls die Märkte von der Untätigkeit der BoJ enttäuscht werden.
Einflussreiche Institutionen & Persönlichkeiten für USD/JPY
Der US-Dollar/Japanische-Yen-Kurs kann erheblich von Nachrichten oder Entscheidungen zweier maßgeblicher Zentralbanken beeinflusst werden:
Die Federal Reserve (Fed)
Die Federal Reserve (Fed) ist die Zentralbank der Vereinigten Staaten (USA) und verfolgt zwei Hauptziele: Sie soll die Arbeitslosenquote so niedrig wie möglich halten und die Inflation um etwa 2 % stabilisieren. Die Struktur des Federal Reserve Systems besteht aus dem vom Präsidenten ernannten Board of Governors (Direktorium) und dem teilweise ernannten Federal Open Market Committee (FOMC). Das FOMC hält acht geplante Sitzungen pro Jahr ab, um die wirtschaftliche und finanzielle Lage zu bewerten. Zudem legt es den geldpolitischen Kurs fest und beurteilt Risiken in Bezug auf seine langfristigen Ziele: Preisstabilität und nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Die FOMC-Protokolle, die einige Wochen nach der jeweils letzten Sitzung vom Board of Governors veröffentlicht werden, geben Hinweise auf die künftige Zinspolitik der USA.
Offizielle Fed-Website, auf X und Facebook
Die Bank of Japan (BOJ)
Die Bank of Japan (BoJ) ist die Zentralbank Japans. Sie wurde 1882 auf Grundlage des Bank of Japan Act gegründet und ist eine juristische Person - weder eine staatliche Behörde noch ein privates Unternehmen. Die BoJ legt die Geldpolitik des Landes fest. Ihr Auftrag umfasst die Ausgabe von Banknoten sowie die Steuerung von Währung und Geldpolitik, um Preisstabilität sicherzustellen. Dies bedeutet ein Inflationsziel von rund 2 %.
Policy Board: Das Policy Board ist das oberste Entscheidungsgremium der Bank. Es legt die Leitlinien für Währungs- und Geldpolitik fest, bestimmt die grundlegenden Prinzipien für die Durchführung der Bankgeschäfte und überwacht die Arbeit der Bankmitarbeiter - mit Ausnahme der Rechnungsprüfer und Berater.
Geschichte: Die Bank of Japan wurde im Juni 1882 durch den Bank of Japan Act gegründet und nahm am 10. Oktober 1882 ihre Tätigkeit als Zentralbank des Landes auf. 1942 wurde sie im Zuge des Bank of Japan Act von 1942 umstrukturiert, der den Kontext der Kriegszeit widerspiegelte. Dieses Gesetz wurde nach dem Zweiten Weltkrieg mehrfach angepasst. Im Juni 1949 wurde das Policy Board als oberstes Entscheidungsgremium eingerichtet. Im Juni 1997 wurde das Gesetz von 1942 vollständig überarbeitet – mit dem Fokus auf Unabhängigkeit und Transparenz. Das revidierte Gesetz trat am 1. April 1998 in Kraft.
Die offizielle Website, auf X und YouTube
Jerome Powell
Jerome Powell trat im Februar 2018 sein Amt als Vorsitzender des Board of Governors des Federal Reserve Systems an. Seine erste Amtszeit lief bis Februar 2022. Am 23. Mai 2022 wurde er für eine zweite Amtszeit als Vorsitzender vereidigt, die bis zum 15. Mai 2026 läuft. Powell wurde in Washington D.C. geboren, erwarb 1975 einen Bachelorabschluss in Politikwissenschaften an der Princeton University und 1979 einen Juris-Doktor an der Georgetown University. Unter Präsident George H. W. Bush diente er als Assistant Secretary sowie als Undersecretary des Finanzministeriums. Zudem arbeitete er als Anwalt und Investmentbanker in New York City. Von 1997 bis 2005 war Powell Partner bei The Carlyle Group.
Jerome Powell Fed-Profil und Wikipedia
Kazuo Ueda
Kazuo Ueda wurde am 20. September 1951 in Makinohara, Japan, geboren. Er ist der 32. und derzeitige Gouverneur der Bank of Japan (BoJ). Ueda schloss sein Studium an der Universität Tokio mit einem Bachelor in Naturwissenschaften und Mathematik ab und promovierte anschließend in Wirtschaftswissenschaften am Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Er ist emeritierter Professor an der Universität Tokio und lehrte außerdem an der Kyoritsu Women’s University. Im Februar 2023 nominierte der damalige Premierminister Fumio Kishida Ueda zum Gouverneur der BoJ. Ueda gilt als ausgewiesener Experte für Geldpolitik, wurde jedoch von Analysten als überraschende Wahl angesehen. Er galt nicht einmal als Außenseiterkandidat, da das Amt traditionell an langjährige Beamte des Finanzministeriums oder hochrangige Zentralbankvertreter vergeben wird. Ueda ist der erste akademische Ökonom, der die BoJ in der Nachkriegszeit leitet.
Uedas Wikipedia-Profil
BoJ Nachrichten & Analysen
Fed Nachrichten & Analysen
Über USD/JPY
Das Währungspaar USD/JPY (US-Dollar/Japanischer Yen) gehört zu den „Majors“, also den weltweit wichtigsten Währungspaaren. Der Japanische Yen ist bekannt für seinen niedrigen Zinssatz und wird häufig in Carry Trades eingesetzt, was ihn zu einer der meistgehandelten Währungen der Welt macht. Im USD/JPY-Paar ist der US-Dollar die Basiswährung, während der Japanische Yen die Kurswährung darstellt.
Der Handel mit USD/JPY wird auch als Handel mit dem „Ninja“ oder dem „Gopher“ bezeichnet, wobei letzterer Spitzname häufiger für das Währungspaar GBP/JPY verwendet wird. USD/JPY weist in der Regel eine positive Korrelation zu anderen Paaren wie USD/CHF und USD/CAD auf, da alle drei den US-Dollar als Basiswährung haben. Der Kurs des Paares wird häufig von den Zinsdifferenzen zwischen den beiden Zentralbanken - der Federal Reserve (Fed) und der Bank of Japan (BoJ) – beeinflusst.
Verwandte
GBP/USD
Das Währungspaar GBP/USD (Britisches Pfund/US-Dollar) gehört zu den sogenannten „Majors“, also den wichtigsten und meistgehandelten Währungspaaren der Welt. Bekannt ist es auch unter dem Namen „The Cable“ - ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert, der auf das erste transatlantische Telegrafenkabel zwischen Großbritannien und den USA zurückgeht. Als vielbeachtetes und stark gehandeltes Paar führt es das Britische Pfund als Basiswährung und den US-Dollar als Gegenwährung. Daher haben makroökonomische Daten sowohl aus den USA als auch aus dem Vereinigten Königreich erheblichen Einfluss auf den Kursverlauf. Ein markantes Ereignis, das die Volatilität dieses Paares besonders geprägt hat, war der Brexit.
EUR/USD
Das Währungspaar EUR/USD (Euro/US-Dollar) gehört zur Gruppe der „Majors“ – ein Begriff, der die wichtigsten Währungspaare der Welt beschreibt. Zu dieser Gruppe zählen auch GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD und USD/CAD. Die Beliebtheit des Euro-Dollar-Paares resultiert aus der Tatsache, dass es zwei der größten Volkswirtschaften der Welt repräsentiert: die Eurozone und die Vereinigten Staaten.
EUR/USD ist eines der am häufigsten gehandelten Währungspaare am Devisenmarkt. Der Euro fungiert dabei als Basiswährung und der US-Dollar als Gegenwährung. Mit über der Hälfte des gesamten Handelsvolumens am Forex-Markt kommt es hier nur selten zu Kurslücken, geschweige denn zu plötzlichen Richtungswechseln durch sogenannte Breakaway-Gaps.
Während der asiatischen Handelssitzung zeigt sich EUR/USD meist ruhig, da die relevanten Wirtschaftsdaten überwiegend während der europäischen oder US-Sitzungen veröffentlicht werden. Mit Beginn des Handelstags in Europa steigt die Aktivität deutlich an, was zu höherem Handelsvolumen führt. Gegen Mittag verlangsamt sich der Handel kurzzeitig während der europäischen Mittagspause, um dann mit der Eröffnung der US-Märkte wieder Fahrt aufzunehmen.