- Der Dow Jones erreichte am Mittwoch seinen Tiefpunkt, trotz eines besser als erwarteten PPI-Inflationswerts.
- Aktien neigen sich in die obere Richtung, da die Wetten auf Zinssenkungen weiter steigen.
- Die meisten Gewinne nach dem PPI beschränken sich auf AI- und Technologielieferanten-Aktien, während wichtige inländische Akteure weiterhin zurückgehen.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) verfehlte am Mittwoch die Marke und verlor über 250 Punkte zum Handelsstart. Die US-Erzeugerpreisindex (PPI)-Inflation lag unter den Erwartungen, was die Wetten auf Zinssenkungen der Federal Reserve (Fed) in der nächsten Woche stärkte.
Der Dow Jones testete am Mittwoch kurz die Rekordhöhen über 45.800, drehte jedoch in den bärischen Bereich und verlor fast 450 Punkte von Hoch zu Tief, bevor er einen vorläufigen Halt nahe 45.500 fand. Der Dow hält sich weiterhin nahe den Allzeithochs, aber das bullische Momentum hat Schwierigkeiten, den Gaspedal zu finden. Der 50-Tage Exponential Moving Average (EMA) steigt schnell in den Bereich von 44.700 und könnte eine neue technische Herausforderung (oder Ziel) für Verkaufsdruck darstellen.
PPI-Inflation zieht sich zurück und unterstützt die Hoffnungen auf Zinssenkungen
Die US-PPI-Inflation fiel viel kühler aus als erwartet, was einen weiteren frischen Schub in die Wetten auslöste, dass die Fed ihr Tempo bei den Zinssenkungen zum Jahresende erhöhen wird. Die PPI-Inflation lag im August bei 2,6% im Jahresvergleich, während die monatliche Zahl einen Rückgang von 0,1% zeigte.
Der positive Inflationswert auf Produzentenebene führte zu einem weiteren Schlagabtausch in den sozialen Medien von US-Präsident Donald Trump, der behauptete, dass Fed-Chef Jerome Powell "zu spät" sei und die Zinsen "jetzt" senken müsse. Offensichtlich ist der derzeitige Bewohner der Pennsylvania Avenue 1600 sich nicht bewusst, dass der Chef der Fed die Zinsen nicht einseitig nach Belieben ändern kann.
PPI-Inflation ist ein einzigartiges Phänomen; die Inflation auf Produzentenebene schließt speziell alle Produkte oder Lieferketten aus, die ausländische Waren enthalten, was bedeutet, dass PPI zufällig eine hervorragende Möglichkeit ist, den Inflationsdruck innerhalb der US-Wirtschaft zu messen, ohne die Auswirkungen von Preisschwankungen durch Zölle zu berücksichtigen. Allerdings zeigen die Inflationskennzahlen auf Verbraucherebene weiterhin anhaltenden Aufwärtsdruck, was impliziert, dass alle Inflationswirkungen, die die US-Wirtschaft belasten, speziell auf Trumps Handelspsychosen zurückzuführen sind. Der neueste Inflationswert des US-Verbraucherpreisindex (CPI) wird am Donnerstag erwartet und soll einen weiteren Anstieg der Verbraucherpreis-Inflation zeigen.
Trotz der Komplikationen durch Preisdrücke von innen nach außen preisen die Zinsmärkte immer noch über 90% Wahrscheinlichkeit ein, dass die Fed bei der bevorstehenden Zinsentscheidung des Federal Open Market Committee (FOMC) in der nächsten Woche eine Zinssenkung um einen Viertelpunkt beschließen wird. Allerdings sind die Wetten auf eine große Zinssenkung von 50 Basispunkten auf unter 10% gesunken, nachdem sie am Dienstag nahe 20% ihren Höhepunkt erreicht hatten.
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Dow Jones 5-Minuten-Chart
Dow Jones Tages-Chart
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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Das sollten Sie am Freitag, den 21. November, im Blick behalten:
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