- Oracle begeistert die Wall Street mit 455 Milliarden Dollar an verbleibenden Leistungsansprüchen.
- Oracle erwartet, dass der Umsatz mit Cloud-Infrastruktur im Geschäftsjahr 2030 144 Milliarden Dollar erreichen wird.
- ORCL steigt um bis zu 40%, trotz verfehlter Erwartungen im ersten Quartal.
- Die PPI-Inflation für August liegt deutlich unter dem Konsens.
Es sind 15 Minuten seit Handelsbeginn am Mittwochmorgen vergangen, und Oracle (ORCL) wird wie eine Penny-Aktie gehandelt. Trotz der verfehlten Konsensschätzungen für das erste Geschäftsjahr sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn sind die ORCL-Aktien um bis zu 40% gestiegen, aufgrund eines unerwarteten Anstiegs der verbleibenden Leistungsansprüche (RPOs).
RPOs sind prognostizierte zukünftige Einnahmen basierend auf unterzeichneten Verträgen, und diese Zahl ist im ersten Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr bei Oracle um 359% gestiegen.
Die Oracle-Aktie ist von Dienstagsschluss bei 241,51 USD auf ein Hoch von über 339 USD am Mittwoch gestiegen und hat dabei etwa 266 Milliarden USD an Marktkapitalisierung hinzugewonnen.
Der breitere Markt zeigt sich gemischt, nachdem der Erzeugerpreisindex (PPI) für August am Mittwoch im vorbörslichen Handel deutlich unter dem Konsens lag. Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) hat 0,2% verloren, während der S&P 500 um fast einen halben Prozentpunkt gestiegen ist. Der NASDAQ ist zum Zeitpunkt des Schreibens um etwa 0,3% gestiegen.
Oracle verblüfft mit langfristiger Umsatzprognose
Die RPOs von Oracle sind fast zu gut, um wahr zu sein.
"Wir haben im ersten Quartal vier Verträge im Wert von mehreren Milliarden Dollar mit drei verschiedenen Kunden unterzeichnet," sagte Oracle-CEO Safra Catz. "Dies führte dazu, dass der RPO-Vertragsbestand um 359% auf 455 Milliarden Dollar anstieg. Es war ein erstaunliches Quartal – und die Nachfrage nach Oracle Cloud Infrastructure wächst weiter. In den nächsten Monaten erwarten wir, mehrere weitere Kunden mit Verträgen im Wert von mehreren Milliarden Dollar zu gewinnen, und die RPOs werden voraussichtlich eine halbe Billion Dollar überschreiten."
Oracle erwartet nun, dass die Cloud-Infrastruktur in diesem Geschäftsjahr (Geschäftsjahr 2026) um 77% auf 18 Milliarden Dollar wachsen wird. Von dort aus wird ein Anstieg auf 32 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2027, 73 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2028, 114 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2029 und 144 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2030 prognostiziert.
Das extreme Wachstum im Cloud-Umsatz resultiert aus einem enormen Ausbau von KI-Rechenzentren, da Oracle zu einem Schlüsselakteur in der Branche wird. Es war bereits bekannt, dass Oracle eine zentrale Rolle im Stargate-Projekt von US-Präsident Donald Trump spielt, einem 500-Milliarden-Dollar-Plan zum Bau von KI-fokussierten Rechenzentren in den Vereinigten Staaten. Aber kein Analyst hatte erwartet, dass der Umsatz von Oracle so steil ansteigt.
Im ersten Geschäftsjahr erzielte Oracle ein bereinigtes Ergebnis je Aktie (EPS) von 1,47 USD bei einem Umsatz von 14,93 Milliarden USD. Die EPS-Zahl lag einen Cent unter dem Konsens von Wall Street, und der Umsatz verfehlte die Prognosen um 110 Millionen USD. Der Umsatz für das Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 12%, aber der Cloud-Umsatz stieg um 28% im Jahresvergleich, und der Umsatz der Cloud-Infrastruktur sprang in diesem Zeitraum um 55% an.
Oracle-Aktienprognose
Es ist äußerst selten, dass eine Large-Cap-Aktie an einem einzigen Handelstag so stark ansteigt, aber Oracle hat es geschafft. Die ORCL-Aktien sind durch das 261,8%-Fibonacci-Retracement gestiegen und zielen nun auf das 361,8%-Fibo nahe 371 USD.
Die Gefahr bei einer Rallye dieser Größenordnung besteht darin, dass in der Nähe keine echten Unterstützungsstrukturen existieren. Der 50-Tage-Durchschnitt (SMA) liegt beispielsweise bei nur 242 USD. Die einzige Möglichkeit ist das 161,8%-Fibo knapp unter 287 USD, aber dieses Niveau liegt jetzt 15% unter dem Preisniveau von Mittwoch.
ORCL täglicher Aktienchart
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