- US-Indizes-Futures legen zu, da Händler erwarten, dass die Fed-Zinsen im Oktober unverändert bleiben.
- Technologieriesen und Chiphersteller legten während der Sitzung am Montag zu und halfen dem S&P 500 und dem Nasdaq, Verluste aufzuholen.
- Händler richten ihren Fokus nun auf eine ereignisreiche Gewinnsaison am Dienstag, darunter Netflix, GM und United Airlines.
Die Dow Jones-Futures steigen um 0,38% und notieren während der europäischen Handelsstunden am Dienstag nahe 52.380. Die S&P 500-Futures springen um 0,13% auf rund 7.740, während die Nasdaq 100-Futures um 0,12% auf nahe 29.690 nachgeben.
Die US-Aktien-Futures legten zu, da die Markterwartungen zunahmen, dass die Federal Reserve (Fed) die Zinsen unverändert lassen wird. Laut dem CME FedWatch Tool erwarten Händler von Fed Funds Futures, dass die Zentralbank die aktuellen Zinsen auf ihrer geldpolitischen Sitzung im Oktober beibehalten wird, während für Dezember eine Wahrscheinlichkeit von 89,4% für eine Zinserhöhung eingepreist ist.
Fed-Chef Kevin Warsh äußerte sich in der vergangenen Woche optimistisch hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft, gab jedoch keine konkreten Hinweise zum Zeitpunkt oder zur Wahrscheinlichkeit künftiger Zinsanpassungen.
Die Wall Street startete mit gemischten Ergebnissen in die Woche, gestützt von einer Erholung der Technologiewerte. Während der regulären US-Sitzung am Montag gab der Dow Jones um 0,07% nach, während der S&P 500 und der Nasdaq Composite um 0,41% bzw. 1,11% zulegten und sich damit von dem starken Ausverkauf der vergangenen Woche erholten, der durch wachsende Sorgen über die Finanzierung von KI ausgelöst worden war.
Chiphersteller und andere Mega-Cap-Aktien führten die Erholung an, wobei Micron, Nvidia, SanDisk, Amazon und Tesla Gewinne verzeichneten. Anleger bereiten sich nun auf einen ereignisreichen Unternehmenskalender am Dienstag vor, an dem unter anderem Berichte von General Electric, Netflix, Raytheon Technologies, United Airlines und General Motors erwartet werden.
KI-Erholung treibt US-Renditen nach oben, da die Märkte zu weiterer Fed-Verschärfung tendieren
Strategen der Deutschen Bank heben hervor, dass die Stabilisierung bei KI-bezogenen Aktien „auch die Renditen von US-Staatsanleihen nach oben getrieben hat, da sie die Sorgen über eine KI-bedingte Abschwächung ausglich“. Sie weisen darauf hin, dass die Bewegung vor allem von Realrenditen getragen wurde, wobei „höhere Realrenditen“ „den Großteil des Anstiegs der Treasury-Renditen gestern ausmachten, und nicht die Inflationserwartungen“. Infolgedessen „stiegen die Treasury-Renditen entlang der gesamten Kurve kontinuierlich, wobei die 2-Jahres-Rendite (+6,5 Basispunkte) auf 4,77% und die 10-Jahres-Rendite (+6,6 Basispunkte) auf 5,14% kletterte“. Die Deutsche Bank fügt hinzu, dass „Optimismus auf der Wachstumsseite“ in den geldpolitischen Ausblick einfloss, da Anleger „für die kommenden Monate etwas mehr Zinserhöhungen einpreisten“, wobei „74 Basispunkte an Zinserhöhungen ... bis zur Sitzung im Juni 2027 zum Schlusskurs eingepreist waren, ein Anstieg um +7,7 Basispunkte gegenüber Freitag“.
KI-Aktien - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das darauf abzielt, menschliche Denkprozesse in Maschinen nachzuahmen. Dazu gehören Bereiche wie maschinelles Lernen, Sprachverarbeitung und Bilderkennung.
Künstliche Intelligenz (KI) findet zunehmend in verschiedensten Bereichen Anwendung. Zu den bekanntesten gehören generative KI-Plattformen wie ChatGPT oder Google Bard, die auf großen Sprachmodellen (LLMs) basieren, um Textanfragen zu beantworten. Midjourney erstellt auf Basis von Nutzereingaben originelle Bilder. Andere KI-Anwendungen, wie Upstart, nutzen fortschrittliche Algorithmen, um die Kreditwürdigkeit von Bewerbern zu bewerten, während Plattformen wie YouTube und Spotify personalisierte Inhalte auf Basis von Nutzerdaten vorschlagen.
Nvidia (NVDA) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Halbleitertechnologie und produziert sowohl auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Computerchips als auch Plattformen, die von KI-Ingenieuren zur Entwicklung neuer Anwendungen genutzt werden. Viele Experten betrachten Nvidia als zentralen Akteur der KI-Revolution, da es die grundlegenden Werkzeuge für die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz liefert. Palantir Technologies (PLTR), ein Unternehmen für Datenanalyse, ist vor allem für seine Zusammenarbeit mit der US-Geheimdienstgemeinschaft bekannt. Deren „Gotham“-Plattform analysiert umfangreiche Datenmengen und unterstützt so die Ermittlung von Informationen und die Erkennung von Mustern. Das „Foundry“-Produkt von Palantir wird von großen Unternehmen genutzt, um Mitarbeiter- und Kundendaten zu analysieren, prädiktive Auswertungen zu erstellen und Anomalien zu erkennen. Microsoft (MSFT) hat eine bedeutende Beteiligung an OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, der bisher nicht an der Börse notiert ist. OpenAIs Technologie wurde bereits in die Bing-Suchmaschine von Microsoft integriert.
Nach der Veröffentlichung von ChatGPT für die breite Öffentlichkeit Ende 2022 stiegen viele Aktien von Unternehmen, die im Bereich Künstliche Intelligenz tätig sind, stark an. So legte Nvidia beispielsweise in den sechs Monaten nach dem Release um über 200 Prozent zu. An der Wall Street wurden daraufhin Stimmen laut, die sich fragten, ob der Markt vor einer neuen Technologieblase steht. Der renommierte Investor Stanley Druckenmiller, der erhebliche Anteile an Palantir und Nvidia hält, äußerte sich dazu, dass echte Blasen in der Regel nicht nur sechs Monate andauern. Sollte sich die KI-Euphorie tatsächlich zu einer Blase entwickeln, könnten extreme Bewertungen mindestens zweieinhalb Jahre Bestand haben – ähnlich wie bei der Dotcom-Blase in den späten 1990er Jahren. Zur Mitte des Jahres 2023 schien der Markt jedoch noch nicht in einer Blase zu stecken. Zwar wurde Nvidia zu diesem Zeitpunkt mit dem 27-fachen des zukünftigen Umsatzes gehandelt, doch Analysten rechneten mit einem deutlichen Umsatzwachstum in den kommenden Jahren. Zum Vergleich: Während der Dotcom-Blase war der NASDAQ 100 mit dem 60-fachen der Gewinne bewertet, während er Mitte 2023 lediglich beim 25-fachen lag.
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Das sollten Sie am Dienstag, den 20. Oktober, im Blick behalten:
Das britische Pfund Sterling gewinnt am frühen Dienstag gegenüber seinen wichtigsten Rivalen an Stärke, nachdem die positiven Arbeitsmarktdaten veröffentlicht wurden, während der US-Dollar Schwierigkeiten hat, Nachfrage zu finden, da die Renditen von US-Staatsanleihen die Erholung vom Montag nicht fortsetzen können. Später in der europäischen Sitzung werden die ZEW-Stimmungsdaten für Deutschland und die Eurozone von den Marktteilnehmern genau beobachtet. In der zweiten Tageshälfte stehen im US-Wirtschaftskalender die Daten zu Baubeginnen, Baugenehmigungen und schwebenden Hausverkäufen für September an.