- Das US Census Bureau wird am Freitag die Einzelhandelsumsatzdaten veröffentlichen.
- Es wird erwartet, dass die US-Einzelhandelsumsätze im Juli um 0,5 % gestiegen sind, was mit dem Anstieg von 0,6 % im Juni übereinstimmt.
- Diese Zahlen werden voraussichtlich den Konsens für eine Zinssenkung der Fed im September nicht wesentlich verändern.
Das US Census Bureau wird am Freitag den Einzelhandelsumsatzbericht des Landes veröffentlichen. Marktanalysten erwarten ein monatliches Wachstum von 0,5 % bei den Einzelhandelsumsätzen im Juli, nach einem leicht höheren Anstieg im Juni, was darauf hindeutet, dass der Konsum stark blieb. Die Verbraucher scheinen auf die Hauptstraße geströmt zu sein, um auf die Sommerrabatte zu reagieren und um weiteren Preiserhöhungen durch höhere Handelszölle zu entgehen.
Die Konsumausgaben erholten sich im Juni unerwartet, nachdem sie im Mai um 0,9 % gesunken waren. Der Einzelhandel und die Gastronomie wuchsen um 0,6 % und beliefen sich im Juni auf insgesamt 720,1 Milliarden USD, angetrieben durch eine breit angelegte Erholung. Ohne Autos stiegen die Verkäufe aller anderen Produkte im Vergleich zum Vormonat um 0,5 %.
Die Datenveröffentlichung wird den Greenback in eine schwächere Position bringen. Die moderaten Verbraucherpreisdaten, die zu Beginn der Woche veröffentlicht wurden, haben das Vertrauen der Anleger gestärkt, dass die Federal Reserve endlich bei ihrer nächsten Sitzung im September die Zinsen senken wird, was eine Risikobereitschaft auslöste, die den US-Dollar belastet.
Der USD-Index (DXY), der den Wert des Dollars gegenüber einem Korb von sechs Hauptwährungen zeigt, hat im August bisher um etwa 2,3 % abgewertet und ist auf Tiefststände unterhalb der 98,00-Marke gefallen.
Der Markt preist fast vollständig eine Zinssenkung im September ein, und die Anleger werden die Konsumzahlen für Juli zur Bestätigung im Auge behalten. Eine leichte Mäßigung des Einzelhandelskonsums, wie erwartet, könnte die „Goldlöckchen“-Lesung sein, die auf einen etwas schwächeren Konsum hinweist, ohne jedoch Bedenken hinsichtlich einer Rezession auszulösen. Dies würde der Zentralbank ermöglichen, ihre Geldpolitik zu lockern, um einen sich abschwächenden Arbeitsmarkt zu unterstützen.
Was ist im Einzelhandelsumsatzbericht der USA für Februar zu erwarten?
Der Einzelhandelsumsatz wird voraussichtlich einen Anstieg von 0,5 % zeigen, nach einem Wachstum von 0,6 % im Juni. Der Kern-Einzelhandelsumsatz, der den Automobilsektor ausschließt, wird voraussichtlich eine etwas größere Mäßigung mit einem Anstieg von 0,3 % zeigen, nach dem Anstieg von 0,5 % im Juni.
Insgesamt wird erwartet, dass der Einzelhandelsumsatzbericht für Juli widerspiegelt, dass der US-Konsum widerstandsfähig bleibt, da die Käufer auf die Sommerrabatte reagierten und ihre Kaufentscheidungen trafen, um die Auswirkungen von Zöllen auf die Preise zu vermeiden. Autos werden als Haupttreiber für die Gewinne im Juli angesehen, und das zum zweiten Mal in Folge, aber die meisten Einzelhandelssektoren werden voraussichtlich höhere Verkäufe im Vergleich zum Vormonat zeigen.
„Ein Anstieg der Autoverkäufe und höhere Preise im [Juli] sind größtenteils für den 'stärkeren' Einzelhandelsbericht verantwortlich“, sagten Ökonomen von Wells Fargo vor der Datenveröffentlichung. Dennoch haben die Verbraucher in letzter Zeit Anzeichen von Ausgabermüdung gezeigt, fügten sie hinzu.
„Wir vermuten, dass der sich abschwächende Arbeitsmarkt und die Bedenken über durch Zölle verursachte Preisdruck dazu geführt haben, dass die Verbraucher wählerischer geworden sind“, ergänzten sie.
Wann werden die US-Einzelhandelsumsatzdaten veröffentlicht und wie können sie EUR/USD beeinflussen?
Die US-Einzelhandelsumsatzdaten für Juli werden um 12:30 GMT veröffentlicht. Sofern die Zahlen keine signifikante Abweichung vom Marktkonsens zeigen, werden die Konsumzahlen für Juli voraussichtlich nicht im Weg einer Zinssenkung im September durch die Federal Reserve stehen, die derzeit fast vollständig eingepreist ist.
In diesem Zusammenhang wird die Datenveröffentlichung voraussichtlich keine signifikante Unterstützung für einen sich abschwächenden US-Dollar bieten, der voraussichtlich weiterhin anfällig bleibt, da Hoffnungen auf eine lockerere Geldpolitik wahrscheinlich die Risikobereitschaft der Anleger anheizen werden.
Das Währungspaar EUR/USD ist im August bisher um fast 3 % gestiegen, da schwache US-Arbeitsmarktdaten und jüngste Kommentare von Fed-Vertretern die Anleger dazu veranlasst haben, die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed zu erhöhen. Die unmittelbare Tendenz ist positiv, aber das Paar muss den Widerstand der Trendlinie bei 1,1735 durchbrechen, um den Weg zu den Juli-Hochs zunächst bei 1,1785 und dann bei 1,1830 freizumachen.
US-Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der US-Dollar (USD) ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten und in vielen weiteren Ländern als „de facto“-Währung im Umlauf. Er ist die am häufigsten gehandelte Währung weltweit und dominiert mit 88 % des globalen Devisenhandels. Daten von 2022 zeigen, dass täglich ein Handelsvolumen von rund 6,6 Billionen US-Dollar umgesetzt wird. Der US-Dollar löste nach dem Zweiten Weltkrieg das Britische Pfund als Weltreservewährung ab, nachdem der Goldstandard 1971 abgeschafft wurde.
Der wichtigste Faktor, der den Wert des US-Dollars beeinflusst, ist die Geldpolitik, die von der Federal Reserve (Fed) bestimmt wird. Die Fed hat zwei Hauptziele: Preisstabilität (Inflationskontrolle) und Förderung der Vollbeschäftigung. Ihr primäres Werkzeug zur Erreichung dieser Ziele ist die Anpassung der Zinssätze. Wenn die Preise zu schnell steigen und die Inflation über dem Ziel von 2 % liegt, erhöht die Fed die Zinsen, was dem Wert des US-Dollars zugutekommt. Fällt die Inflation unter 2 % oder ist die Arbeitslosenquote zu hoch, senkt die Fed möglicherweise die Zinsen, was den Greenback belastet.
In außergewöhnlichen Situationen greift die Federal Reserve auf Maßnahmen wie die quantitative Lockerung (QE) zurück. Dies geschieht, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um das Finanzsystem zu stabilisieren. QE ermöglicht es der Fed, mehr Geld zu drucken und US-Staatsanleihen von Banken zu kaufen, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Diese expansive Maßnahme schwächt in der Regel den US-Dollar, da sie die Geldmenge erhöht und das Vertrauen in die Währung senkt.
Quantitative Tightening (QT) stellt den umgekehrten Prozess zu Quantitative Easing (QE) dar. Die US-Notenbank Federal Reserve beendet den Ankauf von Anleihen und investiert die fällig werdenden Rückzahlungen nicht in neue Anleihen. In der Regel wirkt sich dieser Prozess positiv auf den US-Dollar aus.
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