- Alle vier großen US-Indizes fielen stark, als der Konflikt im Iran in seinen vierten Tag eintrat, wobei der Russell 2000 mit -2,55% die Verluste anführte.
- Rohöl stieg aufgrund von Befürchtungen über die Schließung der Straße von Hormuz über 76 USD pro Barrel und trieb die Energiewerte nach oben, während Fluggesellschaften und Reiseunternehmen stark belastet wurden.
- Target und Best Buy übertrafen beide die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie, aber die Gewinne wurden durch den breiteren Risikoabbau gedämpft.
- Die Erwartungen an Zinssenkungen wurden nach unten korrigiert, da steigende Energiekosten die Inflationssorgen neu entfachten, wobei Händler nun mit weniger Zinssenkungen der Federal Reserve im Jahr 2026 rechnen.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) fiel am Dienstag um etwa 850 Punkte oder 1,7% und notierte zur Mittagszeit bei etwa 48.000, da der eskalierende Konflikt im Nahen Osten Schockwellen durch die globalen Märkte sandte. Der S&P 500 fiel um 1,62% auf 6.770, während der Nasdaq Composite um 1,72% auf 22.357 nachgab. Der Russell 2000 war am stärksten betroffen und fiel um 2,55% auf 2.588. Die Sitzung am Dienstag markierte eine scharfe Umkehrung von der späten Erholung am Montag, bei der die US-Aktien zuvor Verluste zurückgewinnen konnten und nahezu unverändert schlossen. Übernachtberichte über Drohnenangriffe auf die US-Botschaft in Riad und die gemeldete Schließung der Straße von Hormuz durch den Iran erhöhten dramatisch die Ängste, während der CBOE Volatilitätsindex (VIX) über 25 anstieg.
Iran-Konflikt treibt Ölpreise in die Höhe, Ängste um die Straße von Hormuz intensivieren sich
West Texas Intermediate (WTI) Rohöl sprang am Dienstag um etwa 7% und notierte über 76 USD pro Barrel, was den Anstieg von 8,4% am Montag verlängerte, der die Preise bereits auf den höchsten Stand seit Juni getrieben hatte. Brent-Rohöl stieg auf etwa 84 USD pro Barrel. Die Eskalation folgte Berichten, dass die Revolutionsgarde des Iran die Straße von Hormuz für geschlossen erklärt hat und auf jedes Schiff feuern würde, das versucht, die Passage zu durchqueren. Etwa ein Drittel der weltweiten seaborne Rohöl-Exporte fließt durch die Straße, und Analysten warnten, dass eine längere Störung Brent über 100 USD treiben könnte. Exxon Mobil (XOM) setzte seinen Anstieg fort, nachdem es am Montag um mehr als 5% auf einen intraday Rekord gestiegen war, während ConocoPhillips (COP) und Chevron (CVX) ihre mehrtägigen Gewinne ausbauten. Auch Rüstungsunternehmen profitierten von dem Konflikt, wobei Lockheed Martin (LMT), RTX Corporation (RTX) und Northrop Grumman (NOC) alle solide Gewinne verzeichneten. Palantir Technologies (PLTR) wurde von Rosenblatt auf "buy" hochgestuft, das Kursziel wurde auf 200 USD angehoben, unter Berufung auf die Verteidigungs- und KI-Fähigkeiten des Unternehmens.
Steigende Energiekosten trüben die Zinssenkungsaussichten der Federal Reserve
Die inflationsbedingte Ölpreisschock ließ die Renditen der US-Staatsanleihen stark ansteigen, wobei die 10-jährige Rendite auf etwa 4,10% kletterte, nachdem sie am Sonntag kurz unter 4,00% gefallen war. Dieser Anstieg markierte den größten zweitägigen Anstieg der Renditen seit April. Laut dem CME FedWatch-Tool rechnen die Märkte mit einer 94%igen Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve (Fed) die Zinsen bei 3,50%-3,75% bei ihrer Sitzung am 18.-19. März stabil hält, wobei Händler nun auf weniger Zinssenkungen im Jahr 2026 setzen. Bloomberg berichtete, dass Händler nun die Chancen auf zwei Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr reduzieren, da die steigenden Energiepreise drohen, die Inflation länger als erwartet hoch zu halten. Der Präsident der New Yorker Fed, Williams, sagte am Dienstag, dass die Zollbelastung überwiegend auf US-Unternehmen und Verbraucher falle, was eine weitere Unsicherheit in das Inflationsbild einbringt. Der Nonfarm Payrolls (NFP)-Bericht am Freitag wird der nächste kritische Datenpunkt für die Zinserwartungen sein.
Fluggesellschaften und Reiseaktien durch die Folgen des Konflikts stark belastet
Reisebezogene Unternehmen gehörten am Dienstag zu den am stärksten betroffenen, da der Krieg den globalen Tourismus störte und die Kraftstoffkosten in die Höhe trieb. United Airlines Holdings (UAL), die am stärksten international exponierte US-Fluggesellschaft, setzte den Rückgang von 6% am Montag fort. American Airlines Group (AAL) und Delta Air Lines (DAL) fielen erneut stark, nachdem sie am Montag um mehr als 5% gefallen waren. Kreuzfahrtunternehmen setzten ihren Rückgang fort, wobei Carnival Corporation (CCL) auf dem besten Weg war, die schlechtesten zwei Tage seit der Pandemie zu verzeichnen, nachdem sie am Montag um fast 12% gefallen war. Royal Caribbean Group (RCL) und Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) standen ebenfalls unter starkem Druck. Die Hotelketten Marriott International (MAR) und Hilton Worldwide Holdings (HLT) fielen weiter, während die Online-Plattformen Booking Holdings (BKNG) und Expedia Group (EXPE) weiter nachgaben.
Einzelhandelsgewinne übertreffen die Erwartungen, aber Gewinne durch Verkaufsdruck begrenzt
Target (TGT) meldete im vierten Quartal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie (EPS) von 2,44 USD, was die Konsensschätzung von 2,16 USD deutlich übertraf. Der Umsatz von 30,45 Milliarden USD lag knapp unter den Erwartungen. Trotz eines Rückgangs der vergleichbaren Verkäufe um 2,5% äußerte sich CEO Michael Fiddelke optimistisch und stellte fest, dass die Verkäufe im Februar im Jahresvergleich positiv waren. Target leitete ein EPS für das Gesamtjahr von 7,50-8,50 USD an, wobei der Mittelwert über den Analystenerwartungen lag, und prognostizierte einen Umsatzanstieg von 2%. Die Aktien stiegen vorbörslich um etwa 3%, aber die Gewinne wurden durch den breiteren Verkaufsdruck gedämpft. Best Buy (BBY) übertraf ebenfalls die Schätzungen, mit einem bereinigten EPS von 2,61 USD im Vergleich zur Schätzung von 2,47 USD. Der Umsatz von 13,81 Milliarden USD verfehlte knapp den Konsens. Die vergleichbaren Verkäufe fielen um 0,8%, was auf eine schwache Nachfrage im Bereich Heimkino und Haushaltsgeräte hinweist, während Computer und Mobiltelefone Stärke zeigten. Best Buy erhöhte seine Dividende um 1% und leitete für das Geschäftsjahr 27 einen Umsatz von 41,2-42,1 Milliarden USD an. Die Aktien stiegen vorbörslich um bis zu 9%, bevor die Schwäche des breiteren Marktes den Anstieg belastete.
Gold, US-Dollar und sichere Anlagen im Fokus
Die Goldfutures eröffneten am Dienstag bei 5.205 USD pro Unze und gaben etwa 2% von dem explosiven Anstieg am Montag von 5.312 USD zurück, der durch die Nachfrage nach sicheren Anlagen getrieben wurde. Spot-Gold hatte am Montag kurz 5.400 USD erreicht, den höchsten Stand seit einem Monat, bevor der stärkere US-Dollar die Gewinne begrenzte. Der US-Dollar-Index stieg in fünf Tagen um fast 1,7% und machte seine Verluste seit Jahresbeginn wett, während er ein Fünf-Wochen-Hoch erreichte, da die Anleger Sicherheit suchten. Auch Silber erlebte volatile Schwankungen und sprang nach einem Rückgang von 6% am Montag um fast 2% im asiatischen Handel. In der Zwischenzeit gerieten die Momentum-Trades, die den frühen 2026 geprägt hatten, unter Druck, wobei Lithium-, Uran- und Speicherhalbleiteraktien stark fielen. Der Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) fiel um 10%, während Uranbergbauunternehmen zweistellige Verluste hinnehmen mussten. Halbleiterausrüstungsunternehmen wie Applied Materials (AMAT), Lam Research (LRCX), KLA Corporation (KLAC) und ASML Holding (ASML) fielen alle um mehr als 6%.
Dow Jones Tageschart
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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Stellar wird zum Zeitpunkt des Schreibens am Dienstag unter 0,16 $ in Rot gehandelt, nach einer leichten Erholung am Vortag. Schwache Derivatedaten begrenzen die Erholung, während ein ungünstiger technischer Ausblick auf eine tiefere Korrektur des XLM-Tokens in den kommenden Tagen hindeutet.
Das sollten Sie am Dienstag, den 3. März, im Blick behalten:
Der US-Dollar gewinnt weiterhin an Stärke gegenüber seinen Rivalen nach der bullischen Bewegung am Montag, wobei der USD-Index am Dienstagmorgen in Europa über 98,80 schwankt, dem höchsten Stand seit Ende Januar. Der europäische Wirtschaftskalender wird später am Tag vorläufige Daten zum Harmonisierten Verbraucherpreisindex für Februar enthalten. Dennoch werden die Marktteilnehmer weiterhin auf Nachrichten zur Krise im Nahen Osten achten und den Kommentaren der Zentralbanker besondere Aufmerksamkeit schenken.