- AUD/JPY schwächt sich am Freitag in der frühen europäischen Sitzung auf nahe 110,10 ab.
- Japans VPI-Inflation übertraf erstmals in diesem Jahr das 2%-Ziel der BoJ und untermauert damit die Argumente für eine baldige Zinserhöhung.
- Das Währungspaar behält unter dem 100-Tage-SMA eine bärische Tendenz bei.
- Das erste Abwärtsziel liegt bei 109,20; der unmittelbare Widerstand wird im Bereich 111,00-111,10 gesehen.
Das Währungspaar AUD/JPY notiert am Freitag in den frühen europäischen Handelsstunden im negativen Bereich um 110,10. Der japanische Yen (JPY) legt gegenüber dem australischen Dollar (AUD) leicht zu, da die nationale Verbraucherpreisinflation (VPI) in Japan erstmals seit neun Monaten über das Zielniveau der Bank of Japan (BoJ) steigt und damit die Argumente für eine weithin erwartete Zinserhöhung im Dezember stützt.
Der nationale VPI Japans stieg im September um 2,1% gegenüber dem Vorjahr, nach einem Wachstum von 1,9% im August, wie das Statistikamt Japans am Freitag mitteilte. Zudem kletterte der Kern-VPI, der volatile frische Lebensmittel ausschließt, aber die Kraftstoffkosten einschließt, im September um 2,1% gegenüber dem Vorjahr, nach einem Anstieg von 1,8% im August. Dieser Wert entsprach den Konsenserwartungen.
Der VPI, der sowohl frische Lebensmittel als auch Energie ausklammert und von der BoJ als besserer Indikator für nachfragegetriebene Preisdrucke genau beobachtet wird, sprang im September gegenüber dem Vorjahr um 2,4% nach einem Anstieg von 2,0% im August.
Die Mehrheit der von Reuters befragten Ökonomen erwartet in der kommenden Woche eine Zinspause, gefolgt von einer Zinserhöhung um einen Viertelpunkt bei der darauffolgenden Sitzung im Dezember.
BoJ dürfte bei 1,25% bleiben, da hawkischer Ton die Debatte über die nächste Zinserhöhung am Leben hält
Analysten von Standard Chartered erwarten, dass die BoJ den Leitzins bei ihrer Sitzung am 29. und 30. Oktober nach der Zinserhöhung um 25 Basispunkte im September „unverändert bei 1,25% belassen“ wird, betonen jedoch, dass die Haltung weiterhin weit von neutral entfernt sein werde. Sie schreiben, dass sie erwarten, dass die Entscheidungsträger „einen klar hawkischen Ton beibehalten“ werden, und weisen darauf hin, dass sich die Debatte zunehmend von der Frage, ob die BoJ erneut anheben wird, hin zu der Frage verschiebt, wann die nächste Zinserhöhung erfolgen wird. Ihrer Ansicht nach ist „Dezember nun eine reale Sitzung, während Januar 2027 unser Basisszenario für die nächste Zinserhöhung bleibt“. Gleichzeitig argumentiert Standard Chartered, dass „die BoJ einen Anreiz hat, die geldpolitische Normalisierung fortzusetzen, um die Renditedifferenzen zu stützen und das Risiko einer erneuten JPY-Schwäche zu verringern, insbesondere wenn die Fed die Straffung wieder aufnimmt oder länger als erwartet an einer restriktiven geldpolitischen Haltung festhält“.
Himino von der BoJ verweist auf KI-getriebene Investitionsausgaben und steigende Inflationsrisiken, während der Yen-Ausblick hawkischer wird
Himino von der BoJ erzielt beim FXS Speechtracker 8,2/10 und liegt damit exakt im historischen Durchschnitt, doch der Ton ist angesichts der sich dem 2%-Ziel nähernden zugrunde liegenden Inflation und weiter steigender Erwartungen klar hawkischer. Eine starke, von KI getriebene Nachfrage, die Investitionsausgaben und Exporte anhebt, zusammen mit niedrigen Realzinsen und einer raschen Kreditvergabe der Banken unterstreicht, dass akkommodierende Bedingungen zunehmend nicht mit den im Vortrag hervorgehobenen Aufwärtsrisiken für die Preise vereinbar sind.
Die Warnung, dass ein Aufschub von politischen Änderungen Inflationsrisiken auslösen und der Wirtschaft schaden könnte, verstärkt eine Tendenz zu einer früheren Normalisierung, was den Yen auf mittlere Sicht stützt. Die Betonung, dass stabile Preise, die durch eine geeignete Geldpolitik erreicht werden, Japans nachhaltiges Wachstum stärken würden, deutet auf eine BoJ-Toleranz für straffere Rahmenbedingungen in der Zukunft hin, auch wenn die kurzfristigen Schritte weiterhin datenabhängig bleiben.
Technische Analyse: Negativer Ausblick für AUD/JPY bleibt unter dem 100-Tage-SMA intakt
Im Tages-Chart behält AUD/JPY eine kurzfristig bärische Tendenz bei, da der Spot unter dem mittleren Bollinger Band bleibt und deutlich unter dem 100-Tage-Simple Moving Average (SMA) notiert. Das obere Bollinger Band verstärkt das Überangebot auf der Oberseite und deutet darauf hin, dass Aufwärtsbewegungen wahrscheinlich begrenzt bleiben, bevor die durch den 100-Tage-SMA dargestellte mittelfristige Trendlinie herausgefordert wird. Der Relative Strength Index (14) bei 45,43 liegt knapp unter der neutralen Marke, was auf ein gedämpftes bullishes Momentum hindeutet und den Eindruck einer Korrekturbewegung innerhalb einer breiteren Abwärtsphase statt einer Trendwende verstärkt.
Auf der Unterseite liegt die erste Unterstützung an der unteren Begrenzung des Bollinger Bands um 109,20, gefolgt vom Tief vom 15. Oktober bei 108,64. Ein entscheidender Bruch unter dieses Niveau würde den Weg für einen tieferen Rückgang in Richtung des Tiefs vom 13. Februar bei 107,69 öffnen.
Auf der Oberseite befindet sich der unmittelbare Widerstand im Bereich von 111,00- 111,10, der das psychologische Niveau und die obere Begrenzung des Bollinger Bands darstellt. Ein Tagesschluss darüber könnte den Weg zum 100-Tage-SMA bei 112,05 ebnen, auf dem Weg zum Hoch vom 16. Juni bei 113,55 und anschließend zum Hoch vom 27. Juli bei 114,67.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Japanischer Yen - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Wert des japanischen Yen hängt stark von der japanischen Wirtschaft, der Geldpolitik der Bank of Japan sowie von den Zinsunterschieden zu den USA ab. Auch das allgemeine Marktumfeld spielt eine Rolle.
Eines der Kernmandate der Bank of Japan ist die Stabilisierung der nationalen Währung, weshalb ihre geldpolitischen Maßnahmen maßgeblichen Einfluss auf den Yen haben. Obwohl direkte Interventionen am Devisenmarkt selten vorkommen, hat die BoJ in der Vergangenheit Schritte unternommen, um den Yen gezielt zu schwächen, meist unter Berücksichtigung der geopolitischen Beziehungen zu ihren Handelspartnern. Die ultralockere Geldpolitik der BoJ, die von 2013 bis 2024 umgesetzt wurde, hat durch eine zunehmende Divergenz gegenüber den geldpolitischen Strategien anderer großer Zentralbanken eine signifikante Abwertung des Yen verursacht. Mit der jüngsten graduellen Straffung dieser expansiven Maßnahmen zeigt der Yen Anzeichen einer Erholung.
Das Festhalten der BoJ an ihrer ultralockeren Geldpolitik hat zu einer zunehmenden Divergenz mit anderen Zentralbanken geführt, insbesondere mit der US-Notenbank. Dies begünstigt eine Ausweitung der Zinsdifferenz zwischen 10-jährigen amerikanischen und japanischen Anleihen, was den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen stärkt.
Der japanische Yen gilt als sogenannte „sichere Hafen“-Währung. In Zeiten von Unsicherheit oder Marktturbulenzen neigen Investoren dazu, ihr Kapital in den Yen umzuschichten, da dieser als stabil und verlässlich gilt. In solchen Phasen steigt der Wert des Yen im Vergleich zu anderen Währungen, die als riskanter eingestuft werden.
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Das sollten Sie am Freitag, den 23. Oktober, im Blick behalten:
Der US-Dollar (USD) konnte seine Erholung nicht aufrechterhalten und geriet im späteren Verlauf der nordamerikanischen Sitzung am Donnerstag unter etwas moderaten Verkaufsdruck. Dennoch hat der Greenback seine mehrtägige Korrektur schließlich weiter ausgedehnt, trotz der eskalierenden geopolitischen Spannungen und eines breit angelegten Flucht-in-Sicherheit-Umfelds