- Der DJIA steigt auf fast 52.800 und erreicht damit seinen höchsten Schlussstand seit Anfang September, da KI-Aktien eine Rallye verzeichnen.
- Goldman Sachs und Caterpillar liefern mehr als die Hälfte des Anstiegs.
- IBM legt vor der Veröffentlichung nach Börsenschluss mehr Punkte zu als Nvidia.
Der Dow Jones Industrial Average erhielt den größten Teil seiner Anteile an der KI-Rallye vom Mittwoch von einer Bank und einem Bulldozer-Hersteller. Der Index schloss nahe 52.800 und damit auf seinem höchsten Schlussstand seit Anfang September. Elon Musks SpaceX (SPCX) meldete ein Umsatzwachstum von 161%, und der Nasdaq Composite stieg um mehr als 1%, doch nach der Kursgewichtung gehörten die wichtigsten Gewinne Goldman Sachs (GS) und Caterpillar (CAT), den beiden teuersten Aktien im Index.
Nvidia stieg stärker als Goldman Sachs und machte weniger als ein Drittel davon aus
Der Dow addiert Aktienkurse statt Unternehmenswerte, daher entspricht das Gewicht einer Aktie ihrem Dollarpreis. Goldman Sachs schloss nahe 900 USD je Aktie und Nvidia (NVDA) nahe 220 USD, wodurch Goldmans Anstieg von etwas mehr als 2% mehr als 100 Indexpunkte wert war und Nvidias größerer Anstieg von über 2,5% etwa 33 Punkte.
Caterpillar, mit etwa 740 USD die zweitteuerste Aktie im Index, legte um etwa 2% zu und steuerte fast 90 Punkte bei, und die beiden zusammen lieferten mehr als die Hälfte des Dow-Gewinns. International Business Machines (IBM) stieg vor seinen Zahlen um mehr als 3% und legte etwa 55 Punkte zu. Das Unternehmen im Zentrum des KI-Handels brachte dem Dow weniger Punkte ein als IBM, bevor IBM überhaupt etwas berichtet hatte.
Apple (AAPL) und American Express (AXP) legten jeweils etwa 30 Punkte zu, Apple zwei Tage vor einer Telefon-Einführung und American Express zwei Tage vor seinen Zahlen. Microsoft (MSFT) und Amazon (AMZN), die anderen KI-Ausgaben des Index, schlossen nahezu unverändert.
Die größten Geschichten der Sitzung spielten sich außerhalb des Index ab
SpaceX stieg nach den Zahlen um fast 8%, und Musk sagte, SpaceX und Tesla (TSLA) hätten Sonderausschüsse gebildet, um über eine Fusion zu sprechen. Keines der beiden Unternehmen ist Mitglied des Dow, ebenso wenig wie Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology (MU) oder Marvell Technology (MRVL), die die Chip-Rallye zusammen mit Nvidia anführten. Netflix (NFLX) fiel um mehr als 5%, nachdem der Umsatz-Ausblick für das Schlussquartal enttäuschte und das Unternehmen seine Werbeprognose für das Jahr senkte, und auch es ist kein Mitglied.
Der größte Belastungsfaktor innerhalb des Index war Alphabet (GOOGL), das um etwa 1,6% fiel und mehr als 30 Punkte wert war; das Unternehmen wurde am 29. Juni in den Dow aufgenommen. Procter & Gamble (PG), Johnson & Johnson (JNJ) und UnitedHealth (UNH) verloren zusammen mehr als 35 Punkte. Das neueste Mitglied des Dow fiel an dem Tag, an dem der KI-Handel zurückkehrte.
Vier Ergebnisberichte bringen zusammen etwa ein Goldman Sachs ein
IBM sollte nach Börsenschluss berichten, der Conference Call war für 21:00 GMT angesetzt. Procter & Gamble und Honeywell Technologies (HON) berichten am Donnerstag vor Börsenbeginn, American Express vor Börsenbeginn am Freitag. Nach der Kursgewichtung summiert sich eine Bewegung von 1 % bei allen vier auf etwa 56 Punkte, ungefähr so viel wie eine Bewegung von 1 % bei Goldman Sachs allein wert ist.
Der makroökonomische Kalender ist im Vergleich dazu dünn besetzt. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag um 12:30 GMT werden nach 199K bei 200K erwartet, und die vorläufigen Unternehmensumfragen von S&P Global sowie das Verbraucherstimmungsbarometer der University of Michigan folgen am Freitag. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe schloss über 5,1 %, und die Terminmärkte preisen für den 28. Oktober mit rund 86 % eine Beibehaltung des Fed-Leitzinses bei 3,75 %-4,00 % ein. Die Fed befindet sich vor dieser Sitzung in ihrer Blackout-Phase, sodass sich kein Fed-Vertreter vor der Entscheidung zu den Daten der Woche äußern wird.
Dow Jones Industrial Average Levels wieder über dem 50-Tage-Durchschnitt
Widerstand: Das Hoch vom Mittwoch knapp über 52.800 ist der höchste Stand seit Anfang September. 53.100 war das Hoch vom 8. September, dem Tag bevor der September-Abverkauf an Fahrt aufnahm, und der Bereich um 53.750 war das Hoch der Erholung Anfang September.
Unterstützung: Das Tief vom Mittwoch nahe 52.400 ist die erste Marke. Der 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA), knapp über 52.000, diente vom 10. September bis 19. Oktober größtenteils als Deckel, und Dienstag und Mittwoch sind die ersten beiden Schlusskurse in Folge darüber seit Anfang September.
Tendenz: Long bevorzugen, solange der 50-Tage-EMA auf Schlusskursbasis hält, mit 53.100 als erstem Ziel und 53.750 als zweitem. Der tägliche Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) liegt nahe 84 und damit auf dem höchsten Stand seit mindestens Mitte Juli, sodass die zweitägige Rallye überdehnt ist. Ein täglicher Schlusskurs unter 52.000 beendet die Long-Position.
DJIA Tages-Chart
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
Es wird alles unternommen, um genaue und vollständige Informationen bereitzustellen. Doch mit den Tausenden zur Verfügung gestellten Dokumenten, die oft innerhalb kurzer Zeit hochgeladen werden, können wir nicht garantieren, dass keine Fehler auftreten. Jede Wiederveröffentlichung oder Weiterverbreitung von FXStreet Inhalten ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von FXStreet verboten. Der Handel mit Devisen auf Margin (Verrechnungskonto) trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Investoren geeignet. Der hohe Hebel kann gegen Sie, sowie für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung am Devisenmarkt zu handeln, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft prüfen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Verlust einiger oder aller Ihrer Investitionen erleiden und deshalb sollten Sie kein Geld investieren, dass Sie sich nicht leisten können zu verlieren. Sie sollten sich aller Risiken bewusst sein, die mit dem Devisenhandel verbunden sind und konsultieren Sie einen unabhängigen Finanzberater, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben. Alle Meinungen, Nachrichten, Forschungen, Analysen, Kurse oder andere Informationen, welche diese Informationen enthalten, die von FXStreet, seinen Angestellten, Mitarbeitern oder Partnern bereit gestellt werden, sind als allgemeine Marktkommentare zu verstehen und bieten keine Anlageberatung. FXStreet übernimmt keine Haftung für irgendwelche Verluste oder Schäden, einschließlich, ohne Beschränkung auf entgangene Gewinne, die direkt oder indirekt mit der Verwendung oder im Vertrauen auf diese Informationen entstehen.
Neueste Analysen
Autor wählen
Goldpreis mit Warnsignal: Die Bären haben weiter die Kontrolle
Der Goldpreis steht vor einer richtungsweisenden Phase. Die Dezember-Futures auf Gold (GCZ6) notieren am Mittwoch bei 4.134,09 US-Dollar – und damit unmittelbar über einer Unterstützungszone, die jetzt halten muss. Zwischen 4.124 und 4.132 US-Dollar entscheidet sich kurzfristig, ob die Käufer noch einmal zurückschlagen oder ob der Abwärtstrend in die nächste Runde geht.
Silberpreis brutal unter Druck: Droht jetzt der Fall auf 51,50 Dollar?
Der Silberpreis hat sich nach dem jüngsten Absturz wieder etwas gefangen. Doch genau hier könnte die nächste Falle für Anleger lauern. Am 21. Oktober notiert der Silber-Future (ICE) bei 57,358 US-Dollar und damit 1,11 % im Minus. Vom jüngsten Tief bei 55,56 US-Dollar konnte sich der Silberpreis zwar lösen. Eine echte Trendwende ist daraus bislang aber nicht geworden.
XRP-Kurs unter 1,30 Dollar: Droht Ripple jetzt der nächste Absturz?
Ripple (XRP) notiert am Mittwoch unter der Marke von 1,30 US-Dollar. Das zunehmend schwache Chartbild belastet den Kurs, während auch am breiteren Kryptomarkt die Verkäufer die Oberhand behalten. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am 28. Oktober herrscht Zurückhaltung.
Bitcoin peilt einen Durchbruch über 85.000 $ an, da die institutionelle Nachfrage zurückkehrt
Bitcoin steigt leicht über 83.000 USD und setzt seine Erholung vom 50-Tage-EMA bei rund 80.786 USD fort. In den USA gelistete BTC-Spot-ETFs verzeichneten am Dienstag Nettozuflüsse von über 23 Mio. USD, nach 526 Mio. USD am Montag, was auf eine Rückkehr der institutionellen Nachfrage hindeutet.
Forex Today: Britisches Pfund tut sich schwer, von heißen Inflationsdaten zu profitieren
Hier ist, was Sie am Mittwoch, den 21. Oktober, wissen müssen: Die Finanzmärkte bleiben zur Wochenmitte angesichts fehlender wichtiger makroökonomischer Datenveröffentlichungen relativ ruhig. Obwohl das britische Pfund nach den Inflationsdaten eine gewisse Volatilität zeigt, tut es sich schwer, gegenüber seinen Pendants eine entscheidende Bewegung in die eine oder andere Richtung zu machen.