AUD/USD: 100-Tage-Schnitt als Schlüsselmarke vor der RBA-Entscheidung

• AUD/USD zieht am Mittwoch einige Anschlusskäufe an, während die USD-Nachfrage gedämpft ist.
• Die Wetten auf eine Zinssenkung der Fed im September und eine positive Risikostimmung untergraben den sicheren Hafen Greenback.
• Handelsunsicherheiten könnten den Aussie vor der entscheidenden RBA-Sitzung nächste Woche begrenzen.

Das Paar AUD/USD steigt in der ersten Hälfte der europäischen Sitzung auf ein Wochenhoch, während die Bullen nun auf einen nachhaltigen Anstieg über die psychologische Marke von 0,6500 warten, bevor sie sich für weitere Gewinne positionieren. Der US-Dollar (USD) hat weiterhin Schwierigkeiten, nennenswerte Käufer anzuziehen, da die Akzeptanz wächst, dass die Federal Reserve (Fed) bei der geldpolitischen Sitzung im September die Zinsen senken wird. Dies, zusammen mit einer positiven Risikostimmung, untergräbt den sicheren Hafen Greenback und wirkt als Rückenwind für den risikosensiblen Aussie.

Händler haben ihre Wetten erhöht, dass die US-Notenbank bald ihren Zinssenkungszyklus wieder aufnehmen wird, nachdem am Freitag ein schwächer als erwarteter Bericht über die US-Nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigten veröffentlicht wurde, der auf eine deutliche Verschlechterung der Arbeitsmarktlage hinwies. Hinzu kommt, dass das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag berichtete, dass sein Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor im Juli auf 50,1 von 50,8 im Vormonat gefallen ist. Weitere Details zeigten, dass der Beschäftigungsindex auf 46,4 von 47,2 gesunken ist und der Index für neue Aufträge im Berichtsmonat auf 50,3 von 51,3 im Juni gefallen ist. Darüber hinaus zeigten Daten des US Census Bureau und des Bureau of Economic Analysis, dass das Handelsdefizit stärker als erwartet auf 60,2 Milliarden USD im Juni von 71,7 Milliarden USD im Vormonat gesenkt wurde, was auf einen Rückgang der Importe nach einem durch Zölle verursachten Anstieg zu Beginn des Jahres hinweist.

Dies unterstreicht die anhaltende Belastung der Wirtschaft angesichts der Unsicherheit über die unberechenbaren Handelspolitiken von US-Präsident Donald Trump. In der neuesten Entwicklung kündigte Trump an, dass innerhalb der nächsten Woche neue Zölle auf die Halbleiter- und Pharmasektoren eingeführt werden. Darüber hinaus warnte Trump vor der Einführung eines 35%igen Zolls auf die Europäische Union (EU), falls diese ihre Verpflichtungen nicht erfüllt. In der Zwischenzeit hat die Trump-Administration bereits Abgaben auf Importe von Autos und Autoteilen sowie auf Stahl und Aluminium erhoben. Dies hält die Investoren in Alarmbereitschaft, was zusammen mit steigenden Wetten auf Zinssenkungen der Fed und Ängsten um die Unabhängigkeit der Zentralbank weiterhin als Gegenwind für den Dollar wirkt. Allerdings könnte die dovish Haltung der Reserve Bank of Australia (RBA) die Händler davon abhalten, aggressive bullische Wetten auf den Australischen Dollar (AUD) abzuschließen und das AUD/USD-Paar begrenzen.

Daher bleibt der Fokus auf der geldpolitischen Sitzung der RBA nächste Woche. Im Vorfeld des wichtigen Zentralbankereignisses könnten die neuesten Inflationszahlen aus China am Samstag den China-Proxy Aussie während der Eröffnungsstunden der nächsten Woche beeinflussen. Dies, zusammen mit den neuesten US-Inflationszahlen, sollte dem AUD/USD-Paar einen bedeutenden Impuls verleihen und die kurzfristige Entwicklung bestimmen. In der Zwischenzeit werden die Reden einflussreicher FOMC-Mitglieder im Laufe der nordamerikanischen Sitzung am Mittwoch als Gelegenheit für kurzfristige Handelsmöglichkeiten betrachtet, da es an relevanten US-Makrodaten mangelt. Dennoch rechtfertigt der oben genannte fundamentale Hintergrund Vorsicht, bevor man sich für eine weitere Aufwertung positioniert.

AUD/USD Tageschart

Technischer Ausblick

Die Oszillatoren im Tageschart haben noch nicht auf eine bullische Tendenz hingewiesen, was darauf hindeutet, dass eine nachhaltige Stärke und Akzeptanz über der Marke von 0,6500 erforderlich sind, um die Argumentation für zusätzliche Gewinne zu untermauern. Das AUD/USD-Paar könnte dann zur nächsten relevanten Hürde im Bereich von 0,6550 steigen. Das Momentum könnte sich weiter in Richtung der 0,6585-Zone oder des Jahreshochs, das im Juli erreicht wurde, ausdehnen. Einige Anschlusskäufe über der Marke von 0,6600 könnten die Kassapreise in den Bereich von 0,6640 anheben, auf dem Weg zur 0,6680-Zone oder dem Swing-Hoch von November 2024 und der runden Marke von 0,6700.

Auf der anderen Seite könnte das Tages-Tief im Bereich von 0,6465 dem AUD/USD-Paar Unterstützung bieten, bevor der 100-Tage-Simple Moving Average (SMA), der derzeit im Bereich von 0,6430 liegt, erreicht wird. Einige Anschlussverkäufe unterhalb des Bereichs von 0,6420-0,6415 oder unter dem Einmonatstief, das am Freitag erreicht wurde, werden als neuer Auslöser für bärische Händler angesehen. Der anschließende Rückgang könnte die Kassapreise unter die runde Marke von 0,6400 ziehen, in Richtung des Monatstiefs im Juni, das im Bereich von 0,6375-0,6370 liegt. Ein überzeugender Durchbruch darunter sollte den Weg für die Wiederaufnahme des jüngsten scharfen Korrekturrückgangs vom Jahreshoch ebnen.