Die Märkte bleiben angespannt, da Handelsspannungen, unberechenbare Schlagzeilen und eine sich verändernde Währungsdynamik für starke Bewegungen in allen Anlageklassen sorgen. Obwohl es einige Anzeichen für Optimismus gibt, bleiben die Risiken für den US-Dollar und rohstoffgebundene Währungen bestehen, so Francesco Pesole, Devisenanalyst bei ING.
Die Rolle des USD als sicherer Hafen steht vor einem Stresstest
„Die Volatilität an den Aktienmärkten ist nach wie vor sehr hoch und wurde gestern von einem Ausverkauf bei den Anleihen begleitet. Nach einer sehr schwachen Eröffnung sprangen die US-Aktien in den positiven Bereich, nachdem eine unbestätigte Schlagzeile eine 90-tägige Pause bei den Zöllen andeutete. Trump bezeichnete diese Meldung schnell als „Fake News“ und drohte China sogar mit zusätzlichen Zöllen in Höhe von 50 %, falls Peking die Vergeltungszölle nicht aufhebt. Der S&P schloss nach einer Achterbahnfahrt nur geringfügig niedriger.“
„Der neu entdeckte vorsichtige Optimismus hat über Nacht zu einer deutlichen Erholung bei den angeschlagenen Rohstoffwährungen geführt. Interessanterweise sind AUD und NZD heute Morgen trotz der Androhung zusätzlicher Zölle gegen China die besten Performer in der G10. Der Grund dafür könnte in der Entscheidung der People Bank of China liegen, USD/CNY über 7,20 zu fixieren: ein bärisches Signal für den Yuan, das etwas Druck von den Proxies nehmen kann. Auf die Situation des CNY gehen wir weiter unten im Detail ein.“
„Wir sehen, dass der Dollar seine Rolle als sicherer Hafen wiederherstellt. Im Übrigen scheint der gestrige Anstieg der Treasury-Renditen für den Dollar noch immer von Vorteil zu sein. Ein wesentliches Abwärtsrisiko für den Dollar besteht darin, dass sich der Ausverkauf von Staatsanleihen in einem Umfeld beschleunigt, in dem Aktien weiterhin unter Druck stehen. Sollte dies unabhängig von anderen sicheren Häfen für Staatsanleihen geschehen, könnte dies ein frühes Anzeichen für das 'Sell America'-Szenario sein, das den Dollar deutlich nach unten ziehen kann.“
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