Die geopolitischen Risiken für die Märkte haben weiter abgenommen, da der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran seit gestern Morgen hält. Die Märkte werden in den kommenden Tagen die Stabilität des Waffenstillstands bewerten, tendieren jedoch eindeutig zu optimistischen Handelsgeschäften, wie die rasche Auflösung der Ölprämie zeigt, so ING-Devisenanalyst Francesco Pesole.
Die Risiken für den USD bleiben weiterhin nach unten gerichtet
„Wir glauben, dass sich die negativen Auswirkungen des geringeren geopolitischen Risikos auf den Dollar weitgehend erschöpft haben. Von hier aus müssen weitere USD-Verluste durch US-spezifische Faktoren gerechtfertigt werden: Daten, die Fed, Trumps Ausgabenplan und Zölle. Gestern stand der erste dieser beiden Faktoren im Mittelpunkt, und während ein überraschender Rückgang des Verbrauchervertrauens eindeutig negativ für den Dollar ist, war die Aussage von Fed-Chef Powell eher nuanciert.“
„Powell bekräftigte seine Vorsicht hinsichtlich einer Lockerung und wies implizit den Druck von Trump zurück, schien aber auch etwas offener für Diskussionen über die Bedingungen für Zinssenkungen zu sein. Die Märkte suchten aktiv nach kleinsten Anzeichen für eine dovish Tendenz, nachdem Waller und Bowman eine Zinssenkung im Juli gefordert hatten, und hielten Powells Wortwahl angesichts der positiven Reaktion der Treasuries für ausreichend. Es gibt ein stark USD-negatives Szenario, in dem die Fed einen abrupten dovish Kurs einschlägt und die Märkte die Unabhängigkeit der Fed anzweifeln. In diesem Szenario würden jedoch Treasuries unter Druck geraten.
"Wenn Powells Kommunikation hingegen nur eine moderate dovish Neubewertung zulässt, ohne zu signalisieren, dass er sich dem politischen Druck beugt, kann der Schaden für den Dollar begrenzt bleiben. Es besteht auch die Möglichkeit, dass eine etwas dovishere, aber entschlossen unabhängige Fed letztendlich dem Dollar hilft, indem sie den Treasuries hilft. Die Spreads der kurzfristigen Zinsen geben nur einen kleinen Teil der Geschichte am Devisenmarkt wieder, während die Renditen längerfristiger Anleihen viel genauer unter die Lupe genommen werden. Heute wird der zweite Teil der Aussage von Powell veröffentlicht, während der Kalender für die Datenveröffentlichungen nur Daten zum Immobilienmarkt für Mai enthält. Wir könnten eine gewisse Stabilisierung des Dollars erleben, aber die Risiken bleiben nach unten gerichtet.
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