- USD/JPY rutscht ab, da der US-Dollar nach den verzögerten US-Arbeitsmarktdaten unter Druck bleibt.
- Erwartungen an Zinserhöhungen der BoJ stützen den Yen vor der Zinsentscheidung am Freitag.
- Die Märkte warten auf die US-CPI-Daten für Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed bis 2026.
Der japanische Yen (JPY) stärkt sich am Dienstag gegenüber dem US-Dollar (USD), da der Greenback nach der Veröffentlichung der verzögerten Nonfarm Payrolls (NFP) Berichte für Oktober und November unter Druck bleibt.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels handelt USD/JPY bei etwa 154,64, was einem Rückgang von etwa 0,40% im Tagesverlauf entspricht, während die Erwartungen an eine Zinserhöhung durch die Bank of Japan (BoJ) später in dieser Woche den Yen weiterhin breit stützen.
Die Daten des US Bureau of Labor Statistics (BLS) zeigten, dass die US-Wirtschaft im November 64.000 Arbeitsplätze hinzugefügt hat, was leicht über den Markterwartungen von 50.000 liegt. Die Beschäftigung im Oktober fiel um 105.000, was den Anstieg von 108.000 im September scharf umkehrte, der ebenfalls von 119.000 nach unten revidiert wurde.
Die Arbeitslosenquote stieg im November auf 4,6%, über den Markterwartungen von 4,4% und markiert den höchsten Stand seit September 2021.
Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen im November nur um 0,1% im Monatsvergleich und verfehlten die Markterwartungen von 0,3%, während das jährliche Lohnwachstum von 3,7% auf 3,5% zurückging. Im Oktober stiegen die Löhne im Monatsvergleich um 0,4%, nach 0,2%, während das jährliche Lohnwachstum von 3,8% auf 3,7% zurückging.
Insgesamt deuten die Beschäftigungsdaten darauf hin, dass sich der US-Arbeitsmarkt weiterhin abkühlt. Während der Anstieg der Beschäftigung im November etwas besser ausfiel als erwartet, bleibt das Gesamtbild schwach, mit langsamerer Arbeitsplatzschaffung, steigender Arbeitslosigkeit und nachlassendem Lohnwachstum.
Die Daten haben jedoch wenig dazu beigetragen, die Erwartungen für die FOMC-Sitzung im Januar zu verändern, bei der die Anleger weitgehend erwarten, dass die Fed die Zinsen stabil hält. Die Marktaufmerksamkeit richtet sich nun auf die Verbraucherpreisindex (CPI)-Daten für November, die am Donnerstag veröffentlicht werden, um weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed bis 2026 zu erhalten, wobei die Märkte derzeit mit zwei Zinssenkungen rechnen.
In Japan liegt die Aufmerksamkeit nun fest auf der geldpolitischen Entscheidung der Bank of Japan, die am Freitag ansteht, wobei allgemein erwartet wird, dass die Zentralbank ihren Leitzins auf 0,75% anhebt, was den höchsten Stand seit mehr als drei Jahrzehnten markieren würde. Da dieser Schritt weitgehend eingepreist ist, wird sich der Fokus der Märkte wahrscheinlich auf die Hinweise von Gouverneur Kazuo Ueda zum Zeitpunkt und Umfang weiterer Zinserhöhungen verlagern. Am Mittwoch stehen auf dem wirtschaftlichen Kalender Japans die Handelsdaten für November an, einschließlich der bereinigten Handelsbilanz, Exporte und Importe.
Nonfarm Payrolls - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Nonfarm Payrolls (NFP) sind ein zentraler Bestandteil des monatlichen Arbeitsmarktberichts des US-amerikanischen Bureau of Labor Statistics. Dieser Indikator misst die Veränderung der Beschäftigtenzahl im Vormonat, ausgenommen der Landwirtschaft, und gilt als entscheidender Wirtschaftsindikator für die US-Wirtschaft.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) können die Entscheidungen der Federal Reserve beeinflussen, da sie ein Maß dafür bieten, wie erfolgreich die Fed ihr Mandat erfüllt, nämlich die Förderung von Vollbeschäftigung und einer Inflationsrate von 2 %. Ein relativ hoher NFP-Wert bedeutet, dass mehr Menschen beschäftigt sind, mehr Geld verdienen und wahrscheinlich mehr ausgeben. Ein niedriger Wert könnte darauf hindeuten, dass Menschen Schwierigkeiten haben, Arbeit zu finden. Die Fed erhöht in der Regel die Zinsen, um hohe Inflation zu bekämpfen, die durch niedrige Arbeitslosigkeit entsteht, und senkt sie, um einen stagnierenden Arbeitsmarkt anzukurbeln.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) zeigen eine enge Korrelation mit dem US-Dollar. Höhere als erwartete Beschäftigungszahlen führen in der Regel zu einem Anstieg des Dollars, während schwächere Zahlen ihn unter Druck setzen. NFP-Daten beeinflussen den Dollar, da sie Hinweise auf Inflation, geldpolitische Entscheidungen und Zinserwartungen geben. Ein starker NFP-Bericht signalisiert, dass die Federal Reserve ihre straffe Geldpolitik fortsetzen könnte, was den Dollar stützt.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) stehen häufig in einer umgekehrten Beziehung zum Goldpreis. Steigen die Beschäftigungszahlen stärker als erwartet, wirkt sich dies in der Regel negativ auf den Goldpreis aus. Das liegt daran, dass ein Anstieg der NFP häufig den US-Dollar stärkt, und da Gold in US-Dollar gehandelt wird, wird es teurer, weniger Dollar für den Kauf einer Unze Gold zu benötigen. Zusätzlich sinkt bei höheren Zinsen, die oft von steigenden NFP unterstützt werden, die Attraktivität von Gold als Anlage im Vergleich zu Bargeld, das Zinsen abwirft.
Die Nonfarm Payrolls sind nur ein Teil eines umfassenderen Arbeitsmarktberichts und können von anderen Faktoren in den Hintergrund gedrängt werden. Oft kommt es vor, dass der Markt höhere als erwartete NFP-Zahlen ignoriert, wenn die durchschnittlichen Wochenverdienste gleichzeitig enttäuschen. In solchen Fällen wird der potenziell inflationstreibende Effekt der Hauptzahlen durch den Rückgang der Verdienste als deflationäres Signal gewertet. Auch die Erwerbsquote und die durchschnittliche Wochenarbeitszeit können die Marktreaktion beeinflussen, allerdings nur in außergewöhnlichen Situationen wie der „Great Resignation“ oder der globalen Finanzkrise.
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Das sollten Sie am Mittwoch, den 17. Dezember, im Blick behalten:
Der US Dollar Index (DXY) fiel am Dienstag unter 98,00 und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober. Der Greenback sah sich einem intensiven Verkaufsdruck ausgesetzt, nachdem ein verzögerter Arbeitsmarktbericht eine signifikante Abschwächung des US-Arbeitsmarktes offenbarte, was die schwachen Wirtschaftsdaten aus Europa in den Schatten stellte.