- Die indische Rupie fällt weiter auf etwa 89,10 gegenüber dem US-Dollar, da sie aufgrund mehrerer Gegenwinde schwächer wird.
- Ein Anstieg der H-1B-Visagebühren und die Handels Spannungen zwischen den USA und Indien haben die indische Rupie stark belastet.
- Fed-Vorsitzender Powell signalisiert Vorsicht bei weiteren Zinssenkungen angesichts steigender Inflationsrisiken.
Die indische Rupie (INR) erreicht am Mittwoch zu Handelsbeginn ein neues Allzeittief von etwa 89,10 gegenüber dem US-Dollar (USD). Das USD/INR-Paar handelt in unbekanntem Terrain, da das Fehlen eines Durchbruchs in den Handelsgesprächen zwischen Indien und den Vereinigten Staaten (US) über das bilaterale Handelsabkommen und die Ankündigung einer Erhöhung der H-1B-Visagebühren durch Washington die indische Rupie stark getroffen haben.
Am Montag besuchte Indiens Handelsminister Piyush Goyal die USA, um die Handelsgespräche mit Washington zu verlängern, die in der dritten Woche dieses Monats in Neu-Delhi stattfanden und von beiden Nationen als "positiv und zukunftsorientiert" beschrieben wurden.
Ein Bericht von NDTV Profit hat festgestellt, dass die Handelsgespräche zwischen Indiens Handelsminister Goyal und den führenden Verhandlungsführern aus Washington "gut" verlaufen sind und weitere Treffen während Goyals Aufenthalt in den USA potenziell erwartet werden könnten.
Die Verzögerung bei den Handelsverhandlungen zwischen den USA und Indien hat die Stimmung ausländischer Investoren gegenüber dem indischen Aktienmarkt gedämpft, obwohl die Regierung Reformen bei den Waren- und Dienstleistungssteuern (GST) vorgestellt hat, um den Konsum zu fördern.
Am Dienstag verkauften ausländische institutionelle Investoren (FIIs) Aktien im Wert von ₹3.551,19 Crore auf dem indischen Aktienmarkt. Bislang im September haben FIIs Anteile im Wert von ₹17.032,93 Crore abgebaut.
Am Wochenende kündigte Washington eine Erhöhung der H-1B-Visagebühren auf 100.000 USD an, um die Beschäftigungsmöglichkeiten für Amerikaner zu erhöhen. Dieses Szenario ist ungünstig für indische IT-Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihres Geschäfts mit US-Technologiefirmen abwickeln, was die Betriebsmargen des indischen IT-Sektors erheblich belasten könnte.
Täglicher Marktüberblick: Fed-Mitglied Bowman signalisiert Dringlichkeit bei Zinssenkungen
- Eine signifikante Schwäche der indischen Rupie hat zu einem starken Anstieg im USD/INR-Paar beigetragen. In der Zwischenzeit handelt der US-Dollar ruhig, da der Vorsitzende der Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, Vorsicht bei weiteren geldpolitischen Lockerungen geäußert hat und darauf hinwies, dass die aktuelle wirtschaftliche Situation angesichts der hohen Inflation und des schwächelnden Arbeitsmarktes herausfordernd ist.
- Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, handelt leicht höher bei etwa 97,35.
- „Die kurzfristigen Risiken für die Inflation sind nach oben gerichtet und die Risiken für die Beschäftigung nach unten - eine herausfordernde Situation“, sagte Powells bei der Greater Providence Chamber of Commerce am Dienstag, berichtete Reuters. Er fügte hinzu, dass der aktuelle Zinssatzbereich uns „gut positioniert“ lasse, um auf potenzielle wirtschaftliche Entwicklungen zu reagieren. Powell enthielt sich einer Prognose zur geldpolitischen Ausrichtung und erklärte, dass unsere Politik „nicht“ auf einem festgelegten Kurs sei.
- Am Montag argumentierte eine Gruppe von Mitgliedern des Federal Open Market Committee (FOMC), mit Ausnahme des neu ernannten Gouverneurs Stephen Miran, für eine vorsichtige Haltung bei weiteren Zinssenkungen, da die Inflation weiterhin deutlich über dem Zielwert der Notenbank von 2 % liegt. Miran erklärte, dass die Zinssätze etwa zwei Prozentpunkte höher seien als nötig, um die Inflation zu senken.
- Separat plädierte Fed-Gouverneurin Michelle Bowman am Dienstag für eine schnelle Zinssenkung, um den sich verlangsamenden Arbeitsmarkt zu unterstützen. „Es ist viel einfacher, den Arbeitsmarkt durch Senkung des Leitzinses zu unterstützen, als ihn zu reparieren, nachdem er kaputt ist“, sagte Bowman und fügte hinzu: „Wenn sich die Nachfragebedingungen nicht verbessern, müssen Unternehmen möglicherweise beginnen, Mitarbeiter zu entlassen.“
- Auf der wirtschaftlichen Seite sind die vorläufigen US S&P Global PMI-Daten für September schwächer als prognostiziert ausgefallen. Der Composite PMI lag mit 53,6 unter den Schätzungen und dem vorherigen Wert von 54,6. Das Wachstum der gesamten Geschäftstätigkeit kühlte sich ab, da der PMI für das verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistungen moderat anstieg.
- In der Zukunft werden sich die Anleger auf die US-Bestellungen für langlebige Güter und den Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) für August konzentrieren, die am Donnerstag bzw. Freitag veröffentlicht werden.
US-Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Japanischer Yen.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | INR | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.24% | 0.32% | 0.33% | 0.17% | -0.32% | -0.11% | 0.20% | |
| EUR | -0.24% | 0.09% | 0.10% | -0.06% | -0.56% | -0.33% | -0.04% | |
| GBP | -0.32% | -0.09% | -0.02% | -0.15% | -0.58% | -0.42% | -0.17% | |
| JPY | -0.33% | -0.10% | 0.02% | -0.17% | -0.64% | -0.44% | -0.15% | |
| CAD | -0.17% | 0.06% | 0.15% | 0.17% | -0.46% | -0.24% | 0.04% | |
| AUD | 0.32% | 0.56% | 0.58% | 0.64% | 0.46% | 0.26% | 0.53% | |
| INR | 0.11% | 0.33% | 0.42% | 0.44% | 0.24% | -0.26% | 0.27% | |
| CHF | -0.20% | 0.04% | 0.17% | 0.15% | -0.04% | -0.53% | -0.27% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Technische Analyse: USD/INR sieht weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 90,00
USD/INR testet zum ersten Mal in der Geschichte den Bereich über 89,00. Der aufwärts gerichtete 20-Tage-Exponentielle Gleitende Durchschnitt (EMA) bei etwa 88,25 signalisiert weiteres Aufwärtspotenzial im Paar.
Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) bleibt über 65,00 und deutet auf ein starkes bullishes Momentum hin.
Nach unten wird der 20-Tage EMA als wichtige Unterstützung für das Hauptpaar fungieren. Auf der Oberseite wäre die runde Marke von 90,00 das entscheidende Hindernis für das Paar.
Indische Wirtschaft - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Indiens Wirtschaft verzeichnete zwischen 2006 und 2023 ein durchschnittliches Wachstum von 6,13 %, was zu einem Anstieg ausländischer Investitionen führte. Dies erhöht die Nachfrage nach der indischen Rupie.
Da Indien einen Großteil seines Öls importieren muss, wirkt sich der Ölpreis direkt auf die Rupie aus. Da Öl überwiegend in US-Dollar gehandelt wird, erhöht ein steigender Ölpreis die Nachfrage nach US-Dollar, was zu einem Abverkauf der Rupie führt und deren Wert mindert.
Inflation spielt eine doppelte Rolle: Sie signalisiert zwar eine erhöhte Geldmenge, die den Wert der Rupie grundsätzlich schwächt. Übersteigt die Inflation jedoch das Ziel von 4 % der Reserve Bank of India (RBI), reagiert die Zentralbank mit Zinserhöhungen, um die Geldmenge durch eine restriktivere Kreditvergabe zu reduzieren. Höhere Zinssätze, insbesondere Realzinsen, stärken die Rupie zusätzlich, da sie Indien für internationale Investoren als Kapitalziel attraktiver machen. Sinkt die Inflation, kann dies ebenfalls unterstützend wirken, während niedrigere Zinssätze tendenziell eine abwertende Wirkung auf die Währung haben.
Indien kämpft historisch gesehen mit einem Handelsbilanzdefizit, bei dem die Importe die Exporte übersteigen. Da ein Großteil des internationalen Handels in US-Dollar abgewickelt wird, steigt in bestimmten Phasen – sei es durch saisonale Nachfragespitzen oder ein hohes Importvolumen – die Nachfrage nach US-Dollar deutlich an. In solchen Zeiten wird die Rupie vermehrt verkauft, um Dollars zu kaufen, was zu einer Abwertung führt. Auch in Phasen erhöhter Marktvolatilität kann die Nachfrage nach US-Dollar sprunghaft ansteigen, was den Kurs der Rupie zusätzlich belastet.
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