- Der US-Dollar steigt gegenüber den meisten wichtigen Währungen, nachdem Nachrichten über ein Abkommen zwischen China und den USA bekannt wurden.
- Sowohl China als auch die USA haben sich nach zwei Tagen Gesprächen in der Schweiz darauf geeinigt, die Zölle für 90 Tage zu senken.
- Der US-Dollar-Index springt auf 101,60 und sieht die Entspannung der US-China-Spannungen als Rückenwind.
Der US-Dollar Index (DXY), der die Performance des US-Dollars (USD) gegenüber sechs wichtigen Währungen verfolgt, verzeichnet am Montag einen Anstieg von mehr als 1%, nachdem China und die Vereinigten Staaten (US) einer 90-tägigen Pause in ihrem Handelskrieg zugestimmt haben, indem sie die Zölle auf beiden Seiten senken. Nach einem Wochenende voller Diskussionen kündigte US-Finanzminister Scott Bessent die Entschärfung des Handelskriegs zwischen den beiden Nationen an: China wird seine Zölle auf US-Waren von ursprünglich 125% auf nur 10% senken, während die USA dies auf 30% (von 145%) für chinesische Waren tun werden, beides für 90 Tage, berichtet Bloomberg. Die Nachrichten schickten den US-Dollar auf den höchsten Stand seit einem Monat.
Mehrere Korrelationen treten im Zuge dieses Ereignisses wieder in Kraft, wobei die Benchmark-Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen 4,45% erreicht. Die Zinsdifferenz zwischen den USA und anderen Ländern führt dazu, dass der Greenback gegenüber den lokalen Währungen von Ländern mit niedrigeren Renditen höher bewertet wird. Die Folge dieser Korrelation könnte sein, dass Zinssenkungen der Federal Reserve für 2025 vollständig eingepreist werden.
Tägliche Marktbewegungen: Nächster Fokus auf die Ukraine
- Die Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland finden am Donnerstag in Istanbul statt. Es scheint, dass sowohl der russische Präsident Wladimir Putin als auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj anwesend sein werden.
- US-Finanzminister Scott Bessent kündigte während einer Pressekonferenz in der Schweiz an, dass der Durchbruch im Handelskrieg zwischen den USA und China zu einer 90-tägigen Pause und zu gesenkten reziproken Zöllen für beide Parteien geführt hat. Bessent fügte hinzu, dass beide Länder die Situation entschärfen wollen und dass eine Möglichkeit eines Kaufabkommens mit China möglich sein könnte, berichtet Bloomberg.
- Um 14:25 GMT hält die Gouverneurin der Federal Reserve Bank, Adriana Kugler, eine Rede über die wirtschaftliche Aussichten auf der National Association for Business Economics und dem International Economic Symposium der Zentralbank von Irland in Dublin, Irland.
- Gegen 18:00 GMT wird die Umfrage unter Kreditgebern (SLOOS) für das erste Quartal veröffentlicht. Der Bericht gibt oft Aufschluss über die Kreditbedingungen in den USA für Haushalte und kleine Unternehmen.
- US-Aktien halten ihre großen Gewinne für diesen Montag. Im Durchschnitt handeln alle drei großen Indizes mit einem Gewinn von fast 3% am Tag.
- Das CME FedWatch-Tool zeigt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Federal Reserve bei der Sitzung im Juni bei nur 7,9%. Weiter voraus sieht die Entscheidung am 30. Juli die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen unter dem aktuellen Niveau liegen, bei 44,1%.
- Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen handeln bei etwa 4,45% und steigen in Richtung Niveaus, die seit Anfang April nicht mehr gesehen wurden, und reduzieren die Wetten auf Zinssenkungen für 2025.
Technische Analyse des US-Dollar-Index: Großer Widerstandslevel
Die Bullen kehren zurück, um den US-Dollar-Index (DXY) zu unterstützen, und hinterlassen einen beeindruckenden Eindruck. Der DXY springt um über 1% und nähert sich dem entscheidenden Niveau von 101,90, das eine Rückkehr zu den gleitenden Durchschnitten freischalten könnte. Es wird davon abhängen, ob der Beginn der US-Sitzung eine zweite Welle von Käufen des US-Dollars auslöst.
Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand des DXY bei 101,90, der im Dezember 2023 als entscheidendes Niveau fungierte und als Basis für die umgekehrte Kopf-und-Schulter-Formation (H&S) im Sommer 2024 diente. Falls die Dollar-Bullen den DXY noch höher treiben, kommt der 55-Tage Simple Moving Average (SMA) bei 102,37 ins Spiel.
Andererseits fungiert der vorherige Widerstand bei 100,22 jetzt als feste Unterstützung, obwohl die Unterstützung bei 97,73 ebenfalls bei einer erheblichen bärischen Überschrift getestet werden könnte. Weiter unten kommt eine relativ dünne technische Unterstützung bei 96,94, bevor die unteren Niveaus dieses neuen Preisbereichs erreicht werden. Diese lägen bei 95,25 und 94,56, was frische Tiefststände bedeutet, die seit 2022 nicht mehr gesehen wurden.
US-Dollar-Index: Tages-Chart
Zentralbanken FAQs
Zentralbanken wie die US-Notenbank oder die Europäische Zentralbank haben die Aufgabe, Preisstabilität zu gewährleisten. Dies erreichen sie, indem sie die Zinsen anpassen und so die Inflation kontrollieren.
Zentralbanken haben ein zentrales Instrument, um die Inflation zu steuern: den Leitzins. Zu festgelegten Terminen veröffentlicht die Bank ihre Zinsentscheidung, in der sie den Leitzins entweder beibehält, senkt oder anhebt. Dies beeinflusst die Zinssätze von Sparguthaben und Krediten, was wiederum Auswirkungen auf das Spar- und Investitionsverhalten der Wirtschaft hat. Zinserhöhungen werden als geldpolitische Straffung bezeichnet, Zinssenkungen als geldpolitische Lockerung.
Eine Zentralbank agiert häufig unabhängig von der Politik. Bevor Mitglieder in den geldpolitischen Rat berufen werden, durchlaufen sie verschiedene Anhörungen und Prüfungen. Jedes Mitglied bringt dabei seine eigene Überzeugung mit, wie die Zentralbank Inflation steuern und die Geldpolitik gestalten sollte. Befürworter einer lockeren Geldpolitik, die niedrige Zinsen und günstige Kredite fördern, um das Wirtschaftswachstum anzutreiben – selbst auf Kosten einer leicht über 2 % liegenden Inflation –, werden als „Tauben“ bezeichnet. „Falken“ hingegen bevorzugen höhere Zinsen, um Sparen zu belohnen, und sehen es als ihre Priorität, die Inflation unter Kontrolle zu halten, bis sie bei oder unter 2 % liegt.
Normalerweise wird jede Sitzung einer Zentralbank von einem Vorsitzenden oder Präsidenten geleitet, der zwischen den verschiedenen Lagern – den sogenannten „Falken“ und „Tauben“ – einen Konsens herstellen muss. Kommt es zu einem Patt bei der Abstimmung, entscheidet der Vorsitzende und verhindert so eine 50:50-Stimmengleichheit über mögliche geldpolitische Anpassungen. Der Vorsitzende hält zudem regelmäßig öffentliche Reden, in denen die aktuelle geldpolitische Ausrichtung und zukünftige Erwartungen kommuniziert werden – diese können oft live mitverfolgt werden. Das Ziel einer Zentralbank ist es, ihre geldpolitischen Maßnahmen umzusetzen, ohne dabei heftige Schwankungen bei Zinssätzen, Aktienmärkten oder der eigenen Währung auszulösen. Bereits vor geldpolitischen Sitzungen geben die Mitglieder ihre Einschätzungen indirekt an die Märkte weiter. In den letzten Tagen vor einer Sitzung herrscht jedoch eine „Blackout-Periode“, während der die Mitglieder keine öffentlichen Äußerungen machen dürfen, bis die neuen Maßnahmen offiziell verkündet wurden.
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Das sollten Sie am Freitag, den 21. November, im Blick behalten:
Der US-Dollar stabilisiert sich, nachdem er diese Woche seine Rivalen aufgrund nachlassender Wetten auf eine Zinssenkung der Fed im Dezember übertroffen hat. Der Wirtschaftskalender wird am Freitag vorläufige PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor für Deutschland, die Eurozone, das Vereinigte Königreich und die USA enthalten.