Die US-Zinsstrategen von TD Securities (TDS) äußern ihre Besorgnis über die ausufernden US-Defizite und deren Auswirkungen auf den Treasury-Markt.
Wichtige Zitate
"Während das Schatzamt die Auktionsgrößen ab Mai wahrscheinlich konstant halten wird, bleiben die Anleger besorgt über die langfristige Entwicklung des US-Defizits. Wir glauben, dass es eine Kombination aus besseren Wirtschaftsdaten und einer Neuausrichtung der Marktaufmerksamkeit auf die Defizitprognose braucht, um eine Wiederholung des Bärenanstiegs bei Treasuries im Jahr 2023 zu erreichen."
"Die US-Defizite befinden sich auf einem der schlechtesten Pfade aller Zeiten und werden sich weiter verschlechtern, da die Steuersenkungen von 2017 im nächsten Jahr wahrscheinlich erneuert werden."
"Die Wiedereinführung der Schuldenobergrenze Anfang 2025 dürfte dafür sorgen, dass der Haushalt und die Schuldenobergrenze wieder politisch gekoppelt sind. Die Verhandlungen im nächsten Jahr werden wahrscheinlich eine der umstrittensten Auseinandersetzungen seit 2011 werden, und wir sehen das Risiko einer weiteren Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA."
"Der anhaltende Anstieg der Defizite und die abnehmende Kapazität der Händlerbilanzen haben einige Anleger zu dem Schluss veranlasst, dass die Fed in die Märkte eingreifen würde, wenn sich die Liquiditätsbedingungen drastisch verschlechtern. Wir sind jedoch der Meinung, dass die Messlatte für ein Eingreifen der Fed recht hoch liegt und dass es eines echten Schocks bedürfte, damit die Fed eingreift."
"Der Markt für Staatsanleihen wird sich in nächster Zeit wahrscheinlich weiterhin auf Inflation und Wachstum konzentrieren. Steigende Defizite dürften jedoch die Laufzeitprämie weiter in die Höhe treiben, die Kurve steiler werden lassen, die Swap-Spreads am langen Ende einengen und die Realsätze hoch halten."
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