Salesforce-Aktie schwankt nach Bekanntgabe eines Übernahmeangebots in Höhe von 8 Milliarden Dollar für Informatica

• Salesforce kündigt die Absicht an, Informatica für 8 Milliarden Dollar in bar zu übernehmen.
• Die Übernahme wird als Mittel zur Schaffung datenfokussierter Softwareangebote angesehen.
• US-Bestellungen für langlebige Güter brechen aufgrund von Boeing-Bestellungen ein, sind jedoch besser als der Konsens.
• Der Dow-Jones-Index gewinnt, nachdem Trump die EU-Zölle bis zum 9. Juli verschoben hat.

Salesforce (CRM) Aktien fielen am Dienstag um etwa 1%, bevor sie leicht anstiegen, ein interessantes Signal nach der Ankündigung, dass das Unternehmen 25 Dollar pro Aktie oder etwa 8 Milliarden Dollar in bar für Informatica (INFA), ein Unternehmen für Unternehmens-Cloud-Software, angeboten hat. Es wäre die erste große Übernahme von Salesforce seit der 27 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Slack im Jahr 2021.

Die CRM-Aktien sind hier falsch positioniert, da die Indizes nach dem Memorial-Day-Wochenende steigen. Der Aktienmarkt verdaut die Rücknahme von US-Präsident Donald Trumps vorheriger Drohung mit 50% Zöllen auf die Europäische Union (EU). Trump sagte am Sonntag, dass er den 9. Juli als Frist für den Abschluss der EU-Handelsgespräche anstelle seiner früheren Ankündigung vom 1. Juni zurücknehmen würde.

In anderen Nachrichten aus dem Aktienmarkt sehen Tesla (TSLA), dass die Verkäufe im April in Europa im Vergleich zum Vorjahr um fast die Hälfte zurückgegangen sind. PDD Holdings (PDD), die Holdinggesellschaft des chinesischen Marktplatzes Pinduoduo, stürzt um bis zu 20% ab, nachdem die Gewinn- und Umsatzziele deutlich verfehlt wurden.

Der NASDAQ Composite stieg am Dienstag zum Handelsbeginn um 1,4%, während der Dow Jones Industrial Average (DJIA), der Salesforce umfasst, um 0,9% zulegte. Die Bestellungen für langlebige Güter in den USA fielen im April um 6,3%, aber diese Zahl war besser als erwartet. Ein erheblicher Rückgang im Geschäft von Boeing (BA) mit Asien belastete die Zahlen wie erwartet, aber die Bestellungen für langlebige Güter ohne Transport stiegen tatsächlich um 0,2%, besser als der Konsens von -0,1%.

Salesforce Aktiennachrichten

Die Übernahme von Informatica dreht sich alles um Daten. Da Unternehmen tiefer in die KI-Branche eintauchen, wird die Nutzung ihrer Daten immer notwendiger.

"Durch die Vereinigung der Leistungsfähigkeit von Data Cloud, MuleSoft und Tableau mit den branchenführenden, fortschrittlichen Datenmanagementfähigkeiten von Informatica werden wir autonomen Agenten ermöglichen, intelligentere, sicherere und skalierbarere Ergebnisse für jedes Unternehmen zu liefern und unsere Position im über 150 Milliarden Dollar umfassenden Unternehmensdatenmarkt erheblich zu stärken," sagte Salesforce-CEO Marc Benioff in einer Erklärung.

Der Deal wurde bereits von den Vorständen beider Unternehmen genehmigt, wird jedoch voraussichtlich erst im Geschäftsjahr 2027, also in mindestens einem Jahr, abgeschlossen. Benioffs Aussage zeigt, dass Salesforce entschlossen ist, die Fähigkeiten von Informatica zu nutzen, um sein Agentforce-Angebot auszubauen, das es Unternehmen ermöglicht, autonome Kundenservice-Bots zu erstellen.

"Unternehmen versuchen, ihre KI anzupassen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, möchten Sie Ihre Daten sinnvoll nutzen. MuleSoft war eine weitere Datenübernahme [mit demselben Interesse]," sagte Mandeep Singh von Bloomberg Intelligence auf BloombergTV.

Die Ankündigung weckt das Interesse an der Bekanntgabe der Ergebnisse von Salesforce für das erste Quartal, die nach Börsenschluss am Mittwoch geplant ist. Obwohl die Telefonkonferenz mit Sicherheit von der Bekanntgabe der Ergebnisse von Nvidia (NVDA) überschattet wird, wird von Salesforce erwartet, dass das Unternehmen 2,55 Dollar beim bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS) bei einem Umsatz von 9,75 Milliarden Dollar erzielt.

Salesforce Aktienprognose

Das wöchentliche Diagramm unten zeigt, dass die Salesforce-Aktien wie die meisten anderen Technologieunternehmen derzeit in einem Abwärtstrend sind. Die Unterstützung liegt im Bereich von 225 bis 242 Dollar, und die CRM-Aktien haben sich nach dem Durchbruch ihrer unteren Trendlinie Ende März nicht wirklich erholt.

CRM wöchentlicher Aktienchart

Ein schlechtes Zeichen für die Aktionäre von CRM ist, dass der Aktienkurs nach dem erneuten Testen des 200-Tage-Simple Moving Average (SMA) am 14. Mai nach unten gedrückt wurde. Kurzfristig könnte CRM Unterstützung beim 50-Tage-SMA finden, aber es muss das frühere Unterstützungsniveau von 285 Dollar und den 200-Tage-SMA zurückerobern, um Anzeichen zu zeigen, dass der Weg in diesem Jahr nach oben führt.

In diesem Sinne wird das erneute Durchbrechen des Unterstützungsniveaus von 316 Dollar ein weiteres Ziel für die Bullen in den Sommermonaten sein. Es könnte sogar erreicht werden, wenn Benioff am Mittwoch eine bedeutende Übertreffung und Anhebung der Gewinnprognose bekannt gibt. Aber wie im wöchentlichen Chart zeigt, liegt der Relative Strength Index (RSI) unter dem neutralen Niveau von 50, was uns sagt, dass der Weg des geringsten Widerstands nach unten führt.

CRM täglicher Aktienchart