- Der mexikanische Peso stärkt sich, da der US-Dollar Gewinne nach steigenden Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe nicht halten kann.
- Die Protokolle der Banxico-Sitzung heben wirtschaftliche Unsicherheiten hervor, mit einer vorsichtigeren Haltung bezüglich möglicher Zinssenkungen vor den Beschäftigungsdaten am Freitag.
- Der USD/MXN rutscht wieder unter 19,40, während die Anleger auf die US-Kern-PCE- und Michigan-Stimmungsdaten blicken.
Der mexikanische Peso (MXN) hat sich am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar (USD) gestärkt, nachdem eine Kombination aus schwachen US-Beschäftigungsdaten, der Veröffentlichung der Banxico-Protokolle und erneuten Verkaufsdruck auf den Greenback die früheren Gewinne begrenzt hat.
Nach der Veröffentlichung der Banxico-Protokolle aus der Mai-Sitzung setzte der USD/MXN seine Verluste aus der Veröffentlichung der Protokolle des Federal Open Market Committee (FOMC) am Mittwoch fort, die eine breitere Erholung des US-Dollars unterstützt hatten.
Jedoch konnte die positive USD-Stimmung nach dem Urteil des Bundesgerichts gegen die Zölle von US-Präsident Donald Trump und der „Abwarten-und-Sehen“-Ansatz der Fed nicht in eine neue Welle des Optimismus umschlagen, was den USD/MXN zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wieder unter 19,40 drückte.
Für die Vereinigten Staaten setzte sich die Tarifunsicherheit fort, nachdem Berichte besagten, dass die Trump-Administration gegen die Entscheidung, die gegen die von Trump am „Tag der Befreiung“ angekündigten Gegenzölle ergangen war, Berufung einlegte. Die Berufung und die ungelöste Tarif- und Handelsunsicherheit verstärkten den Druck auf den USD, der zusätzlich unter Druck geriet, nachdem die Erstanträge und die fortlaufenden Anträge auf Arbeitslosenhilfe über den Analystenschätzungen lagen.
Der US-Arbeitsmarkt zeigt Anzeichen der Schwäche, was auf den USD/MXN drückt
Die schwächeren Daten hoben eine Schwächung des US-Arbeitsmarktes hervor, einem Sektor, der von der Fed genau beobachtet wird. Das lenkt die Aufmerksamkeit auf die Kern-Personal Consumption Expenditure (PCE)-Daten für April und die Michigan-Stimmung am Freitag, während die Anleger weiterhin nach Anzeichen suchen, wann die Fed von ihrer restriktiven Haltung zur Geldpolitik abweichen könnte.
Für Mexiko hatte der Quartalsbericht der Banco de México (Banxico) am Mittwoch steigende Risiken einer inländischen Rezession signalisiert und die BIP-Wachstumsprognose für 2025 drastisch auf 0,1% gesenkt, was eine vorsichtige politische Perspektive verstärkt. Die Banxico-Protokolle vom Donnerstag berichteten, dass „die meisten Mitglieder angaben, dass das Risiko für die wirtschaftliche Aktivität nach unten verzerrt bleibt“, während „alle Mitglieder die Risiken im Zusammenhang mit einer möglichen Intensivierung der Unsicherheit bezüglich der US-Handelspolitik hervorhoben“.
Während die mexikanischen Entscheidungsträger die laufenden wirtschaftlichen Entwicklungen innerhalb ihrer Grenzen beobachten, wird für die Arbeitslosenquote am Freitag, die um 12:00 GMT veröffentlicht wird, ein Anstieg der Arbeitslosenquote auf 2,5% im April, gegenüber 2,2% im März, erwartet. Ein höher als erwarteter Wert könnte die Erwartungen anheben, dass die Banxico zusätzliche Zinssenkungen zur Ankurbelung der Wirtschaft umsetzen könnte. Wenn die Märkte mit weiteren restriktiven Maßnahmen in naher Zukunft rechnen, könnte dies den Peso belasten.
Täglicher Bericht zum mexikanischen Peso: USD/MXN-Bären treten vor den US-Kern-PCE-Daten auf
- Am Donnerstag stiegen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den Vereinigten Staaten auf 240K gegenüber 226K, während die fortlaufenden Anträge auf 1,919M gegenüber 1,893M stiegen.
- Die ausstehenden Hausverkäufe (MoM) für April zeigten einen dramatischen Rückgang der Nachfrage nach neuen Häusern, mit einem Rückgang der Verkäufe um 6,3% gegenüber einem Anstieg von 5,5%.
- Die US-Kern-PCE für April wird voraussichtlich einen Anstieg von 0% im März auf 0,1% im April mit einer jährlichen Lesung von 2,5% zeigen, was leicht unter dem vorherigen Wert von 2,6% liegt.
- Bei der Mai-Sitzung erklärte Banxico-Gouverneurin Victoria Rodriguez Ceja, dass der Vorstand schätzt, dass er die geldpolitische Haltung weiterhin kalibrieren und sie um einen ähnlichen Betrag wie die Zinssenkung um 50 Basispunkte im Mai anpassen könnte.
- Am Mittwoch stimmte der Ton der Protokolle des Federal Reserve Open Market Committee (FOMC) mit den Markterwartungen überein, da die Entscheidungsträger die Notwendigkeit betonten, die vollständigen Auswirkungen von Handelsmaßnahmen und inflationsbedingten Druck zu bewerten, bevor sie die Politik anpassen. „Die Teilnehmer waren sich einig, dass die Unsicherheit über die Aussichten zugenommen hat und es angemessen sei, einen vorsichtigen Ansatz zur Geldpolitik zu verfolgen“, heißt es in den Protokollen.
- Laut dem CME FedWatch Tool rechnen die Marktteilnehmer derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 48,3% für eine Zinssenkung im September. Für die Sitzungen im Juni und Juli wird erwartet, dass die Fed ihren Leitzins im aktuellen Bereich von 4,25%-4,50% beibehält.
- Der Banxico-Q1-Quartalsbericht für Januar-März erkannte steigende Rezessionsrisiken für die mexikanische Wirtschaft an und senkte die BIP-Wachstumsprognose für 2025 von 0,6% auf 0,1%. Trotz der Herabstufung hielt die Zentralbank an einer vorsichtigen politischen Haltung fest. Sie erklärte: „Der Referenzzinssatz wird voraussichtlich für einen längeren Zeitraum im restriktiven Bereich bleiben“, was darauf hindeutet, dass zukünftige Senkungen schrittweise und datenabhängig sein werden.
- Die Kern-Personal Consumption Expenditure (PCE)-Zahlen für April – das bevorzugte Inflationsmaß der Fed – und die endgültigen Verbraucherstimmungszahlen der University of Michigan sind beide für Freitag zur Veröffentlichung angesetzt. Da die Fed ihre „datenabhängige“ Haltung bekräftigt, sind diese Datenpunkte entscheidend für das Verständnis von Inflation und Verbraucherstimmung.
Technische Analyse des mexikanischen Pesos: USD/MXN zieht sich von Widerstand der gleitenden Durchschnitte zurück
Der USD/MXN handelt unter dem psychologischen Niveau von 19,40, das nach dem Scheitern der Bullen, über den 20-Tage-Simple Moving Average (SMA) von 19,43 am Donnerstag zu steigen, wieder als Widerstand in den Fokus gerückt ist.
Mit den Preisen, die zum 10-Tage-SMA von 19,32 zurückkehren, liegt das April-Tief knapp darunter bei 19,31, ein Durchbruch könnte die Bären dazu bringen, den USD/MXN zurück in Richtung des Mai-Tiefs von 19,18 zu treiben.
Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 41 und zeigt einen moderaten Anstieg des bärischen Momentums.
Da der RSI weiterhin über dem Niveau von 30 liegt, handelt das Paar trotz einer leichten bärischen Tendenz weiterhin im neutralen Bereich.
USD/MXN Tageschart
US-Dollar FAQs
Der US-Dollar (USD) ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten und in vielen weiteren Ländern als „de facto“-Währung im Umlauf. Er ist die am häufigsten gehandelte Währung weltweit und dominiert mit 88 % des globalen Devisenhandels. Daten von 2022 zeigen, dass täglich ein Handelsvolumen von rund 6,6 Billionen US-Dollar umgesetzt wird. Der US-Dollar löste nach dem Zweiten Weltkrieg das Britische Pfund als Weltreservewährung ab, nachdem der Goldstandard 1971 abgeschafft wurde.
Der wichtigste Faktor, der den Wert des US-Dollars beeinflusst, ist die Geldpolitik, die von der Federal Reserve (Fed) bestimmt wird. Die Fed hat zwei Hauptziele: Preisstabilität (Inflationskontrolle) und Förderung der Vollbeschäftigung. Ihr primäres Werkzeug zur Erreichung dieser Ziele ist die Anpassung der Zinssätze. Wenn die Preise zu schnell steigen und die Inflation über dem Ziel von 2 % liegt, erhöht die Fed die Zinsen, was dem Wert des US-Dollars zugutekommt. Fällt die Inflation unter 2 % oder ist die Arbeitslosenquote zu hoch, senkt die Fed möglicherweise die Zinsen, was den Greenback belastet.
In außergewöhnlichen Situationen greift die Federal Reserve auf Maßnahmen wie die quantitative Lockerung (QE) zurück. Dies geschieht, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um das Finanzsystem zu stabilisieren. QE ermöglicht es der Fed, mehr Geld zu drucken und US-Staatsanleihen von Banken zu kaufen, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Diese expansive Maßnahme schwächt in der Regel den US-Dollar, da sie die Geldmenge erhöht und das Vertrauen in die Währung senkt.
Quantitative Tightening (QT) stellt den umgekehrten Prozess zu Quantitative Easing (QE) dar. Die US-Notenbank Federal Reserve beendet den Ankauf von Anleihen und investiert die fällig werdenden Rückzahlungen nicht in neue Anleihen. In der Regel wirkt sich dieser Prozess positiv auf den US-Dollar aus.
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Das sollten Sie am Freitag, den 14. November, im Blick behalten:
Der europäische Wirtschaftskalender wird eine Revision der BIP- und Beschäftigungsänderungsdaten für die Eurozone im dritten Quartal enthalten. In der zweiten Tageshälfte werden die Anleger besonders auf die Kommentare von Vertretern der Federal Reserve (Fed) achten.