- Der mexikanische Peso stärkt sich, da die Zollpause zwischen den USA und China die Risikobereitschaft erhöht; USD zieht sich nach einem Anstieg aufgrund von Gerüchten über eine Politikänderung zurück.
- Banxico wird voraussichtlich die Zinsen zum siebten Mal in Folge senken, wodurch der Zinsunterschied zu den USA verringert und weitere MXN-Gewinne gedämpft werden.
- Goldman Sachs revidiert Mexikos BIP-Prognose für 2025 auf 0%, eine Verbesserung gegenüber der vorherigen Prognose von -0,5%.
Der mexikanische Peso (MXN) weitete seine Gewinne am Mittwoch aus und erreichte ein Sieben-Monats-Hoch gegenüber dem US-Dollar (USD), während letzterer sich etwas zurückzog, da sich die Marktstimmung durch den Handelsfrieden zwischen den USA und China verbesserte. Zum Zeitpunkt des Schreibens wird USD/MXN bei 19,39 gehandelt, was einem Rückgang von 0,98% entspricht.
Die US-Aktienmärkte handeln gemischt, da die drei großen US-Indizes nach ihrem Rückgang, der am 2. April, dem sogenannten US-Befreiungstag, begann, im Jahr positiv geworden sind. Gerüchte, dass das Weiße Haus einen geschwächten US-Dollar bevorzugt, haben sich zerstreut, da ein Artikel in Bloomberg berichtete, dass US-Beamte „nicht daran arbeiten, Währungsversprechen in die Vereinbarungen aufzunehmen, so eine mit der Materie vertraute Person.“
In Mexiko blieb der wirtschaftliche Kalender am Dienstag und Mittwoch leer. Dennoch wird Banco de Mexico (Banxico) am Donnerstag seine Geldpolitik bekannt geben. Ökonomen erwarten eine Zinssenkung um 50 Basispunkte (bps), die siebte in Folge für den Hauptreferenzzinssatz Mexikos.
Die Entscheidung von Banxico wird den Zinsunterschied zwischen Mexiko und den USA verringern. Dies begünstigt weitere USD/MXN-Gewinne, aber eine plötzliche Änderung der wirtschaftlichen Aussichten Mexikos könnte die Gewinne des exotischen Paares begrenzen.
Goldman Sachs hat das Wirtschaftswachstum Mexikos für 2025 auf 0% nach oben revidiert, von zuvor prognostizierten -0,5%.
In den USA wird der wirtschaftliche Kalender Inflationszahlen auf Produzentenebene, Einzelhandelsumsatzdaten und die Rede von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell umfassen.
Tägliche Zusammenfassung der Marktbewegungen: Mexikanischer Peso steigt stark vor der Entscheidung von Banxico
- Wenn Banxico die Zinsen um 50 Basispunkte senkt, würde dies eine kumulierte Lockerung von 250 Basispunkten markieren, nachdem die Zentralbank ihren Lockerungszyklus begonnen hat.
- Vor kurzem kündigte Mexikos Wirtschaftsminister Marcelo Ebrard an, dass die Überarbeitung des USMCA in der zweiten Hälfte von 2025 beginnen wird.
- Am Montag verlangsamte sich die industrielle Produktion Mexikos im März, wie das Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) bekannt gab. Dies, zusammen mit BIP-Zahlen, die knapp einer technischen Rezession entgingen, dürfte die mexikanische Währung untergraben.
- Bemerkenswert ist, dass Investoren ihre Wetten verringert haben, dass die Federal Reserve (Fed) in diesem Jahr nur zweimal und nicht dreimal die Zinsen senken wird, wie Daten der Chicago Board of Trade (CBOT) zeigen. Der Futures-Kontrakt für die Fed Funds im Dezember 2025 zeigt, dass die Marktteilnehmer mit 57 Basispunkten Lockerung rechnen.
- Daher könnte die Divergenz der Geldpolitik zwischen der Fed und Banxico Druck auf den Peso ausüben und den USD/MXN-Wechselkurs nach oben treiben.
USD/MXN technische Perspektive: Mexikanischer Peso schießt in die Höhe, USD/MXN steht vor dem Test von 19,00
Der Abwärtstrend von USD/MXN setzte sich am Mittwoch fort, als das Paar ein Mehrmonatstief von 19,29 erreichte, während die Händler die 19,00-Marke im Auge behalten. Ein Durchbruch dieser beiden Niveaus könnte den Weg für eine Herausforderung des Tiefs vom 19. August 2024 bei 18,59 ebnen. Aus Sicht des Momentums bleibt der Relative Strength Index (RSI) bärisch. Daher stehen weitere Rückgänge bevor.
Umgekehrt, wenn USD/MXN über den Bereich von 19,50 steigt und ein Dreitageshoch von 19,66 erreicht, das den 20-Tage-Simple Moving Average (SMA) übersteigt, könnte es sich etwas zurückziehen.
Mexikanischer Peso FAQs
Der mexikanische Peso ist die am häufigsten gehandelte Währung in Lateinamerika. Sein Wert wird durch Faktoren wie die Wirtschaftslage Mexikos, die Ölpreise und die Zinspolitik der mexikanischen Zentralbank beeinflusst.
Das Hauptziel der mexikanischen Zentralbank Banxico ist es, die Inflation bei rund 3 % zu stabilisieren. Zu diesem Zweck passt sie den Leitzins an. Hohe Zinssätze wirken sich in der Regel positiv auf den Mexikanischen Peso (MXN) aus, da sie höhere Renditen bieten und ausländische Investitionen anziehen. Niedrigere Zinsen hingegen schwächen den Peso.
Makroökonomische Datenveröffentlichungen sind essenziell, um den Zustand der mexikanischen Wirtschaft zu bewerten und haben direkten Einfluss auf den Wert des mexikanischen Pesos (MXN). Ein robustes Wirtschaftswachstum, geringe Arbeitslosigkeit und hohes Vertrauen stärken den Peso und machen das Land für ausländische Investoren attraktiv. Zudem könnte die mexikanische Zentralbank Banxico in einem solchen Umfeld die Zinsen anheben, insbesondere wenn die starke Konjunktur von steigender Inflation begleitet wird. Schwächelt jedoch die Wirtschaft, gerät der MXN unter Druck und tendiert zur Abwertung.
Der mexikanische Peso (MXN) zeigt als Schwellenländer-Währung besonders in risikofreudigen Marktphasen Stärke, wenn Investoren das allgemeine Marktrisiko als gering einstufen und vermehrt in risikoreichere Anlagen investieren. In Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit oder Marktvolatilität tendiert der Peso hingegen zur Schwäche, da Anleger sich von risikobehafteten Vermögenswerten abwenden und stattdessen in stabilere „sichere Häfen“ flüchten.
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Das sollten Sie am Freitag, den 14. November, im Blick behalten:
Der europäische Wirtschaftskalender wird eine Revision der BIP- und Beschäftigungsänderungsdaten für die Eurozone im dritten Quartal enthalten. In der zweiten Tageshälfte werden die Anleger besonders auf die Kommentare von Vertretern der Federal Reserve (Fed) achten.