Der zunehmende Einsatz von Optical Circuit Switches in der KI-Optik entwickelt sich nach Einschätzung von Citi-Analysten zu einem mehrjährigen Trend.
Die auch als OCS bekannte Technologie wird häufig eingesetzt, um den Datenfluss in KI-Netzwerken zu beschleunigen. Die Citi-Analysten gehen davon aus, dass OCS für die Anbieter dieser Technologie langfristig eine Marktchance von 11 Milliarden Dollar darstellen könnte.
Sie argumentieren, dass OCS mehrere zentrale Aufgaben erfüllen kann, darunter die Verbindung von KI-Chips in primären Datennetzen und die Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur von Rechenzentren. Ein OCS-Anbieter, Lumentum, hat sogar auf eine massive neue Nachfragewelle hingedeutet, die 2028 oder 2029 einsetzen könnte - ein Schub, den die Citi-Analysten mit dem KI-Chip-Schwergewicht Nvidia in Verbindung bringen.
"Wir haben eine Aussage des Lumentum-Managements aufgegriffen, wonach eine Reconfigurations-Chance - getrennt von den oben genannten, auf Google bezogenen Bereichen - potenziell etwa zehnmal so groß sein könnte wie die von Google, ungefähr im Verhältnis 1:1 zu KI-Servern", erklärten die Citi-Analysten. Sie bezogen sich dabei auf jüngste Branchentermine, bei denen sie Führungskräfte von Lumentum und dem Wettbewerber Coherent getroffen hatten.
Vor diesem Hintergrund heben die Citi-Analysten ihre Finanzprognosen für Lumentum an. Ihre Umsatzschätzungen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 des Unternehmens erhöhen sie um 5 beziehungsweise 3 Prozent.
Dies habe, "zusammen mit Aussagen des Managements zu OCS-Margen [...] im 60-Prozent-Bereich", auch ihre Gewinnschätzungen je Aktie für diese Jahre auf 25 Dollar und rund 41 Dollar steigen lassen. Zuvor hatten die Prognosen bei 23 und 37 Dollar gelegen.
Ihr Kursziel für die Lumentum-Aktie hoben sie auf 1.400 Dollar an und verwiesen darauf, dass dies "auf Basis eines unveränderten KGV von 35" erfolge.
Gleichzeitig bestätigten sie ihr Kursziel für die Coherent-Aktie bei 420 Dollar. Zusammen mit Lumentum dürften die beiden Unternehmen langfristig mehr als 80 Prozent des OCS-Marktes dominieren.
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