- Der japanische Yen stärkte sich nach einigen verbalen Interventionen von japanischen Behörden.
- Der USD zieht sich von einem über zwei Monate hohen Niveau zurück und übt weiteren Druck auf USD/JPY aus.
- Eine bedeutende JPY-Aufwertung scheint angesichts politischer Unsicherheiten und fiskalischer Bedenken unerreichbar.
Der japanische Yen (JPY) behält seinen Kaufdruck vor dem europäischen Handel am Freitag bei, unterstützt durch einige verbale Interventionen von Japans Finanzminister Kato. Darüber hinaus stützen Wetten auf eine weitere Zinserhöhung durch die Bank of Japan (BoJ) in diesem Jahr, zusammen mit der vorsichtigen Marktstimmung, den sicheren Hafen JPY. Abgesehen davon zieht ein moderater Rückgang des US-Dollars (USD) das USD/JPY-Paar von seinem höchsten Stand seit dem 13. Februar, der heute früh erreicht wurde, zurück.
Unterdessen deuten Berichte darauf hin, dass die Komeito-Partei Japans die Regierungskoalition unter der Führung der Liberaldemokratischen Partei (LDP) verlassen wird. Dies könnte den Weg für die neu gewählte LDP-Chefin Sanae Takaichi, die erste weibliche Premierministerin Japans zu werden, gefährden und fügt eine Schicht der Unsicherheit hinzu. Darüber hinaus halten Erwartungen, dass Takaichis expansive Fiskalpolitik den Plan der BoJ zur Straffung weiter verzögern könnte, eine weitere JPY-Abwertung in Schach und begrenzen die Verluste für das USD/JPY-Paar.
Die Bullen des japanischen Yen fehlen an Überzeugung, da die innenpolitische Turbulenz die verbalen Interventionen ausgleicht
- Der öffentliche Rundfunk NHK berichtete am Freitag, dass die Komeito-Partei Japans die Regierungskoalition unter der Führung der Liberaldemokratischen Partei (LDP) verlassen wird. Der Bericht fügte hinzu, dass Komeito-Chef Tetsuo Saito LDP-Chefin Sanae Takaichi über die Entscheidung, eine 26-jährige Partnerschaft zu beenden, bei einem Treffen am Freitag informierte.
- Dies kommt zu den wachsenden Bedenken über die fiskalische Gesundheit Japans und den schwinden Hoffnungen auf eine sofortige Zinserhöhung durch die Bank of Japan nach Takaichis überraschendem Sieg bei der LDP-Führungskonferenz am vergangenen Samstag, was Spekulationen über eine expansivere Fiskalpolitik anheizte.
- Takaichi wird als Unterstützerin der wirtschaftlichen Politik des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe angesehen, der für hohe Ausgaben und monetäre Anreize zur Unterstützung der japanischen Wirtschaft plädierte. Takaichi wird auch erwartet, gegen eine weitere Straffung der Geldpolitik durch die BoJ zu sein, was wiederum ein Schlüsselfaktor für die breite Underperformance des japanischen Yen seit Beginn der aktuellen Woche war.
- Unterdessen bleibt die Inflation in Japan seit mehr als drei Jahren auf oder über dem Ziel von 2% der BoJ, und die Wirtschaft wuchs im dritten Quartal in Folge in den drei Monaten bis Juni. Darüber hinaus wurden Takaichis Wirtschaftsberater – wie Etsuro Honda und Takuji Aida – zitiert, dass Japans neuer Premierminister wahrscheinlich eine weitere Zinserhöhung entweder im Dezember oder im Januar tolerieren würde.
- Darüber hinaus sagte Takaichi, dass sie keine übermäßigen Rückgänge der heimischen Währung auslösen wolle. Außerdem erklärte Japans Finanzminister Katsunobu Kato am Freitag, dass die Behörden übermäßige Schwankungen und unordentliche Bewegungen auf dem Devisenmarkt gründlich überwachen werden. Kato fügte hinzu, dass es wichtig sei, dass sich Währungen stabil bewegen und die Fundamentaldaten widerspiegeln.
- Dies bietet den JPY-Bullen während der asiatischen Sitzung am Freitag etwas Erleichterung. Abgesehen davon unterstützt der vorsichtige Ton an den asiatischen Aktienmärkten den sicheren Hafen JPY, sich leicht von seinem niedrigsten Stand seit dem 13. Februar zu erholen, der während der asiatischen Sitzung am Freitag gegen einen zurückgehenden US-Dollar erreicht wurde.
- Der USD-Index (DXY), der den Greenback gegenüber einem Währungskorb verfolgt, schoss am Donnerstag auf ein über zwei Monate hohes Niveau, amid der anhaltenden politischen Turbulenzen in Japan und Frankreich. Die USD-Bullen scheinen von steigenden Wetten auf zwei weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank in diesem Jahr und Bedenken, dass eine längere US-Regierungsstilllegung die wirtschaftliche Leistung beeinträchtigen könnte, unberührt zu bleiben.
- Die Regierungsstilllegung befindet sich nun in ihrer zweiten Woche, ohne Anzeichen für Fortschritte bei einem Deal zur Voranbringung von Finanzierungsanträgen, wobei der Senat am Donnerstag die Anträge zur Voranbringung konkurrierender Gesetze zum siebten Mal ablehnte. Der Senat wird keine weiteren Abstimmungen abhalten, und die Stilllegung wird mindestens bis nächste Woche andauern, wenn die obere Kammer voraussichtlich am Dienstag zurückkehrt.
- Die US-Konjunkturdaten am Freitag umfassen die Veröffentlichung des Verbraucher-Stimmungsindex der University of Michigan, später während der nordamerikanischen Sitzung. Abgesehen davon würden Kommentare von einflussreichen FOMC-Mitgliedern den USD antreiben und dem USD/JPY-Paar etwas Schwung verleihen, das weiterhin auf dem besten Weg ist, starke wöchentliche Gewinne zu verzeichnen und den höchsten wöchentlichen Schluss seit Ende Januar zu erzielen.
USD/JPY-Bullen haben die Oberhand, solange sie über dem horizontalen Widerstandspunkt von 152,00 bleiben
Der Schlusskurs über der Marke von 153,00 kommt zusätzlich zu dem jüngsten Ausbruch über die wichtige Hürde von 151,00 und unterstützt die Argumentation für weitere Gewinne des USD/JPY-Paares. Der tägliche Relative Strength Index (RSI) zeigt jedoch leicht überkaufte Bedingungen an und hält die Bullen davon ab, neue Wetten abzuschließen. Nichtsdestotrotz deutet das breitere technische Setup darauf hin, dass der Weg des geringsten Widerstands für die Kassakurse nach oben bleibt, und jeder korrigierende Rückgang könnte als Kaufgelegenheit im Bereich von 152,60-152,55 angesehen werden. Dies sollte helfen, die Abwärtsbewegung in der Nähe der runden Zahl von 152,00 zu begrenzen.
Auf der anderen Seite dürfte jede weitere Aufwärtsbewegung auf Widerstand im Bereich von 153,70-153,75 stoßen. Dies wird gefolgt von der Marke von 154,00, über der das USD/JPY-Paar das Momentum in Richtung der Zone von 154,70-154,80 (Schwunghoch vom 11. Februar) beschleunigen und die psychologische Marke von 155,00 zurückerobern könnte.
Japanischer Yen - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Wert des japanischen Yen hängt stark von der japanischen Wirtschaft, der Geldpolitik der Bank of Japan sowie von den Zinsunterschieden zu den USA ab. Auch das allgemeine Marktumfeld spielt eine Rolle.
Eines der Kernmandate der Bank of Japan ist die Stabilisierung der nationalen Währung, weshalb ihre geldpolitischen Maßnahmen maßgeblichen Einfluss auf den Yen haben. Obwohl direkte Interventionen am Devisenmarkt selten vorkommen, hat die BoJ in der Vergangenheit Schritte unternommen, um den Yen gezielt zu schwächen, meist unter Berücksichtigung der geopolitischen Beziehungen zu ihren Handelspartnern. Die ultralockere Geldpolitik der BoJ, die von 2013 bis 2024 umgesetzt wurde, hat durch eine zunehmende Divergenz gegenüber den geldpolitischen Strategien anderer großer Zentralbanken eine signifikante Abwertung des Yen verursacht. Mit der jüngsten graduellen Straffung dieser expansiven Maßnahmen zeigt der Yen Anzeichen einer Erholung.
Das Festhalten der BoJ an ihrer ultralockeren Geldpolitik hat zu einer zunehmenden Divergenz mit anderen Zentralbanken geführt, insbesondere mit der US-Notenbank. Dies begünstigt eine Ausweitung der Zinsdifferenz zwischen 10-jährigen amerikanischen und japanischen Anleihen, was den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen stärkt.
Der japanische Yen gilt als sogenannte „sichere Hafen“-Währung. In Zeiten von Unsicherheit oder Marktturbulenzen neigen Investoren dazu, ihr Kapital in den Yen umzuschichten, da dieser als stabil und verlässlich gilt. In solchen Phasen steigt der Wert des Yen im Vergleich zu anderen Währungen, die als riskanter eingestuft werden.
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