Die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe der Vereinigten Staaten setzte im Dezember ihren Rückgang in beschleunigtem Tempo fort, wobei der Einkaufsmanager-Index (EMI) des Institute for Supply Management (ISM) auf 47,9 von 48,2 im November fiel. Dieser Wert lag schlechter als die Markterwartung von 48,3.
In diesem Zeitraum verbesserte sich der Beschäftigungsindex leicht auf 44,9 von 44 im November, während der Index der bezahlten Preise, der Inflationskomponente, unverändert bei 58,5 blieb.
Die Ergebnisse der Umfrage bewertend, sagte Susan Spence, MBA, Vorsitzende des ISM-Ausschusses für die Umfrage im verarbeitenden Gewerbe: „Im Dezember hat sich die US-Produktionsaktivität schneller verringert, wobei Rückgänge in den Produktions- und Lagerbestandsindizes zu dem Rückgang des EMI um 0,3 Prozentpunkte führten.“
„Obwohl die Nachfrageindikatoren weiterhin in der Kontraktion sind, sind Verbesserungen in drei Indizes (Neue Aufträge, Auftragsrückstand und Neue Exportaufträge) und der Index der Kundenlagerbestände, der sich im Bereich 'zu niedrig' befindet (und dies in beschleunigtem Tempo), positive Zeichen für Dezember, aber mehrere aufeinanderfolgende Monate mit Gewinnen in diesen Indikatoren sind notwendig für eine langfristige Erholung“, fügte Spence hinzu.
Marktreaktion auf die US ISM EMI-Daten
Der US-Dollar (USD) Index drehte mit der unmittelbaren Reaktion auf diesen Bericht nach Süden und tilgte einen Teil seiner täglichen Gewinne. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lag der USD-Index um 0,15 % im Plus bei 98,57.
US-Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Kanadischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.20% | -0.17% | -0.14% | 0.29% | -0.02% | -0.07% | 0.24% | |
| EUR | -0.20% | -0.37% | -0.33% | 0.08% | -0.23% | -0.26% | 0.03% | |
| GBP | 0.17% | 0.37% | 0.00% | 0.46% | 0.14% | 0.10% | 0.41% | |
| JPY | 0.14% | 0.33% | 0.00% | 0.43% | 0.11% | 0.07% | 0.38% | |
| CAD | -0.29% | -0.08% | -0.46% | -0.43% | -0.32% | -0.35% | -0.05% | |
| AUD | 0.02% | 0.23% | -0.14% | -0.11% | 0.32% | -0.03% | 0.26% | |
| NZD | 0.07% | 0.26% | -0.10% | -0.07% | 0.35% | 0.03% | 0.30% | |
| CHF | -0.24% | -0.03% | -0.41% | -0.38% | 0.05% | -0.26% | -0.30% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Dieser Abschnitt wurde als Vorschau auf die US ISM EMI-Daten um 06:00 Uhr GMT veröffentlicht.
- Der US ISM EMI für das verarbeitende Gewerbe wird voraussichtlich leicht auf 48,3 im Dezember steigen, zeigt jedoch weiterhin eine Kontraktion im Sektor an.
- Investoren werden auf die Teilindizes Preise und Beschäftigung achten, um Inflation und Trends auf dem Arbeitsmarkt zu beurteilen.
- EUR/USD verliert sein positives Momentum, bleibt aber vor der Ankündigung über 1,1700.
Das Institute for Supply Management (ISM) wird am Montag den Einkaufsmanagerindex (EMI) für das verarbeitende Gewerbe im Dezember veröffentlichen. Der Index ist ein vertrauenswürdiges Maß für die Gesundheit des US-amerikanischen (US) verarbeitenden Sektors und wird von den Marktteilnehmern genau verfolgt. Er basiert auf einer Umfrage, die das ISM unter Unternehmen in den USA durchgeführt hat, und der Index bewegt sich um die Schwelle von 50. Ein Wert über diesem Niveau zeigt einen expandierenden verarbeitenden Sektor an, während ein Wert darunter auf eine Kontraktion hinweist.
Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Dezember wird auf 48,3 prognostiziert, was leicht besser ist als die 48,2 im November.
Was ist vom ISM-Einkaufsmanagerindex-Bericht zu erwarten?
Der ISM-Bericht für November zeigte, dass die wirtschaftliche Aktivität im verarbeitenden Sektor im neunten Monat in Folge in der Kontraktionszone blieb, nach einer zweimonatigen Expansion, die auf sechsundzwanzig Monate kontinuierlicher Kontraktion folgte. Der Index fiel von 48,7 im Oktober auf 48,2. Die Haupttreiber hinter dem Rückgang waren Rückgänge bei den Auftragseingängen und der Beschäftigung, obwohl die Produktion in den Expansionsbereich zurückkehrte.
Der Auftragseingangsindex verzeichnete im dritten Monat in Folge einen Rückgang auf 47,4, niedriger als die 49,4 im Oktober. Der Produktionsindex verbesserte sich im gleichen Zeitraum auf 51,4 von zuvor 48,2. Auch der Preisindex blieb im Expansionsbereich und registrierte 58,5, ein Anstieg gegenüber dem vorherigen Wert von 58, während der Beschäftigungsindex bei 44 lag, nach 46 im Oktober.
„Der verarbeitende Sektor wird weiterhin von der unvorhersehbaren Tariflandschaft belastet“, sagte Stephen Stanley, Chefökonom von Santander U.S. Capital Markets.
Die Marktteilnehmer werden dem beschäftigungsbezogenen Teilindex besondere Aufmerksamkeit schenken, bevor der Bericht über die Nonfarm Payrolls (NFP), der für Freitag angesetzt ist, veröffentlicht wird. Der Arbeitsmarkt wird in dieser Woche voraussichtlich ganz oben auf der Prioritätenliste der Anleger stehen, da er Einfluss auf die geldpolitischen Entscheidungen der Federal Reserve (Fed) hat.
Die Hauptzahl wird ebenfalls relevant sein und wahrscheinlich die erste Marktreaktion auslösen. Ein besser als erwartetes Ergebnis, mit einem Wert über der 50-Schwelle, sollte die Nachfrage nach dem US-Dollar (USD) ankurbeln, da es sowohl wirtschaftlichen Fortschritt signalisiert als auch die Wahrscheinlichkeit künftiger Zinssenkungen verringert. Das Gegenteil ist ebenfalls möglich, wobei ein enttäuschendes Ergebnis den Druck auf den Greenback erhöhen und die Wetten auf eine Zinssenkung im März verstärken könnte.
Wann wird der ISM-Einkaufsmanagerindex-Bericht veröffentlicht und wie könnte er EUR/USD beeinflussen?
Der ISM-Einkaufsmanagerindex-Bericht ist für die Veröffentlichung um 15:00 GMT am Montag angesetzt. Während die Anleger langsam von der Winterurlaubszeit an ihre Schreibtische zurückkehren, behält das EUR/USD-Paar seinen kurzfristigen negativen Ton bei, hält sich jedoch über der Marke von 1,1700. Geopolitische Spannungen und begrenzte Volumina haben den US-Dollar (USD) in den letzten Tagen unterstützt, jedoch nicht genug, um seine bärische Tendenz zu ändern.
Valeria Bednarik, Chefanalystin von FXStreet, merkt an: „Das EUR/USD-Paar schloss November und Dezember im Minus und setzte seinen Rückgang Anfang Januar fort. Das Paar hat kurzfristige Käufer um die 1,1700-Marke gefunden, könnte diese jedoch bei einem positiven Ergebnis durchbrechen. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe muss jedoch über 50 liegen, um nachhaltige Unterstützung für den USD zu bieten. Ein Rückgang unter die Preiszone von 1,1680 würde wahrscheinlich Stopps auslösen und den Rückgang verschärfen, wobei EUR/USD wahrscheinlich die 1,1600-Schwelle erreichen würde, bevor mehr solides Kaufinteresse entsteht.“
Bednarik fügt hinzu: „Wenn der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe unter den Erwartungen und sogar unter dem November-Wert liegt, wird der USD voraussichtlich stark gegenüber dem gesamten FX-Markt nachgeben. Das Hoch vom 2. Januar bei 1,1765 ist die unmittelbare Widerstandsmarke vor der 1,1800-Marke. Zusätzliche Gewinne könnten das Paar in Richtung der Preiszone von 1,1860 treiben.“
BIP - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst das Wirtschaftswachstum eines Landes. Es zeigt die Veränderung der Wirtschaftsleistung über einen bestimmten Zeitraum, in der Regel ein Quartal, an. Ein besonders nützlicher Vergleich ist der zwischen zwei aufeinanderfolgenden Quartalen oder zum Vorjahresquartal, um Wachstumsentwicklungen nachvollziehbar darzustellen.
Ein höheres BIP-Ergebnis ist in der Regel positiv für die Währung eines Landes, da es eine wachsende Wirtschaft widerspiegelt, die mehr Waren und Dienstleistungen exportieren und höhere ausländische Investitionen anziehen kann. Wenn das BIP hingegen sinkt, wirkt sich das normalerweise negativ auf die Währung aus. Wirtschaftswachstum führt häufig zu höherem Konsum und steigender Inflation. Die Zentralbank des Landes muss dann die Zinssätze erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, was wiederum Kapitalzuflüsse anzieht und die Währung aufwerten kann.
Ein steigendes Bruttoinlandsprodukt (BIP) führt oft zu höherer Inflation, da eine wachsende Wirtschaft zu mehr Konsumausgaben und Preissteigerungen führt. Infolgedessen müssen Zentralbanken die Zinsen anheben, um die Inflation zu kontrollieren. Höhere Zinsen sind tendenziell negativ für den Goldpreis, da sie die Opportunitätskosten für das Halten von Gold erhöhen und die Nachfrage nach dem Edelmetall verringern.
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Das sollten Sie am Dienstag, den 6. Januar, im Blick behalten:
Nachdem der US-Dollar-Index am Montag in der amerikanischen Sitzung sein höchstes Niveau seit fast einem Monat über 98,80 erreicht hatte, drehte er nach Süden und schloss den Tag im negativen Bereich. Der Index fällt am frühen Dienstag weiter, da die Märkte risikofreundlich bleiben.