- Jakarta-Proteste und El-Niño-Wetterrisiken belasten die Anlegerstimmung vor wichtigen Wirtschaftsdaten.
- Die Kandidatin für Bank Indonesia, Destry Damayanti, verspricht politische Kontinuität und betont Stabilität bei gleichzeitiger Unterstützung des Wachstums.
- Der US-Dollar bleibt stark, da sich die PCE-Inflation im Juli auf 0,2% beschleunigte und damit die Markterwartungen übertraf.
USD/IDR legt den dritten Tag in Folge zu und handelt am Donnerstag während der asiatischen Handelsstunden um 17.800. Das Währungspaar steht unter Abwärtsdruck, da die indonesische Rupiah (IDR) angesichts der fragilen heimischen Stimmung unter Druck gerät.
Anhaltende große Proteste in Jakarta haben Anleger vorsichtig gemacht angesichts möglicher Unruhen, die an die Turbulenzen des vergangenen Jahres erinnern. Zusätzlich zu dieser Vorsicht bereiten sich die Märkte auf den Inflationsbericht für August in der kommenden Woche vor, in dem wetterbedingte Risiken im Zusammenhang mit El Niño die Lebensmittelpreise in die Höhe treiben könnten. Diese Sorgen werden durch anhaltenden externen Druck und die fortbestehende Unsicherheit an den globalen Energiemärkten vor der Veröffentlichung der Handelsdaten für Juli weiter verstärkt.
Trotz dieser unmittelbaren Gegenwinde halfen beruhigende Äußerungen der Zentralbankführung, größere Verluste zu begrenzen. Destry Damayanti, die einzige Kandidatin für das Amt der Gouverneurin von Bank Indonesia, sagte dem Parlament, dass eine engere politische Koordinierung die Unabhängigkeit der Zentralbank nicht untergraben werde. Sie betonte, dass Bank Indonesia eine auf wirtschaftliche Stabilität ausgerichtete Haltung beibehalten und gleichzeitig aktiv das Wachstum unterstützen werde, was dazu beitrage, das Marktvertrauen in die politische Kontinuität zu stärken.
Das USD/IDR-Paar bleibt fester, da sich der US-Dollar (USD) behauptet, gestützt durch robuste Wirtschaftsdaten. Der PCE-Preisindex für Juli beschleunigte sich auf 0,2 % gegenüber dem Vormonat und lag damit leicht über dem Konsens von 0,1 %, während die Jahresrate bei 3,7 % blieb. Dieser überraschende Anstieg hat die Markterwartungen verstärkt, dass die Federal Reserve vor Jahresende noch eine letzte Zinserhöhung vornehmen könnte, sodass Anleger gespannt auf geldpolitische Signale der Fed-Führung beim bevorstehenden Jackson-Hole-Symposium warten.
Händler bewerten die sich verschiebenden geopolitischen und fiskalischen Dynamiken. Die Rohölpreise setzten ihren Rückgang fort, nachdem es im Nahen Osten diplomatische Fortschritte gegeben hatte, wo sich Iran und Oman über Hoheitsgewässer und die Aufteilung der Einnahmen entlang der Straße von Hormus einigten, was die unmittelbaren Inflationssorgen minderte.
Unterdessen nahm die fiskalische Prüfung des Plans des US-Finanzministeriums zu, die Anleiherückkäufe zu verdoppeln, ein Schritt, der von dem Milliardärs-Investor Stanley Druckenmiller scharf als schädlich für die Glaubwürdigkeit des Marktes und als verpasste Gelegenheit für eine sinnvolle Schuldenreform kritisiert wurde.
Dollar-Bären blicken auf erneuten Druck auf den DXY
Strategen der Scotiabank heben hervor, dass der technische Hintergrund für den US Dollar Index weiterhin fragil bleibt, und warnen, dass sich "der Bärendruck auf den DXY unter 98,75 erneut aufbauen wird," ein Niveau, das sie als wichtige Schwelle für erneutes Abwärtsmomentum einstufen.
US-Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der US-Dollar (USD) ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten und in vielen weiteren Ländern als „de facto“-Währung im Umlauf. Er ist die am häufigsten gehandelte Währung weltweit und dominiert mit 88 % des globalen Devisenhandels. Daten von 2022 zeigen, dass täglich ein Handelsvolumen von rund 6,6 Billionen US-Dollar umgesetzt wird. Der US-Dollar löste nach dem Zweiten Weltkrieg das Britische Pfund als Weltreservewährung ab, nachdem der Goldstandard 1971 abgeschafft wurde.
Der wichtigste Faktor, der den Wert des US-Dollars beeinflusst, ist die Geldpolitik, die von der Federal Reserve (Fed) bestimmt wird. Die Fed hat zwei Hauptziele: Preisstabilität (Inflationskontrolle) und Förderung der Vollbeschäftigung. Ihr primäres Werkzeug zur Erreichung dieser Ziele ist die Anpassung der Zinssätze. Wenn die Preise zu schnell steigen und die Inflation über dem Ziel von 2 % liegt, erhöht die Fed die Zinsen, was dem Wert des US-Dollars zugutekommt. Fällt die Inflation unter 2 % oder ist die Arbeitslosenquote zu hoch, senkt die Fed möglicherweise die Zinsen, was den Greenback belastet.
In außergewöhnlichen Situationen greift die Federal Reserve auf Maßnahmen wie die quantitative Lockerung (QE) zurück. Dies geschieht, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um das Finanzsystem zu stabilisieren. QE ermöglicht es der Fed, mehr Geld zu drucken und US-Staatsanleihen von Banken zu kaufen, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Diese expansive Maßnahme schwächt in der Regel den US-Dollar, da sie die Geldmenge erhöht und das Vertrauen in die Währung senkt.
Quantitative Tightening (QT) stellt den umgekehrten Prozess zu Quantitative Easing (QE) dar. Die US-Notenbank Federal Reserve beendet den Ankauf von Anleihen und investiert die fällig werdenden Rückzahlungen nicht in neue Anleihen. In der Regel wirkt sich dieser Prozess positiv auf den US-Dollar aus.
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Das sollten Sie am Donnerstag, den 27. August, im Blick behalten:
Das Handelsgeschehen bleibt am Donnerstagmorgen in Europa unruhig, da sich die Anleger vor dem mit Spannung erwarteten Jackson-Hole-Symposium mit größeren Positionen zurückhalten. Der US-Wirtschaftskalender umfasst die Daten zur Handelsbilanz für Waren für Juli sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung.