- Goldman Sachs erreichte am Montag ein Allzeithoch von 714,86 USD.
- Bloomberg berichtet, dass Banken ab Dienstag Dividenden- und Rückkaufpläne ausgeben dürfen.
- Goldmans Stresskapitalpuffer könnte um 300 Basispunkte sinken.
- Fibonacci bietet GS-Bullenziele bei 718 USD und 757 USD.
Goldman Sachs (GS) Aktien führten am Montag den Dow Jones Industrial Average (DJIA) an, mit einem Anstieg von 2,3% und über 700 USD pro Aktie zum ersten Mal überhaupt. Die GS-Aktie erreichte ein intraday Allzeithoch von 714,86 USD, bevor sie am Nachmittag wieder in die Region um 706,00 USD zurückkehrte. Die Aktien wurden sogar im vorbörslichen Handel am Montag über 720,00 USD gehandelt.
Der Grund für den Optimismus sind die Ergebnisse des Bankstress-Tests vom Freitag, den alle 22 getesteten systemrelevanten US-Banken bestanden haben. Das bedeutet, dass die Banken am Dienstag ihre Rückkauf- und Dividendenrichtlinien für das kommende Jahr bekannt geben dürfen, so ein Bericht von Bloomberg. Goldmans Leistung war deutlich besser als im Vorjahr.
Wie am Freitag führt der Dow Jones, der Goldman Sachs umfasst, die Party an und steigt zum Zeitpunkt des Schreibens um 0,3%. Der S&P 500 und der NASDAQ gewinnen ebenfalls fast 0,2% am Nachmittag.
Goldman Sachs Aktiennachrichten
Abgesehen von ihrer Hauptaufgabe, Zinspolitik zu betreiben, reguliert die Federal Reserve (Fed) die Banken in den USA. Seit dem Dodd-Frank-Gesetz, das auf die große Finanzkrise von 2008 folgte, führt die Zentralbank jährlich Stresstests bei systemrelevanten Banken in den USA durch. Die Fed simuliert, wie verschiedene Ereignisse große Kapitalverluste im Bankensystem auslösen würden. In diesem Jahr haben alle getesteten Banken den Test bestanden.
Das bedeutet, dass die Zentralbank bis August neue Stresskapitalpuffer (SCB) für jede Bank festlegen wird. Dies sind Reserven, die jede Bank als Versicherung gegen finanzielle Rückgänge zurücklegen muss.
Analysten von Jefferies schätzen, dass 11 US-Banken einen vorläufigen SCB von 2,5% erhalten werden, dem von der Fed erlaubten Mindestniveau, was fast doppelt so viele Banken wie die sechs im Jahr 2024 sind.
Für Goldman Sachs erwarten die Citi-Analysten, dass sein SCB von 6,2% auf 3,2% sinken wird, was eine viel höhere Kapitalauszahlung an die Aktionäre ermöglicht.
"Während wir [Goldman Sachs] als am besten positioniert angesehen haben, um von Deregulierung zu profitieren, war das Ausmaß der SCB-Verbesserung (300 Basispunkte) viel größer als erwartet, da es scheint, dass [Goldman] effektiv argumentieren konnte, dass sein Geschäftsmodell einen antizyklischen Bestandteil hat," schrieb der Citi-Analyst Keith Horowitz in seiner Analyse.
Mit einer fünfjährigen jährlichen Dividendenwachstumsrate von 19%, aber einer Dividendensteigerung im letzten Jahr von 8,3%, schätzt FXStreet, dass Goldman eine vierteljährliche Dividende von 40% oder 10% von 3,00 USD auf 3,40 USD ankündigen wird.
Goldman Sachs Aktienprognose
Das Fibonacci-Extension-Diagramm gibt den Bullen zwei Ziele auf der Oberseite: das 261,8% Fibo bei 718,87 USD und das 361,8% Fibo bei 757,16 USD.
Die Unterseite bietet uns kurzfristige Unterstützung bei 161,8% Fibo bei 680,58 USD und dem historischen Widerstandsbereich bei etwa 670,00 USD.
GS täglicher Aktienchart
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