Gold steigt, da die Wetten auf Zinssenkungen der Fed zunehmen und die geopolitischen Gespräche intensiver werden

• XAU/USD steigt um 0,30% im nordamerikanischen Handel und findet Unterstützung über 3.350 USD.
• US-Finanzminister Bessent fordert die Fed auf, die Zinsen nächsten Monat um 50 Basispunkte zu senken und insgesamt 150–175 Basispunkte niedriger zu zielen.
• Geopolitik im Fokus: Trump trifft europäische und ukrainische Führer vor dem Alaska-Gipfel mit Putin zur Ukraine-Waffenruhe.
• Leichter Datentag; Fed-Redner Goolsbee und Bostic in den Nachrichten.

Der Goldpreis steigt während der nordamerikanischen Sitzung am Mittwoch um 0,30%, da die Anleger weiterhin ihre Wetten erhöhen, dass die Federal Reserve (Fed) die Zinsen bei der September-Sitzung senken wird. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wird XAU/USD bei 3.357 USD gehandelt, über einem wichtigen technischen Unterstützungsniveau.

Der letzte Inflationsbericht im Juli zeigte gemischte Werte, da der Verbraucherpreisindex (VPI) unverändert blieb, während die Kernzahlen stiegen. Dennoch scheinen die Händler überzeugt zu sein, dass Fed-Vorsitzender Jerome Powell und Co. ihren Lockerungszyklus im September wieder aufnehmen werden.

Stimmen innerhalb der Trump-Administration wiederholten einige der Forderungen des US-Präsidenten an die Fed, die Zinsen zu senken. Finanzminister Scott Bessent sagte, die Fed sollte bei der nächsten Sitzung um 50 Basispunkte (bps) senken und fügte hinzu, dass die Zinsen zwischen 150 und 175 bps niedriger liegen sollten.

In der Zwischenzeit sollten europäische und ukrainische Führer mit Trump sprechen, bevor der russische Präsident Wladimir Putin ihn in Alaska trifft, um über eine Waffenruhe in der Ukraine zu diskutieren. In Bezug auf Handelsgespräche haben Washington und Peking ihre Handelswaffenruhe um 90 Tage verlängert.

Der Mangel an Wirtschaftsdaten ließ die Händler im Ungewissen, während Vertreter der Federal Reserve, angeführt von Chicago Fed Präsident Austan Goolsbee und Atlantas Raphael Bostic, in den Nachrichten waren.

Händler werden weitere Datenveröffentlichungen im Auge behalten, da der US-Kalender weiterhin voll ist. Vor uns liegen PPI-Daten, Arbeitslosenanträge für die Woche bis zum 9. August, Einzelhandelsumsätze und der Verbraucherstimmungsindex der Universität von Michigan.

Tägliche Zusammenfassung der Marktbewegungen: Goldpreis steigt trotz hawkischer Neigung von Goolsbee

• Der US-VPI für Juli lag mit 2,7% im Jahresvergleich um einen Zehntel unter den Schätzungen, unverändert im Vergleich zum Vormonat Juni. Gleichzeitig erweiterte sich der Kern-VPI um 3,1% im Jahresvergleich und übertraf die Schätzungen von 3% sowie den Wert von 2,9% im Juni. Bei der Analyse der Daten fielen die Energiepreise um 1,1%, während die Lebensmittelpreise unverändert blieben.
• Obwohl die Auswirkungen der Zölle gedämpft erscheinen, gleichen die aktuellen Zinssätze wahrscheinlich einige dieser Erhöhungen aus, so der Präsident der Kansas City Fed, Jeffrey Schmid, am Dienstag. Er bemerkte, dass die gedämpfte Wirkung der Zölle auf die Inflation wahrscheinlich ein Zeichen dafür ist, dass die Politik angemessen kalibriert ist.
• Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, sagte, dass die Ökonomen sich einig sind, dass die Federal Reserve (Fed) unabhängig von politischer Einflussnahme sein muss. Er fügte hinzu, dass Unabhängigkeit entscheidend sei, "weil wir nicht wollen, dass die Inflation zurückkommt." Er sagte, dass Zölle einen stagflationären Schock darstellen und äußerte, dass er "unruhig" sei, dass Zölle ein einmaliger Schock sind, der vorübergehende Inflation erzeugt.
• In Bezug auf zukünftige Fed-Sitzungen sagte Goolsbee, dass sie live sein werden, was bedeutet, dass die meisten Fed-Mitglieder nicht im Voraus über die Zinssätze festgelegt sind.
• Nach dem VPI werden die Händler auch den PPI und die Entwicklung des Arbeitsmarktes sowie die Konsumausgaben über die Einzelhandelsumsätze im Auge behalten, die voraussichtlich von 0,6% auf 0,5% im Monatsvergleich im Juli sinken werden. Die Woche wird mit der Veröffentlichung des US-Verbraucherstimmungsindex von Michigan enden, der voraussichtlich von 61,7 auf 62 in der vorläufigen Lesung für August steigen wird.
• Der US-Dollar-Index (DXY), der die Leistung des Dollars im Vergleich zu einem Korb seiner Peers verfolgt, liegt bei 97,81 und ist um 0,25% gefallen. Der Rückgang des Dollars hat die Goldpreise über 3.350 USD steigen lassen.
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe fällt um fünf Basispunkte auf 4,238%.
• Die Wahrscheinlichkeiten für die Zinssätze der Fed zeigen, dass die Händler eine 98%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um ein Viertel Prozent bei der September-Sitzung eingepreist haben, laut Daten von Prime Market Terminal.

Technische Perspektive: Goldpreis steigt, sieht sich jedoch Widerstand am Zusammenfluss der 20/50-Tage-SMAs gegenüber

Der Goldpreis hält sich fest im Bereich des Zusammenflusses der 20- und 50-Tage-Durchschnittswerte (SMAs) in der Spanne von 3.349 bis 3.357 USD und kann weder obere noch untere Niveaus überwinden. Das Momentum ist bullisch geneigt, wie der Relative Strength Index (RSI) zeigt. Dennoch scheinen weder Käufer noch Verkäufer bereit zu sein, neue Positionen zu eröffnen, bevor die PPI-Zahlen veröffentlicht werden.

Wenn XAU/USD die 3.357 USD überschreitet, würde der nächste Widerstand bei 3.380 USD liegen, gefolgt von 3.400 USD. Ein Durchbruch des Letzteren würde den Höchststand vom 16. Juni bei 3.452 USD und den Rekordhoch von 3.500 USD freilegen. Umgekehrt, wenn Gold den Tag unter 3.350 USD schließt, könnte das Edelmetall in Richtung des 100-Tage-SMA bei 3.288 USD abrutschen, nachdem es zuvor die 3.300 USD durchbrochen hat.