Hier ist, was Sie am Donnerstag, den 30. Juli, wissen müssen:
Der US-Dollar (USD) stabilisiert sich am Donnerstagmorgen in Europa nach den volatilen Bewegungen in der amerikanischen Sitzung am Mittwoch. Die vorläufigen Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) für Juli aus Deutschland, die Wachstumszahlen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das zweite Quartal aus Deutschland, der Eurozone und den Vereinigten Staaten (US) werden später am Tag von Anlegern genau beobachtet. Darüber hinaus wird die Bank of England (BoE) ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben, auf die die Pressekonferenz von BoE-Gouverneur Andrew Bailey folgen wird.
US-Dollar - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. US-Dollar war am schwächsten gegenüber dem Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.44% | -0.03% | -0.05% | -0.23% | 0.75% | 0.03% | -0.03% | |
| EUR | 0.44% | 0.39% | 0.41% | 0.21% | 1.21% | 0.47% | 0.41% | |
| GBP | 0.03% | -0.39% | -0.11% | -0.19% | 0.81% | 0.08% | 0.01% | |
| JPY | 0.05% | -0.41% | 0.11% | -0.20% | 0.79% | 0.07% | -0.08% | |
| CAD | 0.23% | -0.21% | 0.19% | 0.20% | 0.97% | 0.28% | 0.20% | |
| AUD | -0.75% | -1.21% | -0.81% | -0.79% | -0.97% | -0.72% | -0.80% | |
| NZD | -0.03% | -0.47% | -0.08% | -0.07% | -0.28% | 0.72% | -0.07% | |
| CHF | 0.03% | -0.41% | -0.01% | 0.08% | -0.20% | 0.80% | 0.07% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Die Federal Reserve hat ihren Leitzins im Bereich von 3,5%-3,75% im Juli zum fünften Mal in Folge unverändert gelassen, doch drei Fed-Vertreter stimmten für eine Zinserhöhung um einen Viertelpunkt. Obwohl der Zinsentscheid den Markterwartungen entsprach, führte die unmittelbare Reaktion dazu, dass der USD schwächer wurde, da die Märkte im Vorfeld des Ereignisses eine Wahrscheinlichkeit von etwa 30% für eine überraschende Zinserhöhung eingepreist hatten.
Fed-Chef Kevin Warsh nahm auf der Pressekonferenz nach der Sitzung eine hawkische Haltung ein und half dem USD, wieder Fuß zu fassen. Nachdem der USD Index am Mittwoch mehr als 0,5% verloren hatte, erholt er sich am frühen Donnerstag und notiert bei rund 101,00, was einem Anstieg von etwa 0,2% im Tagesverlauf entspricht.
Warsh von der Fed bekräftigt das 2%-Ziel und hält die Dollar-Bullen im Spiel
Der Ton von Warshs Pressekonferenz nach der Sitzung war deutlich entschiedener als die etablierte Basislinie, mit einem FXS Speechtracker-Score von 7/10 gegenüber einem historischen Wert von 6/10, was ein stärkeres Bekenntnis zum Kampf gegen die Inflation unterstreicht. Die wiederholte Betonung, dass "es nur ein Ziel gibt und das sind 2%" und "wir werden das 2%-Ziel erreichen", zusammen mit den Bemerkungen, dass die Inflation "nicht in 9 Wochen geheilt werden kann" und dass der Ausschuss "nicht zögern wird zu handeln", signalisiert trotz der Anerkennung einer "beeindruckenden Widerstandsfähigkeit" der Wirtschaft eine entschlossene, geduldige hawkische Haltung. Der Fokus auf den Trend statt auf kurzfristige Daten, höhere nominale und reale Renditen sowie eine robuste, nicht-inertiale geldpolitische Debatte deuten auf eine Fed hin, die mit länger anhaltenden straffen Bedingungen zufrieden ist.
Der FXS Fed Sentiment Index sprang um +18,94 Punkte auf 147,58 und liegt damit klar im hawkischen Bereich sowie deutlich über der neutralen Schwelle von 100, was mit dem überdurchschnittlich starken FXS Speechtracker-Score übereinstimmt. Diese deutliche Bewegung spiegelt wider, dass die Märkte Warshs unerschütterliche 2%-Rhetorik, seine Bereitschaft zu handeln und seinen Fokus auf die zugrunde liegende Inflationsdynamik trotz Schocks als Bestätigung für einen länger anhaltenden restriktiven Kurs interpretieren, eine Konstellation, die den Dollar relativ gesehen weiterhin stützen dürfte.
Die Spannungen im Nahen Osten bleiben in der zweiten Wochenhälfte hoch, nachdem die USA eine "schwere Angriffswelle" gestartet haben, die sich gegen den Süden des Iran richtete, darunter Bandar Abbas, Kish und die Insel Qeshm. Berichten zufolge geriet ein US-eigenes Schiff bei einem mutmaßlichen Drohnenangriff in einem ägyptischen Hafen in Brand, doch die ägyptischen Behörden haben die Ursache nicht bestätigt. Die Preise für Rohöl setzen ihren Aufwärtstrend am Donnerstag fort, wobei das Barrel West Texas Intermediate im Tagesverlauf um etwa 1 % auf über 84 USD steigt, nachdem es am Mittwoch um fast 7 % zugelegt hatte.
Es wird erwartet, dass die BoE ihren Bank Rate nach der Juli-Sitzung bei 3,75 % belässt. Nach einem Anstieg von mehr als 0,5 % am Mittwoch bleibt GBP/USD am Donnerstagmorgen in Europa unter 1,3350 in einer Konsolidierungsphase.
Pfund-Volatilitätsrisiko steigt, da Rabobank Aufwärtstendenz bei EUR/GBP hervorhebt
Jane Foley von der Rabobank warnt, dass das politische Umfeld das Pfund in den kommenden Monaten zunehmend belasten könnte, und weist darauf hin, dass die Sozialreform und aufkommende Spannungen innerhalb der Labour-Partei Anleger verunsichern könnten. Die Bank argumentiert, dass "dies wahrscheinlich in den kommenden Monaten eine Quelle der Volatilität für das Pfund sein wird", und fügt hinzu, dass "es möglich ist, dass Burnhams Flitterwochen mit den Wählern, den Labour-Abgeordneten und den Märkten bis zum Herbst, wenn nicht schon früher, an Schwung verlieren werden." Vor dem Hintergrund schwacher britischer Inflation und der Erwartung, dass die BoE abwartend bleiben wird, warnt die Rabobank, dass "angesichts des Potenzials für Enttäuschungen über ausbleibende Zinserhöhungen der Bank in diesem Jahr, gepaart mit der Wahrscheinlichkeit politischer Spannungen über Ausgabenkürzungen, wir auf 3-Monats-Sicht ein Risiko einer Aufwärtstendenz bei EUR/GBP in Richtung 0,87 sehen."
USD/JPY legt leicht zu und notiert etwas über 163,50, nachdem es am Mittwoch geringfügige Verluste verzeichnet hatte. Japans Finanzministerin Satsuki Katayama sagte, dass die Behörden keine Obergrenze für die Haushaltsanträge des nächsten Jahres vorgeschlagen hätten, und fügte hinzu, dass die Regierung bei der Haushaltsgröße Jahr-zu-Jahr-Vergleiche anstellen müsse, da der ursprüngliche Haushalt größer als in den Vorjahren ausfallen könnte und der Markt darauf überreagieren könnte.
Gold (XAU/USD) stieg während der amerikanischen Handelsstunden am Mittwoch über 4.100 USD, fiel jedoch vor Handelsschluss wieder unter dieses Niveau und beendete den Tag mit einem Gewinn von fast 1 % bei rund 4.070 USD. XAU/USD steht am Donnerstagmorgen in Europa weiterhin unter bärischem Druck und notiert unter 4.050 USD.
Goldnachfrage hält sich, da die Reaktion der Fed auf die Inflation als zu zaghaft angesehen wird
Analysten der Commerzbank weisen darauf hin, dass der jüngste Anstieg des Goldpreises von einem deutlichen Anstieg der Renditen am langen Ende der US-Zinskurve begleitet wurde, da "die länger laufenden Renditen stark gestiegen sind, nachdem Anleger die Reaktion der Fed als unzureichend angesehen haben, um die anhaltende Inflation einzudämmen." Sie argumentieren, dass die vorsichtigere Kommunikationshaltung der Zentralbank mit reduzierter Forward Guidance die Märkte kurzfristig kaum beruhigen dürfte, und warnen, dass "dieser Ansatz die Marktvolatilität wahrscheinlich erhöht halten wird, da Anleger den geldpolitischen Ausblick neu bewerten."
Zentralbanken - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Zentralbanken wie die US-Notenbank oder die Europäische Zentralbank haben die Aufgabe, Preisstabilität zu gewährleisten. Dies erreichen sie, indem sie die Zinsen anpassen und so die Inflation kontrollieren.
Zentralbanken haben ein zentrales Instrument, um die Inflation zu steuern: den Leitzins. Zu festgelegten Terminen veröffentlicht die Bank ihre Zinsentscheidung, in der sie den Leitzins entweder beibehält, senkt oder anhebt. Dies beeinflusst die Zinssätze von Sparguthaben und Krediten, was wiederum Auswirkungen auf das Spar- und Investitionsverhalten der Wirtschaft hat. Zinserhöhungen werden als geldpolitische Straffung bezeichnet, Zinssenkungen als geldpolitische Lockerung.
Eine Zentralbank agiert häufig unabhängig von der Politik. Bevor Mitglieder in den geldpolitischen Rat berufen werden, durchlaufen sie verschiedene Anhörungen und Prüfungen. Jedes Mitglied bringt dabei seine eigene Überzeugung mit, wie die Zentralbank Inflation steuern und die Geldpolitik gestalten sollte. Befürworter einer lockeren Geldpolitik, die niedrige Zinsen und günstige Kredite fördern, um das Wirtschaftswachstum anzutreiben – selbst auf Kosten einer leicht über 2 % liegenden Inflation –, werden als „Tauben“ bezeichnet. „Falken“ hingegen bevorzugen höhere Zinsen, um Sparen zu belohnen, und sehen es als ihre Priorität, die Inflation unter Kontrolle zu halten, bis sie bei oder unter 2 % liegt.
Normalerweise wird jede Sitzung einer Zentralbank von einem Vorsitzenden oder Präsidenten geleitet, der zwischen den verschiedenen Lagern – den sogenannten „Falken“ und „Tauben“ – einen Konsens herstellen muss. Kommt es zu einem Patt bei der Abstimmung, entscheidet der Vorsitzende und verhindert so eine 50:50-Stimmengleichheit über mögliche geldpolitische Anpassungen. Der Vorsitzende hält zudem regelmäßig öffentliche Reden, in denen die aktuelle geldpolitische Ausrichtung und zukünftige Erwartungen kommuniziert werden – diese können oft live mitverfolgt werden. Das Ziel einer Zentralbank ist es, ihre geldpolitischen Maßnahmen umzusetzen, ohne dabei heftige Schwankungen bei Zinssätzen, Aktienmärkten oder der eigenen Währung auszulösen. Bereits vor geldpolitischen Sitzungen geben die Mitglieder ihre Einschätzungen indirekt an die Märkte weiter. In den letzten Tagen vor einer Sitzung herrscht jedoch eine „Blackout-Periode“, während der die Mitglieder keine öffentlichen Äußerungen machen dürfen, bis die neuen Maßnahmen offiziell verkündet wurden.
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Das sollten Sie am Donnerstag, den 30. Juli, im Blick behalten
Der US-Dollar stabilisiert sich am Donnerstagmorgen in Europa nach der volatilen Entwicklung in der amerikanischen Sitzung am Mittwoch. Vorläufige Juli-Verbraucherpreisindexdaten (CPI) aus Deutschland sowie die BIP-Wachstumszahlen für das zweite Quartal aus Deutschland, der Eurozone und den USA werden im Laufe des Tages von den Anlegern genau beobachtet werden.