- EUR/USD steigt auf den höchsten Stand seit Ende September, da der US-Dollar unter Druck bleibt.
- Verzögerte US-Arbeitsmarktdaten zeigen ein schwächeres Einstellungs-Momentum, während die Arbeitslosigkeit auf den höchsten Stand seit vier Jahren steigt.
- Gemischte Einzelhandelsumsätze und schwächere PMI-Daten verstärken die Erwartungen an einen vorsichtigen geldpolitischen Kurs der Fed.
Der Euro (EUR) legt am Dienstag gegenüber dem US-Dollar (USD) zu, nachdem es zu kurzfristiger Volatilität in beide Richtungen kam, während die Händler die verzögerten US-Arbeitsmarkt- und Konsumausgabedaten verdauten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts handelt EUR/USD um 1,1800, den höchsten Stand seit dem 24. September, und liegt damit fast 0,25% im Plus für den Tag, während der Greenback weiterhin unter anhaltendem Druck steht.
Das US Bureau of Labor Statistics (BLS) berichtete, dass die Nonfarm Payrolls (NFP) im November um 64.000 gestiegen sind und damit die Markterwartungen von 50.000 übertroffen haben. Im Gegensatz dazu schrumpften die Beschäftigtenzahlen im Oktober um 105.000, was eine deutliche Wende gegenüber dem Anstieg von 108.000 im September darstellt, der von einer ursprünglichen Schätzung von 119.000 nach unten revidiert wurde.
Die Arbeitslosenquote stieg im November auf 4,6%, über den Markterwartungen von 4,4% und markiert den höchsten Stand seit September 2021. Gleichzeitig stieg die Erwerbsbeteiligungsquote leicht von 62,4% auf 62,5%.
Der Bericht zeigte auch, dass die US-Löhne im August und September um insgesamt 33.000 nach unten revidiert wurden, was die Äußerungen des Vorsitzenden der Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, widerspiegelt, der bei der Pressekonferenz nach der Sitzung in der vergangenen Woche warnte, dass die Arbeitsplatzgewinne seit April um rund 60.000 überbewertet sein könnten.
Das Lohnwachstum zeigte im November weitere Anzeichen der Abschwächung. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen nur um 0,1% im Vergleich zum Vormonat, was hinter den Markterwartungen von 0,3% zurückblieb und stark von dem vorherigen Anstieg von 0,4% abfiel. Im Jahresvergleich sank das Lohnwachstum von 3,7% auf 3,5%.
Die Einzelhandelsumsatzdaten für Oktober sendeten ein gemischtes Signal. Die Gesamtumsätze blieben im Monatsvergleich unverändert und verfehlten die Markterwartungen von einem Anstieg um 0,1%. Die zugrunde liegenden Details waren jedoch unterstützender, da die Einzelhandelsumsätze ohne Autos um 0,4% stiegen, während die Kontrollgruppe um 0,8% anstieg und damit die Prognosen deutlich übertraf.
Insgesamt verstärkten die gemischten US-Daten den vorsichtigen Ansatz der Fed hinsichtlich weiterer geldpolitischer Lockerungen, nachdem in diesem Jahr 75 Basispunkte Zinssenkungen zur Unterstützung des Arbeitsmarktes vorgenommen wurden. Während von den Entscheidungsträgern allgemein erwartet wird, dass sie die Zinsen bei der Sitzung im Januar halten, rechnen die Anleger weiterhin mit zwei Zinssenkungen im Jahr 2026.
Vor diesem Hintergrund bleibt der US-Dollar unter Druck, wobei der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber einem Korb von sechs wichtigen Währungen misst, nahe 97,96 schwebt, dem niedrigsten Stand seit dem 3. Oktober.
Zusätzlich zum Rückgang des Dollars deuteten die vorläufigen S&P Global Einkaufsmanagerindizes (EMI) für Dezember auf einen Verlust an Schwung in der Geschäftstätigkeit hin. Der Composite-EMI fiel von 54,2 auf 53,0, während der EMI für das verarbeitende Gewerbe von 52,2 auf 51,8 nachgab und der EMI für den Dienstleistungssektor von 54,1 auf 52,9 fiel.
Nonfarm Payrolls - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Nonfarm Payrolls (NFP) sind ein zentraler Bestandteil des monatlichen Arbeitsmarktberichts des US-amerikanischen Bureau of Labor Statistics. Dieser Indikator misst die Veränderung der Beschäftigtenzahl im Vormonat, ausgenommen der Landwirtschaft, und gilt als entscheidender Wirtschaftsindikator für die US-Wirtschaft.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) können die Entscheidungen der Federal Reserve beeinflussen, da sie ein Maß dafür bieten, wie erfolgreich die Fed ihr Mandat erfüllt, nämlich die Förderung von Vollbeschäftigung und einer Inflationsrate von 2 %. Ein relativ hoher NFP-Wert bedeutet, dass mehr Menschen beschäftigt sind, mehr Geld verdienen und wahrscheinlich mehr ausgeben. Ein niedriger Wert könnte darauf hindeuten, dass Menschen Schwierigkeiten haben, Arbeit zu finden. Die Fed erhöht in der Regel die Zinsen, um hohe Inflation zu bekämpfen, die durch niedrige Arbeitslosigkeit entsteht, und senkt sie, um einen stagnierenden Arbeitsmarkt anzukurbeln.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) zeigen eine enge Korrelation mit dem US-Dollar. Höhere als erwartete Beschäftigungszahlen führen in der Regel zu einem Anstieg des Dollars, während schwächere Zahlen ihn unter Druck setzen. NFP-Daten beeinflussen den Dollar, da sie Hinweise auf Inflation, geldpolitische Entscheidungen und Zinserwartungen geben. Ein starker NFP-Bericht signalisiert, dass die Federal Reserve ihre straffe Geldpolitik fortsetzen könnte, was den Dollar stützt.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) stehen häufig in einer umgekehrten Beziehung zum Goldpreis. Steigen die Beschäftigungszahlen stärker als erwartet, wirkt sich dies in der Regel negativ auf den Goldpreis aus. Das liegt daran, dass ein Anstieg der NFP häufig den US-Dollar stärkt, und da Gold in US-Dollar gehandelt wird, wird es teurer, weniger Dollar für den Kauf einer Unze Gold zu benötigen. Zusätzlich sinkt bei höheren Zinsen, die oft von steigenden NFP unterstützt werden, die Attraktivität von Gold als Anlage im Vergleich zu Bargeld, das Zinsen abwirft.
Die Nonfarm Payrolls sind nur ein Teil eines umfassenderen Arbeitsmarktberichts und können von anderen Faktoren in den Hintergrund gedrängt werden. Oft kommt es vor, dass der Markt höhere als erwartete NFP-Zahlen ignoriert, wenn die durchschnittlichen Wochenverdienste gleichzeitig enttäuschen. In solchen Fällen wird der potenziell inflationstreibende Effekt der Hauptzahlen durch den Rückgang der Verdienste als deflationäres Signal gewertet. Auch die Erwerbsquote und die durchschnittliche Wochenarbeitszeit können die Marktreaktion beeinflussen, allerdings nur in außergewöhnlichen Situationen wie der „Great Resignation“ oder der globalen Finanzkrise.
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