Die Preise für Öl haben ihre schlechteste Woche seit Oktober 2023 hinter sich, wobei die Risiko-Vermögenswerte durch die gegenseitigen Zölle von US-Präsident Donald Trump und die sich abzeichnenden Vergeltungsmaßnahmen in Mitleidenschaft gezogen wurden. China schlug am Freitag mit einem 34%igen Zoll auf alle Einfuhren aus den USA zurück. Die ICE Brent notierte in der vergangenen Woche fast 11 % niedriger und ging bis in die Mitte der 60-$-Marke zurück. Diese Schwäche hat sich heute im frühen Morgenhandel fortgesetzt, wie die ING-Rohstoffexperten Ewa Manthey und Warren Patterson feststellen.
Der Markt preist einen erheblichen Nachfragerückgang ein
„Das Ausmaß der Zölle in Verbindung mit der Entscheidung der OPEC+ hat die Spekulanten eindeutig überrascht. Dies spiegelt sich in der Heftigkeit des Ausverkaufs von Öl und der Tatsache wider, dass die Spekulanten ihre Netto-Longposition vor der Ankündigung der Zölle am 2. April erhöht haben. Die jüngsten Positionierungsdaten zeigen, dass die Spekulanten ihre Netto-Longposition bei ICE Brent bis letzten Dienstag um 56.112 Lots auf 318.182 Lots ausbauten. Diese Entwicklung wurde durch neue Long-Positionen in den Markt getragen. Diese haben den Markt inzwischen eindeutig verlassen.“
„Das Ausmaß des Ausverkaufs deutet darauf hin, dass der Markt angesichts wachsender Rezessionsängste einen erheblichen Nachfragerückgang einpreist. Das derzeitige Preisniveau deutet auf einen Nachfragerückgang in der Größenordnung von 1 Mio. b/d für den Rest dieses Jahres hin, wodurch die Ölnachfrage im Vergleich zum Vorjahr stagnieren würde.“
„Die Marktbewegung wird wahrscheinlich auch zu einer starken Verlangsamung der Bohrtätigkeit in den USA führen. Die Daten von Baker Hughes zeigen zwar, dass die Zahl der Ölbohranlagen in der letzten Woche um fünf gestiegen ist, doch wird sich dies bei dem derzeitigen Preisniveau schnell umkehren. Die jüngste Energie-Umfrage der Dallas Fed zeigt, dass die US-Produzenten im Durchschnitt 65 $/Barrel benötigen, um eine neue Bohrung rentabel durchführen zu können, während der Kassamarktpreis für WTI bei etwas über 60 $/Barrel liegt, während die Terminpreise unter 60 $/Barrel liegen.“
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