- Microsoft und Meta übertreffen die Q1-Erwartungen und befeuern den Anstieg der AI-aktien sowie die tech-geführte Dow-Rally.
- ISM Manufacturing PMI schrumpft; Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung erreichen den höchsten Stand seit Februar, was Bedenken hinsichtlich einer Verlangsamung aufwirft.
- Die Märkte preisen 94 Basispunkte Zinssenkungen der Fed für 2025 ein; die 2-Jahres-Rendite signalisiert einen bevorstehenden Politikwechsel.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) stieg am Donnerstag um über 100 Punkte oder 0,24%, nachdem große Tech-Unternehmen starke Ergebnisberichte veröffentlicht hatten und Umfragen ignorierten, die die anhaltende wirtschaftliche Verlangsamung in den Vereinigten Staaten unterstrichen. Zum Zeitpunkt des Schreibens hält sich der DJIA bei fast 40.600, nachdem er ein Tageshoch von 41.096 erreicht hatte.
DJIA steigt, da große Tech-Unternehmen die Stimmung heben und Rezessionsängste sowie schwache Arbeitslosenzahlen ausgleichen
Meta Platforms (META) und Microsoft (MSFT) veröffentlichten starke Ergebnisberichte für das erste Kalenderquartal 2025. Meta meldete einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 6,43 USD, über den Schätzungen von 5,28 USD, mit einem Umsatz, der die Schätzungen von 41,4 Milliarden USD auf 42,31 Milliarden USD übertraf. Auf Microsofts Seite lag der EPS bei 3,46 USD, gegenüber den prognostizierten 3,22 USD, während der Marktumsatz von 68,42 Milliarden USD auf 70,07 Milliarden USD anstieg.
Ein Tag nach der Ergebnisveröffentlichung sind die Microsoft-Aktien um 8% gestiegen, während die Meta-Aktien um fast 4% zulegten. Die Ergebnisse zogen Aktien von Unternehmen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (AI) wie Nvidia (NVDA) nach oben.
Die Fortschritte des Dow wurden jedoch etwas durch Daten des Institute for Supply Management begrenzt, die zeigten, dass der Manufacturing PMI im April den stärksten Rückgang der letzten fünf Monate verzeichnete, von 49 im März auf 48,7, was über den mittelmäßigen Prognosen von 48 lag.
Die Arbeitsmarktdaten waren ebenfalls schwach, da die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der Vorwoche auf den höchsten Stand seit Februar stiegen. Die Zahl der Amerikaner, die in der Woche bis zum 26. April Arbeitslosenhilfe beantragten, betrug 241K, über den erwarteten 224K und stieg von 223K in der Vorwoche.
Die Daten vom Donnerstag haben die Bedenken über eine mögliche Rezession in den USA verstärkt, nachdem Daten des Handelsministeriums zeigten, dass die US-Wirtschaft um 0,3% schrumpfte. Dies und die Schwäche des Arbeitsmarktes zeichnen ein düsteres Bild für die Veröffentlichung der Nonfarm Payroll (NFP)-Zahlen am Freitag.
Fed wird Zinssenkungen erwarten
Daten von der Chicago Board of Trade (CBOT) zeigen, dass der Swaps-Markt 94 Basispunkte Lockerung bis zum Ende des Jahres erwartet, wie aus dem Dezember 2025 Fed Funds Rate-Futures-Kontrakt hervorgeht.
US-Finanzminister Scott Bessent deutete an, dass die Rendite der US 2-jährigen Staatsanleihen signalisiert, dass die Fed die Zinsen senken sollte.
Dow Jones Preisprognose
Der Dow Jones bleibt nach wie vor nach unten gerichtet, obwohl die Bullen etwas Erleichterung fanden, nachdem sie den 20-Tage Simple Moving Average (SMA) von 39.705 überschritten hatten. Der DJIA erreichte einen wöchentlichen Höchststand von 41.096, ohne die 50-Tage SMA bei 41.331 zu testen. Das Versäumnis, dies zu tun, verschärfte einen Rückgang, der den Index in Richtung 40.500 ziehen könnte.
Ein Durchbruch dieser Marke könnte die 40.000-Marke freilegen, gefolgt von einer Herausforderung des Tiefs vom 23. April von 39.486, vor dem Hoch vom 22. April von 39.271, das die Lücke schließen würde, die zwischen dem 22. und 23. April beobachtet wurde.
Umgekehrt haben die Bullen die 41.000 zurückerobert und suchen nach einem Test der Widerstandsniveaus darüber. Der erste Widerstand ist der 50-Tage SMA, gefolgt vom 200-Tage SMA bei 42.277 und dem 100-Tage SMA bei 42.503.
Dow Jones FAQs
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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