- Der Dow Jones hatte am Montag Schwierigkeiten, das positive Momentum aufrechtzuerhalten.
- Trotz erneuten Abwärtsdrucks auf wichtige KI-Aktien bleiben die Märkte in diesem Jahr fest im Bullenmarkt.
- Die letzte Fed-Überprüfung für 2025 steht diese Woche an, aber der Datenkalender bleibt ansonsten begrenzt.
Die US-Aktienmärkte starteten die letzte Handelswoche von 2025 mit einem leisen Aufschrei, obwohl sie nahe Rekordhöhen blieben. Die verkürzte Handelswoche wird mit einer Feiertagschließung später in der Woche auf ein Hindernis stoßen, und der einzige bedeutende Punkt auf dem Datenkalender sind die neuesten Protokolle der Federal Reserve (Fed), die für Dienstag angesetzt sind.
Die wichtigsten Indizes haben Schwierigkeiten, das Gaspedal zu finden, angesichts der extrem niedrigen Jahresendvolumina. Der Standard and Poor’s 500 (SP500) Index erreichte während der Übernacht-Sitzung Rekord-Höchststände im Intraday-Handel, bevor er wieder auf den Tagesschluss zurückfiel, was durch eine weitere Abschwächung im KI-Technologie-Rallyebereich und Rückgänge im Segment der Baumaterialien für den Wohnungsbau bedingt war. Der Dow Jones erreichte ebenfalls höhere Werte während der Übernacht-Sitzung, bevor er sich nahe dem Schlusskurs vom letzten Freitag wieder zurückbewegte, wobei das Aufwärtsmomentum durch einen Rückgang der Nvidia (NVDA)-Aktien um 1,7% gedämpft wurde.
Aktien bleiben trotz Jahresendverlangsamung gestützt
Mit der Jahresend-Santa-Claus-Rally, die die Gebote stützt, ist der Dow Jones auf dem besten Weg, den achten Monat in Folge entweder bullish oder zumindest flach abzuschließen und in das neue Jahr zu runden. Trotz der austrocknenden Handelsvolumina zum Jahresende bleiben die Aktien tief im Bullenland für das Jahr vergraben. Der Dow Jones ist seit Jahresbeginn um über 14% gestiegen, während der SP500 einen Gewinn von 17,5% seit den Eröffnungsgeboten im Januar testet.
Fed-Protokolle stehen für Mittwoch an
Die Fed wird am Dienstag ihre neuesten Protokolle der Sitzung veröffentlichen, und die Anleger werden nach Anzeichen einer dovishen Neigung in der internen Entscheidungsfindung der politischen Entscheidungsträger suchen. Die Fed-Beamten schlugen mit dem neuesten Dot-Plot-Update der Zinserwartungen einen vorsichtigen Ton an, wobei die stimmberechtigten Mitglieder des Federal Open Market Committee (FOMC) insgesamt zwei Zinssenkungen um jeweils einen Viertelpunkt in den nächsten zwei Jahren erwarten. Zinsspekulanten am Markt erwarten, dass die Fed zu weiteren Zinssenkungen gedrängt wird, wobei die Zins-Händler zwei Zinssenkungen bis September 2026 einpreisen.
Dow Jones Tages-Chart
KI-Aktien - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das darauf abzielt, menschliche Denkprozesse in Maschinen nachzuahmen. Dazu gehören Bereiche wie maschinelles Lernen, Sprachverarbeitung und Bilderkennung.
Künstliche Intelligenz (KI) findet zunehmend in verschiedensten Bereichen Anwendung. Zu den bekanntesten gehören generative KI-Plattformen wie ChatGPT oder Google Bard, die auf großen Sprachmodellen (LLMs) basieren, um Textanfragen zu beantworten. Midjourney erstellt auf Basis von Nutzereingaben originelle Bilder. Andere KI-Anwendungen, wie Upstart, nutzen fortschrittliche Algorithmen, um die Kreditwürdigkeit von Bewerbern zu bewerten, während Plattformen wie YouTube und Spotify personalisierte Inhalte auf Basis von Nutzerdaten vorschlagen.
Nvidia (NVDA) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Halbleitertechnologie und produziert sowohl auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Computerchips als auch Plattformen, die von KI-Ingenieuren zur Entwicklung neuer Anwendungen genutzt werden. Viele Experten betrachten Nvidia als zentralen Akteur der KI-Revolution, da es die grundlegenden Werkzeuge für die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz liefert. Palantir Technologies (PLTR), ein Unternehmen für Datenanalyse, ist vor allem für seine Zusammenarbeit mit der US-Geheimdienstgemeinschaft bekannt. Deren „Gotham“-Plattform analysiert umfangreiche Datenmengen und unterstützt so die Ermittlung von Informationen und die Erkennung von Mustern. Das „Foundry“-Produkt von Palantir wird von großen Unternehmen genutzt, um Mitarbeiter- und Kundendaten zu analysieren, prädiktive Auswertungen zu erstellen und Anomalien zu erkennen. Microsoft (MSFT) hat eine bedeutende Beteiligung an OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, der bisher nicht an der Börse notiert ist. OpenAIs Technologie wurde bereits in die Bing-Suchmaschine von Microsoft integriert.
Nach der Veröffentlichung von ChatGPT für die breite Öffentlichkeit Ende 2022 stiegen viele Aktien von Unternehmen, die im Bereich Künstliche Intelligenz tätig sind, stark an. So legte Nvidia beispielsweise in den sechs Monaten nach dem Release um über 200 Prozent zu. An der Wall Street wurden daraufhin Stimmen laut, die sich fragten, ob der Markt vor einer neuen Technologieblase steht. Der renommierte Investor Stanley Druckenmiller, der erhebliche Anteile an Palantir und Nvidia hält, äußerte sich dazu, dass echte Blasen in der Regel nicht nur sechs Monate andauern. Sollte sich die KI-Euphorie tatsächlich zu einer Blase entwickeln, könnten extreme Bewertungen mindestens zweieinhalb Jahre Bestand haben – ähnlich wie bei der Dotcom-Blase in den späten 1990er Jahren. Zur Mitte des Jahres 2023 schien der Markt jedoch noch nicht in einer Blase zu stecken. Zwar wurde Nvidia zu diesem Zeitpunkt mit dem 27-fachen des zukünftigen Umsatzes gehandelt, doch Analysten rechneten mit einem deutlichen Umsatzwachstum in den kommenden Jahren. Zum Vergleich: Während der Dotcom-Blase war der NASDAQ 100 mit dem 60-fachen der Gewinne bewertet, während er Mitte 2023 lediglich beim 25-fachen lag.
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Das sollten Sie am Montag, den 29. Dezember, im Blick behalten:
Während die wichtigsten Währungspaare vor den Neujahrsferien relativ ruhig bleiben, erleben Gold und Silber zu Beginn der Woche starke Schwankungen. Die ausstehenden Hausverkäufe für November werden die einzigen Daten im US-Wirtschaftskalender am Montag sein.