Dow Jones-Futures steigen, da die Renditen von US-Staatsanleihen und die Ölpreise nachgeben

• US-Futures-Indizes steigen, da nachlassende Renditen von US-Staatsanleihen und fallende Rohölpreise den Marktdruck verringern.
• Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen fielen auf 5,194%, während niedrigere Energiekosten dazu beitrugen, die Sorgen über das Angebot im Nahen Osten auszugleichen.
• Die Aktien von Bank of America fielen vorbörslich um mehr als 1,5% nach Strafen in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar wegen des Versäumnisses, verdächtige Transaktionen zu melden.

Dow Jones-Futures steigen um 0,22% und notieren während der europäischen Handelsstunden am Mittwoch in der Nähe von 52.050. S&P 500-Futures legen um 0,10% zu und handeln bei rund 7.870, während Nasdaq-100-Futures um 0,19% auf nahe 30.850 steigen.

US-Aktienfutures legen angesichts nachlassender Renditen von US-Staatsanleihen und niedrigerer Ölpreise zu. Die Rendite der 10-jährigen Treasury-Note fiel zum zweiten Mal in Folge auf 5,194%, während die Rendite der 30-jährigen Anleihe nach Erreichen von Mehrjahrzehnthochs in den vergangenen zwei Wochen in der vierten Sitzung in Folge auf 5,548% sank.

Die Rohölpreise gaben nach, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, dass Taiwan 30% des Gases aus der Alaska-LNG-Pipeline kaufen und rund 4,4 Milliarden Dollar investieren werde, zusätzlich zu Südkoreas Zusage über 50 Milliarden Dollar. Trump bekräftigte, dass die Ölpreise bald fallen würden, und sagte voraus, dass der Krieg mit dem Iran schnell enden werde. Händler bleiben jedoch vorsichtig, da die eskalierenden Feindseligkeiten zwischen Saudi-Arabien und den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen weiterhin die Sorgen über Versorgungsunterbrechungen im Nahen Osten schüren.

Die Risikoaversion nimmt nach dovishen Äußerungen des Präsidenten der New Yorker Federal Reserve, John Williams, ab. Williams sagte am Dienstag, dass zwar eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr angemessen sein könnte, er jedoch für 2027 keine weiteren Zinserhöhungen erwarte. Folglich zeigt das CME FedWatch Tool, dass die Märkte mit einer Wahrscheinlichkeit von über 78% einpreisen, dass die Fed die Zinsen in diesem Monat unverändert lässt, sowie mit einer 90%igen Chance auf eine Zinserhöhung im Dezember.

Der Fokus des Marktes richtet sich nun auf den später in der nordamerikanischen Sitzung anstehenden US-Verbraucherpreisindex-Bericht für September, der klarere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed liefern könnte. Es wird erwartet, dass der US-VPI im September im Jahresvergleich um 3,6% steigt, nach 3,4% im August, während der Kern-VPI – der volatile Lebensmittel- und Energiekosten ausklammert – voraussichtlich leicht auf 2,5% von 2,4% im Vormonat anziehen wird.

Während der regulären US-Sitzung am Dienstag schlossen die Indizes an der Wall Street niedriger, wobei der Dow Jones um 0,35% fiel, der S&P 500 um 0,02% nachgab und der Nasdaq Composite um 0,15% sank. Speicherchip-Hersteller führten die Verluste im Technologiesektor an, da Aktien wie Micron und SanDisk ihre Rückgänge inmitten wachsender Marktsorgen über KI-bezogene Investitionsausgaben und des zunehmenden Wettbewerbs durch chinesische Rivalen ausweiteten.

Unterdessen fielen die Aktien von Bank of America im vorbörslichen Handel um mehr als 1,5% nach einer umfangreichen regulatorischen Maßnahme. Bundesbehörden verhängten gegen die Bank Strafen in Höhe von über 1,2 Milliarden Dollar und warfen ihr vor, über mehrere Jahre hinweg mehr als 5 Milliarden Dollar an verdächtigen Finanztransaktionen nicht erkannt und gemeldet zu haben.