- US-Aktien fielen, da die Zollandrohungen von Trump in Bezug auf Grönland risikoscheues Handeln, höhere Renditen und einen schwächeren Dollar auslösten.
- Die wichtigsten Indizes fielen ins Minus für das Jahr, angeführt von Verlusten im Technologiesektor, da das politische Risiko überbewertete Bewertungen aufdeckte.
- Kleinunternehmen schnitten besser ab, gestützt durch Hoffnungen auf Zinssenkungen der Fed und inländische Exposition, während defensive Aktien stabiler blieben.
US-Aktien wurden am Dienstag stark verkauft, als das geopolitische Risiko anstieg, nachdem Präsident Donald Trump die Rhetorik zur Übernahme Grönlands verschärfte, einschließlich neuer Zollandrohungen gegen enge US-Verbündete. Die Märkte reagierten schnell auf die Aussicht auf einen erneuten Handelskonflikt, da die Anleger ihre Exposition gegenüber US-Vermögenswerten verringerten, aus Sorge, dass Zölle als politisches Instrument und nicht als rein wirtschaftliches Mittel eingesetzt werden. Die Renditen von Staatsanleihen sprangen in die Höhe, der US-Dollar (USD) schwächte sich um etwa 1% und die Volatilität stieg, als die Risikostimmung sich verschlechterte.
Frontlinien-Indizes fallen, Markt verwelkt aufgrund der Turbulenzen in Grönland
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) fiel um 1,4%, während der S&P 500 und der Nasdaq Composite um 1,6% bzw. 1,8% nachgaben, was beide Indizes ins negative Terrain für das Jahr drückte. Der VIX stieg zum ersten Mal seit Ende November über 20 und spiegelte die steigende Unsicherheit wider. Trump skizzierte Pläne, Zölle ab dem 1. Februar auf Importe aus acht NATO-Ländern mit 10% zu erheben, die bis Juni auf 25% steigen sollen, und drohte separat mit 200% Zöllen auf französischen Wein und Champagner. Europäische Führer signalisierten starken Widerstand und ziehen Berichten zufolge Vergeltungsmaßnahmen in Betracht, was das Risiko einer breiteren Eskalation erhöht.
Marktteilnehmer warnten, dass Aktien bereits für optimistische Ergebnisse bewertet seien, was sie anfällig für politische Schocks mache. Die Anleger wurden auch unruhig über die langfristigen Auswirkungen auf Kapitalflüsse, da die Sorge besteht, dass ein anhaltender Handelskonflikt die ausländische Nachfrage nach US-Vermögenswerten und -Schulden verringern könnte. Der Hintergrund verstärkte eine globale risikoscheue Bewegung, wobei der Euro gegenüber dem Dollar anstieg und Anleihen stark verkauft wurden. Trump wird voraussichtlich das Thema bei Treffen mit europäischen Führern in Davos ansprechen, wo das Thema bereits erhebliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.
Wichtige Wertsegmente ziehen frische Investoren an
Technologieaktien blieben unter Druck, was dazu führte, dass der Nasdaq im Jahresverlauf niedriger gehandelt wurde, während mehrere große Marktführer weiterhin fielen. Apple (AAPL) und Meta (META) sind seit Jahresbeginn um etwa 8% gefallen, während Microsoft (MSFT) um etwa 6% nachgab, was die anhaltende Schwäche bei hoch bewerteten Wachstumsnamen inmitten steigender geopolitischer und politischer Unsicherheit hervorhebt. Inmitten des breiteren Verkaufs boten defensive und wertorientierte Aktien Stabilität, wobei Walmart (WMT) und Procter & Gamble (PG) neue Höchststände erreichten und Versicherungsunternehmen wie Allstate (ALL) Gewinne verzeichneten, da Anleger relative Sicherheit suchten.
Im Gegensatz dazu zeigten Kleinunternehmen erneut relative Widerstandsfähigkeit. Der Russell 2000 übertraf den S&P 500 zum zwölften Mal in Folge, die längste Serie seit 2008, und bleibt im Jahr 2026 um mehr als 7% im Plus. Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve (Fed), solide inländische Wachstumsdaten und die stärkere Exposition des Index gegenüber US-orientierten Unternehmen haben dazu beigetragen, Kleinunternehmen vor handelsbezogenen Risiken zu schützen.
Neue Trump-Nominierung für den Fed-Vorsitz erwartet
Auf der politischen Ebene sagte Finanzminister Scott Bessent, dass Präsident Trump kurz davor sei, den nächsten Vorsitzenden der Federal Reserve zu nominieren, wobei eine Entscheidung möglicherweise bereits nächste Woche fallen könnte. Der Prozess hat sich auf vier Kandidaten eingeengt, was einen weiteren wichtigen makroökonomischen Katalysator für die Märkte darstellt.
Dow Jones Tages-Chart
S&P 500 - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der S&P 500 ist ein bedeutender Aktienindex, der die Performance von 500 großen börsennotierten US-Unternehmen abbildet. Der Index gilt als Barometer für die US-Wirtschaft und hat seit seiner Gründung 1957 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 11,9 % erzielt.
Unternehmen im S&P 500 werden von einem Komitee ausgewählt, im Gegensatz zu einigen anderen Indizes, bei denen die Aufnahme nach festen Regeln erfolgt. Die wichtigsten Zulassungskriterien sind unter anderem die Marktkapitalisierung, die mindestens 12,7 Milliarden US-Dollar betragen muss. Weitere Kriterien sind Liquidität, Unternehmenssitz, Streubesitz, Sektor, finanzielle Stabilität, Börsennotierung und die Repräsentation der US-Wirtschaft. Die neun größten Unternehmen im Index machen 27,8 % der Marktkapitalisierung des Index aus.
Der S&P 500 kann auf verschiedene Arten gehandelt werden. Viele Broker bieten Contracts for Difference (CFDs) an, mit denen auf Kursbewegungen spekuliert werden kann. Für langfristige Investoren gibt es Exchange-Traded Funds (ETFs), wie den SPY der State Street Corporation, der den Index nachbildet. Optionen und Futures auf den Index bieten zusätzliche Möglichkeiten, auf den S&P 500 zu spekulieren.
Der S&P 500 wird von vielen Faktoren angetrieben, vor allem jedoch von den Unternehmensgewinnen der im Index enthaltenen Unternehmen, die in ihren Quartals- und Jahresberichten veröffentlicht werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und der Welt spielen eine Rolle, da sie die Anlegerstimmung beeinflussen. Eine positive Stimmung führt oft zu Kursgewinnen. Zudem beeinflusst der von der Federal Reserve festgelegte Zinssatz die Kosten für Kredite, von denen viele Unternehmen abhängig sind. Inflation und andere Faktoren, die die Entscheidungen der Fed beeinflussen, spielen daher eine entscheidende Rolle für die Entwicklung des Index.
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