- Der Dow Jones verzeichnete am Donnerstag die niedrigsten Werte seit über einer Woche.
- Die Aktienmärkte setzen ihren kurzfristigen Rückgang fort, da die Anleger die extrem hohen Bewertungen überdenken.
- Die besser als erwarteten PMI-Zahlen halfen, die Verluste zu begrenzen, aber die Märkte bleiben besorgt über die Prognosen für Zinssenkungen.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) gab am Donnerstag nach und testete mit 44.600 seinen tiefsten Punkt, bevor er eine halbherzige Erholung auf 44.750 einleitete. Aktienhändler stehen vor einer harten Anpassung der Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve (Fed) im September, da die inflationsbedingten Tarifeffekte die rückläufigen Beschäftigungszahlen als Hauptsorge der politischen Entscheidungsträger ersetzen könnten.
Der Dow hält sich weiterhin in vertrautem Chartgebiet, aber ein kurzfristiger Rückgang lässt den wichtigen Aktienindex darum kämpfen, einen Halt knapp unter der 45.000-Marke zu behaupten. Der Dow wird weiterhin deutlich über dem 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei etwa 44.000 gehandelt, aber das bullische Momentum sieht sich einem zunehmend steilen Anstieg gegenüber, um die Rekordhöhen über 45.277 zurückzugewinnen.
Politikbeobachter suchen nach Anzeichen für Zinssenkungen
Das jährliche Jackson Hole Wirtschaftssymposium, das von der Fed Bank of Kansas City ausgerichtet wird, begann am Donnerstag. Die Anleger sollten in den kommenden Tagen mit einem stetigen Strom von Höhepunkten und politischen Fachbegriffen rechnen, aber das Schlüsselereignis wird das Erscheinen von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell bei der Zentralbanker-Veranstaltung am Freitagmorgen sein. Die Märkte sehnen sich weiterhin nach einer Zinssenkung am 17. September, aber eine kürzliche Wende von Fed-Vertretern hin zur Fokussierung auf die Inflationsgefahr hat einige Anleger verunsichert. Laut dem FedWatch-Tool der CME halten sich die Marktwetten auf eine Zinssenkung im September weiterhin am oberen Ende bei etwas unter 75%, was jedoch einen deutlichen Rückgang gegenüber den 90% der letzten Woche darstellt.
US-Daten im Blick: PMI-Umfragen deuten auf Tarifeffekte hin, die bei den Verbrauchern ankommen
Die PMI-Daten von S&P Global für August lagen über den Erwartungen, gaben jedoch insgesamt ein gemischtes Bild des Geschäftsklimas. Die sich verändernden globalen Lieferketten trieben den Manufacturing PMI auf einen 39-Monats-Hoch von 53,3, während der Manufacturing Output Index auf 55,2 stieg, ebenfalls ein 39-Monats-Hoch. Die Unternehmen bleiben besorgt über die drohenden Auswirkungen von Zöllen, aber frische Lageraufbauten zur Ersetzung des Vorjahresvorstoßes vor den Zöllen haben den Unternehmen mehr Preismacht gegeben, sodass sie die Auswirkungen der Zollpreise an die Verbraucher weitergeben können. Das Lageraufstocken selbst wird durch steigende Bedenken über zukünftige Störungen der Lieferkette vorangetrieben, was es umso wahrscheinlicher macht, dass die Zölle direkt an die US-Verbraucher weitergegeben werden.
WalMart stürzt ab, nachdem das Unternehmen nicht so schnell gewachsen ist wie erwartet
Walmart (WMT) zog am Donnerstag den Dow Jones allein nach unten, fiel um etwa 5 % an diesem Tag, obwohl das Unternehmen seine Prognose für den Gewinn und den Umsatz im Gesamtjahr angehoben hatte. Trotz einer starken Quartalsleistung und der Übertreffung der Gesamtschätzungen für den Umsatz blieb das Unternehmen bei den Gewinnen hinter den Erwartungen zurück und verfehlte seine vierteljährliche Prognose zum ersten Mal seit über drei Jahren. Walmart erwartet nun, dass der Nettoumsatz im gesamten Geschäftsjahr um bis zu 4,75 % wachsen wird, gestützt durch starkes Wachstum auf seiner Online-Verkaufsplattform. Der Einzelhandelsriese räumte jedoch auch ein, dass seine Online-Verkäufe und die Verkäufe in physischen Geschäften steigen, da die US-Verbraucher ernsthaft auf Schnäppchenjagd gehen, getrieben von den steigenden Auswirkungen der Zölle, und Walmart warnte, dass die Zollwirkungen die Preise in wichtigen Segmenten in die Höhe treiben.
Walmart-CFO John David stellte fest, dass das Unternehmen zwar einige Zollkosten in seiner globalen Lieferkette erfolgreich absorbiert hat, einige Preiswirkungen bereits an die Verbraucher weitergegeben wurden und eine weitere Weitergabe der Zollpreise zu erwarten ist, da die Zollkosten weiterhin steigen. Es bleibt unklar, wann die Behauptungen von US-Präsident Donald Trump, dass ausländische Exporteure die Kosten der Zölle tragen würden, wirksam werden.
Dow Jones Tages-Chart
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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