- Der Dow Jones stieg um rund 250 Punkte, um eine verkürzte Feiertagswoche zu beginnen.
- Die Aktienmärkte sind insgesamt bullisch, während wir uns dem Ende von 2025 nähern.
- US ADP-Beschäftigungsänderungen und US-BIP-Daten stehen diese Woche an.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) gewann am Montag an Boden und startete in den Weihnachtsferien mit einem positiven Trend, während die Aktienmärkte in die bullische Richtung tendieren, um das Handelsjahr abzuschließen. Aktien, die mit dem KI-Handel verbunden sind, stiegen, wobei große Impulse sowohl aus dem Finanz- als auch aus dem Materialsektor kamen.
Aktien steigen, um 2025 abzuschließen
Die Aktienmärkte bewegen sich in die Höhe, um den verbleibenden Handelszeitraum von 2025 abzuschließen, in der Hoffnung, einen Last-Minute-Weihnachtsrallye auszulösen, aber die Zeit läuft ab, da die Aktienmärkte zu Beginn dieser Woche voraussichtlich früh schließen werden. Die New Yorker Börse (NYSE) wird am Mittwoch früh um 18:00 GMT (13:00 EST) schließen. Die Volatilität könnte in den Feiertagen steigen, aber das allgemeine Marktmomentum wird voraussichtlich ins neue Jahr gedämpft bleiben, da sich die Anleger zurückhalten.
Nach der dritten Zinssenkung der Federal Reserve (Fed) in Folge Anfang dieses Monats steigen die „realen Wirtschaft“-Aktien, wobei der Sektor der Baumaterialien am Montag um fast 1,5% zulegte. Der Bankensektor stieg ebenfalls um 1,3%, da die Finanzwerte in der Hoffnung auf weitere Zinssenkungen anstiegen.
Datenreaktionen bleiben gedämpft nach Datenlücke durch Shutdown
Die allgemeine Marktreaktion auf die neuesten Inflationszahlen bleibt gedämpft, trotz einer headline-mäßigen Entspannung in den wichtigen Inflationszahlen. Bei genauerer Betrachtung des neuesten Berichts zum Verbraucherpreisindex (VPI) ist die Marktbesorgnis über die Zahlen gegeben: Der langwierige Shutdown der US-Regierung zu Beginn des vierten Quartals hat die Datensammlung bei den Bundesbehörden ausgesetzt, was eine Lücke in den wichtigen Inflationsdaten verursacht hat. Insbesondere die Mieten und die Inflation der Unterkunftskosten lagen im neuesten Berichtszeitraum bei 0,0%, was eine funktionale Unmöglichkeit darstellt, da der US-Wohnungsmarkt in dem ist, was die meisten Analysten als „Erschwinglichkeitskrise“ bezeichnen.
Trotz der Vorfreude auf weitere Zinssenkungserwartungen halten sich die Anleger zurück, Entscheidungen auf der Grundlage des neuesten VPI-Inflationsberichts zu treffen, der von vielen Analysten als ausgeglichen betrachtet wird, dank der Datenlücke durch den Shutdown. Die Entscheidungsträger bei der Fed werden die neuesten Inflationszahlen wahrscheinlich mit dem gleichen Maß an Skepsis betrachten.
Die US ADP-Beschäftigungsänderungen und die BIP-Wachstumszahlen werden am Dienstag veröffentlicht und dienen als letzter Schub an US-Wirtschaftsdaten vor dem Feiertagsshutdown. Der 4-Wochen-Durchschnitt der ADP lag zuletzt bei relativ enttäuschenden 16,25K, was darauf hindeutet, dass die anhaltende Schwäche auf dem US-Arbeitsmarkt wahrscheinlich anhalten wird. Beim Wachstum wird erwartet, dass das annualisierte US-BIP für das dritte Quartal auf 3,2% von 3,8% zurückgeht, was den Aussagen des Personals der Trump-Administration widerspricht, die angedeutet haben, dass das amerikanische Wachstum zum Jahresende auf 4-5% beschleunigen könnte.
Dow Jones Tageschart
KI-Aktien - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das darauf abzielt, menschliche Denkprozesse in Maschinen nachzuahmen. Dazu gehören Bereiche wie maschinelles Lernen, Sprachverarbeitung und Bilderkennung.
Künstliche Intelligenz (KI) findet zunehmend in verschiedensten Bereichen Anwendung. Zu den bekanntesten gehören generative KI-Plattformen wie ChatGPT oder Google Bard, die auf großen Sprachmodellen (LLMs) basieren, um Textanfragen zu beantworten. Midjourney erstellt auf Basis von Nutzereingaben originelle Bilder. Andere KI-Anwendungen, wie Upstart, nutzen fortschrittliche Algorithmen, um die Kreditwürdigkeit von Bewerbern zu bewerten, während Plattformen wie YouTube und Spotify personalisierte Inhalte auf Basis von Nutzerdaten vorschlagen.
Nvidia (NVDA) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Halbleitertechnologie und produziert sowohl auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Computerchips als auch Plattformen, die von KI-Ingenieuren zur Entwicklung neuer Anwendungen genutzt werden. Viele Experten betrachten Nvidia als zentralen Akteur der KI-Revolution, da es die grundlegenden Werkzeuge für die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz liefert. Palantir Technologies (PLTR), ein Unternehmen für Datenanalyse, ist vor allem für seine Zusammenarbeit mit der US-Geheimdienstgemeinschaft bekannt. Deren „Gotham“-Plattform analysiert umfangreiche Datenmengen und unterstützt so die Ermittlung von Informationen und die Erkennung von Mustern. Das „Foundry“-Produkt von Palantir wird von großen Unternehmen genutzt, um Mitarbeiter- und Kundendaten zu analysieren, prädiktive Auswertungen zu erstellen und Anomalien zu erkennen. Microsoft (MSFT) hat eine bedeutende Beteiligung an OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, der bisher nicht an der Börse notiert ist. OpenAIs Technologie wurde bereits in die Bing-Suchmaschine von Microsoft integriert.
Nach der Veröffentlichung von ChatGPT für die breite Öffentlichkeit Ende 2022 stiegen viele Aktien von Unternehmen, die im Bereich Künstliche Intelligenz tätig sind, stark an. So legte Nvidia beispielsweise in den sechs Monaten nach dem Release um über 200 Prozent zu. An der Wall Street wurden daraufhin Stimmen laut, die sich fragten, ob der Markt vor einer neuen Technologieblase steht. Der renommierte Investor Stanley Druckenmiller, der erhebliche Anteile an Palantir und Nvidia hält, äußerte sich dazu, dass echte Blasen in der Regel nicht nur sechs Monate andauern. Sollte sich die KI-Euphorie tatsächlich zu einer Blase entwickeln, könnten extreme Bewertungen mindestens zweieinhalb Jahre Bestand haben – ähnlich wie bei der Dotcom-Blase in den späten 1990er Jahren. Zur Mitte des Jahres 2023 schien der Markt jedoch noch nicht in einer Blase zu stecken. Zwar wurde Nvidia zu diesem Zeitpunkt mit dem 27-fachen des zukünftigen Umsatzes gehandelt, doch Analysten rechneten mit einem deutlichen Umsatzwachstum in den kommenden Jahren. Zum Vergleich: Während der Dotcom-Blase war der NASDAQ 100 mit dem 60-fachen der Gewinne bewertet, während er Mitte 2023 lediglich beim 25-fachen lag.
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