- Der Dow Jones stieg am wackeligen Dienstag um 100 Punkte, da die Anleger optimistisch werden.
- Die Aktienmärkte bleiben optimistisch zum Jahresende.
- Bevorstehende Feiertagschließungen halten die allgemeine Marktdynamik in Schach.
- Das US-BIP beschleunigte sich im dritten Quartal, doch die Verbraucher bleiben skeptisch.
US-Aktien setzten am Dienstag ihre jüngste Rally fort, wobei die wichtigsten Indizes den vierten aufeinanderfolgenden Tag mit Gewinnen verzeichneten, da die Anleger weiterhin Aktien im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz während einer verkürzten Handelswoche bevorzugten. Der Anstieg hielt den S&P 500 (SP500) in Schlagdistanz zu neuen Rekordhöhen und verstärkte den widerstandsfähigen Ton des Marktes, selbst angesichts stärker als erwarteter Wirtschaftsdaten.
Aktien erholen sich, während die Hoffnungen auf Zinssenkungen bestehen bleiben
Der S&P 500 stieg um etwa 0,3% und schwebte knapp unter der 6.900-Marke und nahe sowohl seinen Intraday- als auch seinen Schlussrekorden. Der Nasdaq Composite übertraf mit einem Anstieg von etwa 0,4%, unterstützt durch anhaltende Stärke bei großen Technologie- und KI-aktien. Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) legte ebenfalls um etwa 100 Punkte zu. Nicht alle Bereiche des Marktes nahmen jedoch teil, da die Small-Cap-Aktien zurückblieben. Der Russell 2000 fiel um etwa 0,6%, was die Vorsicht der Anleger gegenüber wirtschaftlich sensiblen Unternehmen widerspiegelt, angesichts von Anzeichen für robustes Wachstum.
Die Märkte verdauten einen verzögerten, aber genau beobachteten Wirtschaftsbericht, der zeigte, dass das Wachstum des US-Bruttoinlandsprodukts (BIP) im dritten Quartal mit einer annualisierten Rate von 4,3% zunahm und damit die Erwartungen erheblich übertraf. Das Wachstum wurde durch widerstandsfähige Konsumausgaben angetrieben, die sich im Vergleich zum vorherigen Quartal beschleunigten. Die positive Überraschung verunsicherte die Märkte zu Beginn der Sitzung kurzzeitig, da die Anleger neu bewerteten, wie schnell die Federal Reserve (Fed) möglicherweise die Zinsen senken könnte. Trotz dieser anfänglichen Zögerlichkeit erholten sich die Aktien, da die Händler das Vertrauen aufrechterhielten, dass mehrere Zinssenkungen im nächsten Jahr wahrscheinlich bleiben.
Die Futures-Märkte preisen weiterhin zwei Zinssenkungen der Fed bis Ende nächsten Jahres ein, auch wenn das stärkere Wachstum den kurzfristigen Ausblick kompliziert. Einige Anleger konzentrieren sich auch auf mögliche Veränderungen in der Fed-Führung, mit der Erwartung, dass ein zukünftiger Vorsitzender möglicherweise dovisher sein könnte als die aktuellen Entscheidungsträger. Im Moment scheint der Markt bereit zu sein, die kurzfristige wirtschaftliche Stärke zu ignorieren und sich auf einen längerfristigen Lockerungszyklus zu konzentrieren.
Verbraucher bleiben trotz positiver Daten vorsichtig
Die Stimmungsdaten lieferten ein vorsichtigeres Signal. Der Conference Board (CB) berichtete, dass das Verbrauchervertrauen im Dezember erneut fiel, was die anhaltenden Bedenken über die wirtschaftliche Perspektive trotz starker Wachstumszahlen unterstreicht. Vier der fünf Komponenten des Index fielen, was das allgemeine Vertrauen weit unter die Werte zu Beginn des Jahres drückte und darauf hindeutet, dass die Haushalte über zukünftige Bedingungen besorgt bleiben.
Andernorts erregten institutionelle Nachrichten Aufmerksamkeit, da Citadel plant, Anfang nächsten Jahres etwa 5 Milliarden Dollar an Gewinnen an die Anleger zurückzugeben. Die Hauptstrategie des Hedgefonds, Wellington, hat in diesem Jahr solide Gewinne erzielt und hebt die anhaltende Stärke unter großen alternativen Vermögensverwaltern hervor.
In den Rohstoffmärkten stiegen die Edelmetalle auf neue Rekorde. Die Gold-Futures erreichten ein neues Allzeithoch von über 4.530 USD pro Unze, während Silber zum ersten Mal überhaupt nominal über 70 USD pro Unze kletterte. Diese Bewegungen spiegelten die anhaltende Nachfrage nach harten Vermögenswerten wider, angesichts der Erwartungen an zukünftige Zinssenkungen und langfristige Inflationssorgen.
Da die US-Märkte am Heiligabend früh schließen und am ersten Weihnachtstag geschlossen bleiben, gehen die Anleger mit Aktien in der Nähe von Rekordhöhen in die Feiertagszeit, unterstützt durch Optimismus in Bezug auf technologische Führerschaft, eine widerstandsfähige Wirtschaft und die Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik in der Zukunft.
Dow Jones Tageschart
KI-Aktien - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das darauf abzielt, menschliche Denkprozesse in Maschinen nachzuahmen. Dazu gehören Bereiche wie maschinelles Lernen, Sprachverarbeitung und Bilderkennung.
Künstliche Intelligenz (KI) findet zunehmend in verschiedensten Bereichen Anwendung. Zu den bekanntesten gehören generative KI-Plattformen wie ChatGPT oder Google Bard, die auf großen Sprachmodellen (LLMs) basieren, um Textanfragen zu beantworten. Midjourney erstellt auf Basis von Nutzereingaben originelle Bilder. Andere KI-Anwendungen, wie Upstart, nutzen fortschrittliche Algorithmen, um die Kreditwürdigkeit von Bewerbern zu bewerten, während Plattformen wie YouTube und Spotify personalisierte Inhalte auf Basis von Nutzerdaten vorschlagen.
Nvidia (NVDA) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Halbleitertechnologie und produziert sowohl auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Computerchips als auch Plattformen, die von KI-Ingenieuren zur Entwicklung neuer Anwendungen genutzt werden. Viele Experten betrachten Nvidia als zentralen Akteur der KI-Revolution, da es die grundlegenden Werkzeuge für die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz liefert. Palantir Technologies (PLTR), ein Unternehmen für Datenanalyse, ist vor allem für seine Zusammenarbeit mit der US-Geheimdienstgemeinschaft bekannt. Deren „Gotham“-Plattform analysiert umfangreiche Datenmengen und unterstützt so die Ermittlung von Informationen und die Erkennung von Mustern. Das „Foundry“-Produkt von Palantir wird von großen Unternehmen genutzt, um Mitarbeiter- und Kundendaten zu analysieren, prädiktive Auswertungen zu erstellen und Anomalien zu erkennen. Microsoft (MSFT) hat eine bedeutende Beteiligung an OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, der bisher nicht an der Börse notiert ist. OpenAIs Technologie wurde bereits in die Bing-Suchmaschine von Microsoft integriert.
Nach der Veröffentlichung von ChatGPT für die breite Öffentlichkeit Ende 2022 stiegen viele Aktien von Unternehmen, die im Bereich Künstliche Intelligenz tätig sind, stark an. So legte Nvidia beispielsweise in den sechs Monaten nach dem Release um über 200 Prozent zu. An der Wall Street wurden daraufhin Stimmen laut, die sich fragten, ob der Markt vor einer neuen Technologieblase steht. Der renommierte Investor Stanley Druckenmiller, der erhebliche Anteile an Palantir und Nvidia hält, äußerte sich dazu, dass echte Blasen in der Regel nicht nur sechs Monate andauern. Sollte sich die KI-Euphorie tatsächlich zu einer Blase entwickeln, könnten extreme Bewertungen mindestens zweieinhalb Jahre Bestand haben – ähnlich wie bei der Dotcom-Blase in den späten 1990er Jahren. Zur Mitte des Jahres 2023 schien der Markt jedoch noch nicht in einer Blase zu stecken. Zwar wurde Nvidia zu diesem Zeitpunkt mit dem 27-fachen des zukünftigen Umsatzes gehandelt, doch Analysten rechneten mit einem deutlichen Umsatzwachstum in den kommenden Jahren. Zum Vergleich: Während der Dotcom-Blase war der NASDAQ 100 mit dem 60-fachen der Gewinne bewertet, während er Mitte 2023 lediglich beim 25-fachen lag.
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