- Aktien steigen, da Unternehmensgewinne und Fed-Entscheidung politische Unsicherheit ausgleichen
- Gold erreicht Rekord über 5.100 USD, da Investoren fiskalische und Handelsrisiken absichern
- Gewinne übertreffen meist die Erwartungen, Ausblick vorsichtig, Fokus auf Fed-Zinsausblick
US-Aktien eröffneten die Woche positiv, wobei der S&P 500 um 0,5 Prozent stieg, da Investoren die politische Unsicherheit gegen eine Vielzahl von Unternehmensgewinnen und eine bevorstehende Entscheidung der Federal Reserve (Fed) abwogen. Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) legte um 0,3 Prozent zu, während der Nasdaq Composite um 0,6 Prozent zulegte, unterstützt durch die Stärke großer Technologiewerte wie Apple (AAPL) und Meta (META) im Vorfeld ihrer Ergebnisbekanntgaben. Der Anstieg folgte auf eine volatile Vorwoche, in der der S&P 500 um etwa 0,4 Prozent fiel und damit den zweiten wöchentlichen Rückgang in Folge verzeichnete, während geopolitische Spannungen später nachließen.
Politisches Risiko blieb ein zentrales Thema. Die Märkte verarbeiteten die erneuten Zollbedrohungen von Präsident Trump gegenüber Kanada, die mit einem möglichen umfassenden Handelsabkommen mit China verbunden sind, obwohl kanadische Beamte stark dagegenhielten und die Ängste vor einer sofortigen Eskalation verringerten. Gleichzeitig erhöhten Spannungen in Washington über die Bundesfinanzierung und die Einwanderungspolitik die Bedenken über einen möglichen Regierungsstillstand, obwohl die Senate-Führung signalisierte, dass möglicherweise dennoch eine Lösung gefunden werden könnte. Während diese Themen noch keine scharfe Marktreaktion ausgelöst haben, belastet die wiederholte Anwendung von Handels- und fiskalischen Drucktaktiken allmählich die Stimmung.
Politische Unsicherheit und Übernahmen treiben Gold, wirtschaftlicher Hintergrund bleibt stabil
Die Nachfrage nach sicheren Anlagen war am Montag deutlich zu spüren, als Gold auf ein neues Allzeithoch von über 5.100 USD pro Unze anstieg, was die Vorsicht der Investoren gegenüber politischen und fiskalischen Risiken widerspiegelt. Trotz dessen bleiben die breiteren wirtschaftlichen Signale relativ positiv. Die Konsumausgaben scheinen robust zu sein, und die Unternehmensrentabilität bleibt solide, da Unternehmen weiterhin stark in Bereiche wie künstliche Intelligenz und Produktivitätswerkzeuge investieren.
Die Aktien von Novo Nordisk (NOVO) verbesserten sich, unterstützt von Bankanalysten, die darauf hinwiesen, dass die Einführung von oralem Wegovy den Markt für Adipositasbehandlungen erweitert, anstatt injizierbare Produkte zu kannibalisieren. Die Aktien von Novo Nordisk sind in diesem Monat stark gestiegen, während der Konkurrent Eli Lilly (LLY) zurückgeblieben ist. Im Rohstoff- und Materialsektor profitierten Goldminen von der Rallye des Edelmetalls, wobei Newmont (NEM) starke Gewinne verzeichnete. Auch Unternehmensaktivitäten trieben einzelne Aktien, darunter USA Rare Earth (USAR), die nach dem Einstieg der US-Regierung stark anstiegen, und Allied Gold, die nach einer Übernahmevereinbarung mit Zijin Gold, die angeboten hatte, Allied für 44 USD pro Aktie in bar zu kaufen, was den Deal mit 5,5 Milliarden USD bewertete, zulegten.
Die Berichtssaison bewegt sich in eine kritische Phase, da in dieser Woche mehr als 90 S&P 500-Unternehmen berichten, darunter mehrere Megacap-Technologiefirmen. Die Ergebnisse waren bisher insgesamt positiv, jedoch nicht so stark wie im letzten Quartal. Etwa drei Viertel der berichtenden Unternehmen haben die Gewinnerwartungen übertroffen, aber auch die Umsatzüberraschungen haben sich im Vergleich zum vorherigen Quartal moderat. Die Prognosen waren konservativ, wie es zu diesem Zeitpunkt der Saison typisch ist, und Unternehmen, die sowohl Umsatz als auch Gewinn übertrafen, wurden nicht sofort in der Kursentwicklung belohnt. Dennoch erwarten die Märkte, dass das Gesamtbild der Unternehmensgewinne anständig bleibt, da die Ergebnisse über die Finanzwerte und die frühen Berichterstatter hinausgehen.
Auf der politischen Ebene wird die Fed ihre erste Zinsentscheidung des Jahres bekannt geben, wobei keine Änderung erwartet wird. Der Fokus der Investoren wird auf der zukünftigen Orientierung liegen, insbesondere auf Signalen zum Zeitpunkt möglicher Zinssenkungen. Die Terminmärkte preisen derzeit zwei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte bis Ende 2026 ein.
Dow Jones Tages-Chart
S&P 500 - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der S&P 500 ist ein bedeutender Aktienindex, der die Performance von 500 großen börsennotierten US-Unternehmen abbildet. Der Index gilt als Barometer für die US-Wirtschaft und hat seit seiner Gründung 1957 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 11,9 % erzielt.
Unternehmen im S&P 500 werden von einem Komitee ausgewählt, im Gegensatz zu einigen anderen Indizes, bei denen die Aufnahme nach festen Regeln erfolgt. Die wichtigsten Zulassungskriterien sind unter anderem die Marktkapitalisierung, die mindestens 12,7 Milliarden US-Dollar betragen muss. Weitere Kriterien sind Liquidität, Unternehmenssitz, Streubesitz, Sektor, finanzielle Stabilität, Börsennotierung und die Repräsentation der US-Wirtschaft. Die neun größten Unternehmen im Index machen 27,8 % der Marktkapitalisierung des Index aus.
Der S&P 500 kann auf verschiedene Arten gehandelt werden. Viele Broker bieten Contracts for Difference (CFDs) an, mit denen auf Kursbewegungen spekuliert werden kann. Für langfristige Investoren gibt es Exchange-Traded Funds (ETFs), wie den SPY der State Street Corporation, der den Index nachbildet. Optionen und Futures auf den Index bieten zusätzliche Möglichkeiten, auf den S&P 500 zu spekulieren.
Der S&P 500 wird von vielen Faktoren angetrieben, vor allem jedoch von den Unternehmensgewinnen der im Index enthaltenen Unternehmen, die in ihren Quartals- und Jahresberichten veröffentlicht werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und der Welt spielen eine Rolle, da sie die Anlegerstimmung beeinflussen. Eine positive Stimmung führt oft zu Kursgewinnen. Zudem beeinflusst der von der Federal Reserve festgelegte Zinssatz die Kosten für Kredite, von denen viele Unternehmen abhängig sind. Inflation und andere Faktoren, die die Entscheidungen der Fed beeinflussen, spielen daher eine entscheidende Rolle für die Entwicklung des Index.
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